Módulo Clientes
Este módulo tiene la particularidad de gestionar toda la información relacionada a los clientes y sus conexiones.
En la siguiente imagen se pueden observar las distintas secciones que componen su menú. Se procederá a detallar de manera minuciosa
cada una de estas funciones que componen al módulo en cuestión, con el objetivo de clarificar conceptos esenciales
y de este modo le permita aprovechar al máximo todo el poder que ofrece ISPCube.
Al momento de acceder al menú ubicado en el lateral izquierdo de la pantalla, mediante la opción Clientes > Clientes, arribará al siguiente apartado:
- Crear cliente
- Registrar cobranza
- Comunicaciones
- Exportar
- Etiquetas
- Eliminar y recuperar cliente
- Compromiso de pago
- Mapa
- Botones secundarios
- Filtro
- Buscador
- Select box
- Expandir
- Interna Cliente
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
1. Crear cliente
Esta función nos permite dar de alta un nuevo cliente. Al accionar este botón, se ejecutará el siguiente formulario destinado a la carga de toda la información del mismo:
a. Fecha de alta / Código cliente: Cada cliente dentro de ISPCube dispone de un ID único al cual definimos como código de cliente. Este dato será generado de forma automática por el sistema, respetando un formato de seis caracteres (000001, 000002, etc.). Así mismo, al momento de efectuar el alta de un cliente, podremos observar que se cargará al formulario de forma autónoma la fecha del día en que se realiza la correspondiente alta. A pesar de ello, podremos proceder a editar dicha fecha en caso de que sea necesario.
Datos fiscales
- b. Nombre empresa / Cliente: Este campo lo utilizaremos para definir el nombre principal del Cliente (también existe el campo Apodo / Sobrenombre).
En el caso de clientes residenciales, aquí indicaremos el nombre completo del mismo, por ejemplo: Ricardo González.
En el caso de empresas, aquí podremos indicar el nombre comercial. Es de vital relevancia destacar que este campo es muy importante, ya que el mismo será clave para efectuar futuras búsquedas. Vale aclarar que este dato será el que se imprimirá en sus facturas.
Ejemplo combinado de Nombre Empresa/Nombre Cliente + Apodo / Sobrenombre:
Supongamos que tenemos un cliente que es una empresa de transporte. Su nombre comercial es Transporte América, pero su nombre fiscal (a quien debe estar emitida la factura) es Transporte de las Américas Unidas S.R.L . Teniendo en cuenta esta información, deberíamos completar los campos de la siguiente manera: Nombre Empresa / Nombre Cliente = Transporte de las Américas Unidas S.L. y en el campo Apodo / Sobrenombre = Transporte América.
- c. Domicilio Fiscal: En este apartado, indicaremos el domicilio del cliente. Este es el domicilio primario, es decir, si damos de alta una conexión residencial solo deberíamos completar esta entrada (tener en cuenta que también existe el campo Domicilio).
En forma similar al ejemplo anterior, aquí vamos a mostrar dos casos clásicos.
Caso A: Cliente Residencial Juan Pérez: En este caso solo completamos su domicilio sobre el campo Domicilio Fiscal: Amenábar 123.
Caso B: Transporte América. Domicilio Fiscal (dicho domicilio se imprimirá sobre la factura): Bolívar 321. Domicilio: Bilbao 445. Es decir, la factura será impresa con el domicilio de cliente Bolívar 321 pero el domicilio real del cliente es Bilbao 445.
- d. Tipo de Cliente: Aquí se puede seleccionar si el cliente va a ser tipo factura o presupuesto. Este valor tiene implicancia a la hora de emitir la facturación mensual ya que al momento de llevar a cabo el proceso de facturación mensual se generará una ‘FX’ en caso de que se encuentre definido como presupuesto, caso contrario (situado en el escenario que el cliente esté delimitado como ‘factura’), se generará una ‘FA, FB, FC, etc.’ según la condición del cliente frente al IVA.
- e. Tipo de impuesto: Esta opción permite definir la condición fiscal del cliente, frente al organismo de impuestos internos de cada país.
