Lo primero que tendrás que hacer, es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello ingresa a Pagos | Configuración y, una vez que te encuentres dentro del apartado, busca dentro del sector bancos, ‘Pichincha’.

Una vez localizado deberás hacer click sobre el ícono «editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Pichincha, visualizará dos tabs, Pichincha 1 y Pichincha 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Pichincha y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

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¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no olvides activar el switch «Activar Pichincha 1» (inciso 14) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza PICHINCHA 1 y PICHINCHA 2. 

1) PICHINCHA 1. Tab disponible para configurar Pichincha 1. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) PICHINCHA 2. Tab disponible para configurar Pichincha 2. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
3) Número del comercio. Valor asignado a la empresa por el banco para poder operar. Este dato es asignado por Pichincha.
4) Medio de pago. Medio de pago que se enviará a la hora de la facturación.
5) Identificador del cliente. Código identificador por el cual se vinculan los recaudos. Si seleccionas un valor distinto a Código Cliente es posible que los pagos no se imputen correctamente.
6) Eliminar ceros. Quita los ceros al cliente y lo completa con espacios en el archivo de presentación de deudas.
7) Incluir cliente sin conversión automática. Permite incluir clientes que tengan el switch de «Convertir pago a factura automáticamente» desactivado. Para más información dirígete a Clientes > Crear Clientes punto H.
8) Generar a todos los clientes. Creará un código de Pichincha independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pichincha a todos los clientes.
9) Empresa/s asociadas. Define cuál de tus empresas asociar a la cuenta Pichincha que te encuentras configurando. Podrás asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
10) Alias. Podrás definir un alias para la cuenta de Pichincha a configurar. Este campo es de carácter opcional.
11) Deuda a enviar. Define en este campo si se enviará la deuda total o el importe de la última factura mensual.
12) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada será «%entity_display_name%». Este campo es de carácter opcional.
13) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
14) Activar Pichincha 1. Deberás activar la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez realizada la configuración del medio de recaudo Pichincha, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú PAGOS | PICHINCHA. Desde allí podrás generar un archivo con las deudas de tus clientes para presentar a Pichincha:

Definiremos el proceso de forma detallada:

1. Generar
2. Vista previa
3. Cargar recaudo
4. Historial de archivos
5. Panel lateral
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1. Generar

Este apartado te permitirá generar el archivo .txt destinado a subir en la plataforma del banco para proceder con el recaudo de las deudas de los clientes.
El sistema te permitirá generar una previsualización de los datos a enviar:

• a. Medio de pago. Selecciona sobre cuál de las entidades configuradas (Pichincha 1, Pinchincha 2, Pinchincha 3, Pinchincha 4, Pinchincha 5) deseas operar.
• b. Concepto. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
• c. Período a recaudar.  Aquí deberás definir el mes de las deudas que deseas presentar a Banco Pichincha. 
• d. Año. Aquí deberás definir el año de las deudas que deseas presentar a Banco Pichincha. 
• e. Facturas. Selecciona que facturas presentar a Pichincha. Podrás seleccionar entre manuales, mensuales (es decir masivas) o ambas.
• f. Generar vista previa. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, podrás generar la vista previa de los elementos a enviar.

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2. Vista previa

Después de completar los campos del tab ‘Generar’ (inciso 1), al presionar el botón «Generar vista previa» de ese formulario, podrás acceder a una previsualización de los elementos a presentar:

• a. Generar archivo para todos. Genera un archivo con la totalidad de registros existentes.

¡Importante! Ten en cuenta que si utilizas ‘Generar archivo para todos’, también se presentarán a Pichincha los registros que no están visibles en la pantalla.

• b. Generar archivo para la selección. Mediante el check de selección podrás seleccionar la cantidad de registros que consideres y luego generar el archivo.
• c. Eliminar. Podrás eliminar de forma definitiva el registro seleccionado de la base de datos.
• d. Filtrar. Esta herramienta permite realizar un filtrado en el listado.

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• e. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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3. Cargar recaudos

En esta parte del sistema se podrá subir a ISPCube el archivo de recaudos proporcionado por Pichincha:
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¡Importante!

Es necesario remarcar que, en esta instancia del proceso, a la hora de cargar el archivo de recaudo proporcionado por Pichincha, el sistema interpretará archivos que tengan el siguiente formato .xls:

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Una vez aclarado este punto proseguiremos a cargar nuestro archivo de recaudo:

• a. Cargar archivo. Botón que permitirá cargar el archivo de recaudo:

a1) Adjuntar archivo. Sube aquí el archivo con extensión txt para que impacte en nuestra base de datos.

Una vez subido el archivo emitido por tu entidad bancaria, el sistema mostrará un resumen de la operación realizada:

Los recaudos exitosos quedarán registrados en el listado de Caja (Finanzas > Caja) y los pagos sin asociar podrán ser gestionados desde Pagos > Pagos sin asociar.

• b. Buscar. Podrás realizar una búsqueda dentro del listado.

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4. Historial de presentación

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:

Dentro del apartado ‘Historial presentaciones’, encontrarás los siguientes elementos:

• a. Presentación. En este dropdown se encontrarán las presentaciones realizadas. Una vez que realices la selección podrás visualizar todos los elementos relacionados a esa presentación puntual:

• b. Exportar. Permite exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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5. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos de la configuración de, en este caso, Pichincha 1.
• b. Editar configuración. Podrás acceder a la configuración general de la entidad para editar su información.

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