En el caso de Chile, los tipos de impuestos definidos son los siguientes: Boleta y factura. - f. Tipo de Id / Número: Aquí debemos seleccionar el tipo de documento con el cual se identificara al cliente (RUT / Pasaporte). Este campo se tiene en cuenta a la hora de emitir una factura vinculada al cliente. Luego de definir el tipo de ID se deberá cargar el número propiamente dicho.
Nota: En caso de que no se disponga de un número de ID (RUT / Pasaporte), al dejar el campo en blanco, se generará un número de ID por defecto ‘5555555’
- g. Nombre de Empresa: ISPCube tiene la particularidad de ser multi-empresa, esto quiere decir que es factible cargar 1 o mas empresas en la configuración general del propio ISP. Aquí podemos indicar cual de las empresas previamente cargadas en la configuración general de ISPCube, queremos que le facture al cliente en cuestión.
Por ejemplo. ISP Milenium es un ISP que tiene 2 empresas: ISP Milenium (Empresa 1) y Milenium online (Empresa 2). Dentro de la configuración del cliente, podemos definir si el cliente es cliente de la empresa 1 o en su defecto de la empresa 2 según corresponda. Esta opción posee un selector para elegir la empresa correcta.
- h. Envío de factura automática: Este apartado permite definir el valor de envío automático de facturas como ‘SI’ o ‘NO’, dependiendo de los criterios propios del usuario del sistema.
En caso de definir esta opción como activa (SI), al momento de efectuar una factura la misma será enviada automáticamente desde el sistema al email correspondiente del cliente, caso contrario, si el botón se encuentra inhabilitado (NO), no se realizará el envío de la factura de manera automática. - j. Envío de comprobante de pago automático: Este apartado permite definir el valor de envío automático de comprobantes de pago como ‘SI’ o ‘NO’, dependiendo de los criterio propios del usuario del sistema.
En caso de activar la opción (definirla como ‘SI’), al momento de efectuar un pago, el correspondiente comprobante de pago será enviado automáticamente desde el sistema al email del cliente, caso contrario, no se efectuará el envío del comprobante de manera automática.
Datos personales
- k. Apodo: En este campo, es posible detallar el nombre informal que se le asigna al cliente. Este input será contemplado por el motor de búsqueda propio de ISPCube al momento de efectuar alguna búsqueda sobre los datos guardados en base de datos.
A continuación, ponemos a disposición un ejemplo combinado de Nombre Empresa/Nombre Cliente + Apodo / Sobrenombre:
Supongamos que tenemos un cliente que es una empresa de transporte. Su nombre comercial es Transporte América, pero su nombre fiscal (a quien debe estar emitida la factura) es Transporte de las Américas Unidas S.R.L . Teniendo en cuenta esta información, deberíamos completar los campos de la siguiente manera: Nombre Empresa / Nombre Cliente = Transporte de las Américas Unidas S.L. y en el campo Apodo / Sobrenombre = Transporte América.
- l. Actividad comercial: Dentro de las configuraciones que se pueden resguardar, se encuentra el detalle de la actividad comercial que desarrolla el cliente a dar de alta.
Pondremos un ejemplo práctico de el campo Actividad comercial. Si tenemos un cliente llamado Transporte Américas, podremos definir como Actividad comercial: Servicio de logística y transporte.
- m. Domicilio: Aquí se definirá el domicilio real del cliente. Resaltamos que domicilio fiscal y domicilio no serán tomados como sinónimos. El ejemplo con el que continuaremos nos permitirá clarificar la correcta utilización de los campos Domicilio y Domicilio Fiscal:
Nuevamente haremos mención sobre estos dos casos testigo, que nos servirán como puto de partida para la correcta comprensión de la funcionalidad.
Caso A: Cliente Residencial Juan Pérez: En este caso solo completamos su domicilio sobre el campo Domicilio Fiscal: Amenábar 123.
Caso B: Transporte América. Domicilio Fiscal (dicho domicilio se imprimirá sobre la factura): Bolívar 321. Domicilio: Bilbao 445. Es decir, la factura será impresa con el domicilio de cliente Bolívar 321 pero el domicilio real del cliente es Bilbao 445.
Como podemos observar, junto al campo descripto (Domicilio), se encuentra un ícono con una lupa que cumple la función de obtener (de forma automática) la latitud y longitud inherentes a la dirección del cliente.
Es importante que dicha información sea válida, que carezca de caracteres especiales y que a su vez sea lo más precisa posible.
Ejemplo: Es usual encontrar direcciones escritas con formatos complejos. Por ejemplo, no es lo mismo para el sistema encontrar la dirección Estomba 43 PISO 1, que Estomba Nº43 – P 01 (segundo timbre)
Al momento de cotejar la información será imposible encontrar el domicilio en el segundo caso de ejemplo, mientras que el primero de los ejemplos es más simple, por ello será mucho más probable conseguir su latitud y longitud, y por consiguiente, lograr la correcta geolocalización en un mapa digital.
- n. Entre calles (Calle 1 / Calle 2): Aquí podemos indicar entre que calles se encuentra el cliente. Es de vital importancia ya que en algunos casos simplificará la localización de nuestros clientes.
- o. Código Postal: Aquí indicamos la Localidad, Barrio, Población, Villa, Ciudad o Región donde se encuentra el cliente.
Esta información, también es considerada como fundamental para la geolocalización y también para realizar filtros futuros de facturación o de análisis. este dato debe estar cargado previamente, mediante el módulo destinado a tal fin.
Para agregar o modificar códigos postales debemos ir al menú Configuraciones / Códigos postales, donde, podremos crear modificar y hasta eliminar códigos postales.
La utilización de Códigos postales es muy heterogénea según la región del mundo donde nos encontremos: en algunos países cada zona, barrio o región posee un código como pueden ser los casos de España, Republica Checa o Argentina. Sin embargo, en algunos países el concepto de Código no existe y se puede utilizar en su caso para identificar con código propio pero correctamente la Ciudad.
- p. Latitud / longitud (Lat / Lng): Estos campos opcionales son una útil información, posible resguardar al generar el alta de un cliente. Mediante los datos de latitud y longitud podremos geolocalizar a los clientes en un mapa digital. Estos dos datos (latitud y longitud), permiten localizar a un cliente dentro de una zona geográfica determinada.
- q. Contraseña portal: ISPCube ofrece a los ISP, un portal destinado a la autogestión de los clientes. Este campo está reservado a la asignación de un password personalizado o en caso de que no se defina de manera manual, un algoritmo generará un password de forma automática.
- r. Información extra 1 / Información extra 2: Estos dos campos están reservados para que se guarde información adicional inherente al cliente tales como notaciones, aclaraciones, etc.
Contacto
- s. Agenda: Al realizar clic sobre el ícono, se podrá consultar la agenda de contacto del cliente (resumen de teléfonos e emails). Esta es una buena opción si desea cargar varios correos y teléfonos. Los usos y alcances de la misma se detalla más adelante.
- t. Email: Aquí se cargará el correo electrónico del cliente. Es importante que la información a cargar sea válida y actualizada, ya que este es el medio de contacto con sus clientes.
Utilizando este dato, se realizará el envío de notificaciones, información, facturas y recibos entre otros. ISPCube permite agregar más de un email, ello lo podemos hacer presionando sobre el botón «+ Agregar otro email» que se activa una vez cargamos el correo principal de contacto, o sobre el ícono de agenda nombrado anteriormente.
Si realiza clic sobre la opción mencionada, se podrá acceder al siguiente cuadro:
A continuación detallaremos las funciones de la agenda, sección emails.
u1) Teléfonos: Permite cambiar de página. Al presionar en él, se accede a la pestaña con el listado para realizar altas, bajas y modificaciones de los teléfonos del cliente (ver imagen más adelante).
t2) Agregar: Permite cargar un nuevo correo en el listado. Se deben completar los campos «tipo de contacto» e «email».
t3) Eliminar: Permite eliminar un correo, previamente seleccionado mediante la casilla de «check box» en el listado.
t4) Casilla «check box»: Genera selección masiva de todos los elementos del listado. Si desea seleccionar un solo item, debe hacer click sobre la casilla correspondiente a la linea sobre la que desea generar la acción.
t5) Tipo de contacto: Enceste campo deberás asignar el área al que pertenece el correo que querés guardar o alguna referencia para distinguir entre los tipos de contacto.
t6) Email: En este campo deberás escribir el email/correo propiamente dicho.
t7) Editar: Este botón figura en la columna «Acción» en los elementos ya cargados. Al seleccionarlo, nos habilita a editar los datos previamente guardados.
t8) Cancelar o guardar: Cuando cargamos un nuevo correo o editamos uno existente, debemos hacer click sobre la acción «Guardar» para registrar el mismo o su edición, de lo contrario si no queremos registrarlo debemos seleccionar cancelar, eliminando así la carga u edición del mismo.
- u. Teléfono: Aquí podrá guardar registro de los número telefónicos del cliente, los mismos se utilizan para enviar comunicaciones por SMS o push (entre otros usos). ISPCube permite agregar más de un teléfono, ello lo podemos hacer presionando sobre el botón «+ Agregar otro teléfono» que se activa una vez cargamos el número principal de contacto. Si realiza clic sobre la opción mencionada, se podrá acceder al siguiente cuadro:
A continuación detallaremos las funciones de la agenda, sección teléfonos.
t1) Emails: Permite cambiar de página, al presionar en el se accede al listado de correos para realizar altas, bajas y modificaciones de los emails del cliente. (Detallado anteriormente)
u2) Agregar: Permite cargar un nuevo número en el listado. Se deben completar los campos «detalle» «teléfono» y «SMS». El switch correspondiente a la columna «SMS» indica si este número se puede o no, utilizar para envío de comunicaciones por SMS.
u3) Eliminar: Permite eliminar un teléfono, previamente seleccionado mediante la casilla de «check box» en el listado.
u4) Detalle: Aquí se puede indicar un detalle (nombre, función, etc.) para poder definir la relación con el número telefónico asociado.
u5) Teléfono: Aquí se carga el número telefónico propiamente dicho.
u6) SMS: En este apartado existe un botón «switch» en el cual se puede colocar un parámetro positivo / negativo para que el cliente reciba o no SMS. Activo (color azul) recibe contacto por sms, Inactivo (color gris) no recibe contacto por sms.
u7) Editar: Este botón figura en la columna «Acción» en los elementos ya cargados. Al seleccionarlo, nos habilita a editar los datos previamente guardados.
u8) Cancelar o guardar: Cuando cargamos un nuevo teléfono o editamos uno existente, debemos hacer click sobre la acción «Guardar» para registrar el mismo o su edición, de lo contrario si no queremos registrarlo debemos seleccionar cancelar, eliminando así la carga u edición del mismo.
v. Sms si: Si se selecciona este check, el teléfono cargado en el campo «u» será marcado como apto para envío se SMSs.
Cobranza
- w. Medio de pago: Al dar de alta a un nuevo cliente, es indispensable asignar un medio de pago por defecto para el mismo. Dichos pagos pueden efectuarse mediante los diversos medios disponibles y a los cuales el cliente se encuentre integrado oportunamente. Por ejemplo: Caja (efectivo), VISA, SIRO, Mercado pago, etc.
- x. Códigos de pago electrónico: En caso de elegir un medio de pago electrónico, es necesario que el cliente disponga del correspondiente código que le permitirá efectuar el pago de sus compromisos.
Debemos destacar, que dependiendo del canal de pago electrónico definido para el usuario, es el dato que debe guardar aquí. - y. Cobrador: El sistema ISPCube relaciona a todo cliente con un cobrador. Al momento de ejecutar el alta del cliente, se le deberá asignar un cobrador (previamente cargado).
Este campo es un desplegable, mediante el cual se mostrará cada uno de los cobradores disponibles en la base de datos para seleccionar. - z. Vendedor: El sistema ISPCube relaciona a todo cliente con un vendedor. Esta opción es importante al momento de realizar estadísticas de gestión para el ISP. Usando el mismo criterio que la función ‘cobrador’, se deberá escoger al vendedor responsable del alta, dentro del desplegable, en el cual se encontrarán los nombres de cada uno de los vendedores previamente cargados sobre el sistema.
Servicio
- a2. Bloquear: Este botón permite colocar el valor en ‘SI’ o ‘NO’ la posibilidad de que un cliente ingrese a las reglas de bloqueo (según el propio criterio del ISP, previamente configurado).
Si el cliente tiene habilitada la opción (SI), en caso de que el mismo se encuentre en condiciones de ser bloqueado, el sistema lo tendrá en consideración y al momento de procesar el bloqueo masivo lo bloqueará con total normalidad.
Por otro lado, en caso de que se encuentre como ‘NO’ (inactivo), el cliente no se bloqueará en caso de ejecutarse el correspondiente proceso de bloqueo automático / semi-automático ya que está predefinida la excepción al bloqueo en el momento de realizar el alta. Este valor puede modificarse en caso de cambios de criterio en la consideración del cliente. - b2. Gratis: Esto permite indicar que el cliente no sea tenido en cuenta al momento de realizar la correspondiente facturación mensual.
Si se asigna como valor SI (Activo) a este apartado, el sistema no incluirá a este cliente dentro de la facturación, ya que lo considerará como un servicio bonificado (Gratuito). - c2. Aplicar mora: En caso de habilitar esta opción, a este cliente se le aplicarán recargos por mora en el pago de sus facturas. (Ver módulo Recargos para configurar los valores y modalidades del mismo)
- d2. Aplicar reconexión: En caso de habilitar esta opción, a este cliente se le aplicarán recargos por reconexión. (Ver módulo Recargos para configurar los valores y modalidades del mismo)
- e2. Tipo de vencimiento (Regular / Personalizado): Permite definir el tipo de vencimiento para la realización de la factura y cobro. Este puede ser regular o personalizado.
Regular: El sistema tomará la fecha que se proponga al momento de realizar la facturación masiva.
Personalizada: A este cliente no le afectará la fecha propuesta en la facturación masiva, sino que tendrá un valor propio. Al seleccionar este campo, se habilitan los campos «1er vencimiento» y «2do vencimiento», los mismos se detallan a continuación, definidos en el inciso ‘i2’.
- f2. 1er vencimiento / 2do vencimiento: Estos campos se habilitan únicamente si se selecciona tipo de vencimiento «personalizado» en el campo anterior (definidos en el inciso ‘h2’).
Aquí se colocarán las fechas correspondientes a los vencimientos de este cliente en particular, estos son los valores que se tomarán en cuenta (en este cliente en particular) al momento de efectuar el proceso de facturación. No es obligatorio cargar dos vencimientos, puede tener configurada una sola fecha. - g2. Fecha correspondiente al mes próximo: Si habilitamos esta opción, la segunda fecha de vencimiento, corresponderá al mes próximo.
ej: 1er vencimiento: 25 (quiere decir que el día 25 del mes en curso será el primer vencimiento) 2do vencimiento: 10 (aquí debemos habilitar el box de fecha correspondiente al mes próximo, ya que la segunda fecha no puede ser menor a la primera) - h2. Cerrar / Guardar: El botón «Cerrar» cierra el formulario sin guardar la información cargada. El botón «Guardar» guarda los datos cargados en el formulario y da de alta el cliente.
2 . Registrar cobranza.
ISPCube se caracteriza por su gran potencia en el plano de gestión de cobranzas. Su versatilidad y capacidad de integración con diversos medios de pago, hacen de estas herramientas un baluarte fundamental para el trabajo cotidiano de los ISP.
Al momento de realizar clic sobre el botón correspondiente al registro de pagos de los clientes, se abrirá un cuadro como el que se plasma en la siguiente imagen:
- a. Importe cobrado: Consta de un campo en el cual podrá digitar el importe final cobrado al cliente.
- b. Ingresar dinero a: Aquí debe de elegir la entidad destino a la cual se imputará el cobro realizado.
- c. Importe cheque: En caso de que el cliente abone mediante cheque, en esta opción se visualizará el monto del cheque cargado. Los cheques deben ser cargados mediante la pestaña «Cheques y extras», destinadas para tal fin.
Si no ha realizado el cobro mediante este medio, deberá dejar esta opción en blanco, dentro de dicho input observará una leyenda que dirá ‘Ningún cheque cargado’. Es posible combinar Importe (inciso a) y cheques en un mismo pago. - d. Total: Aquí se visualizará el monto final que se cobrará al cliente de forma resaltada para su fácil lectura y comprensión.
Cheques y extras
- e. Botón desplegable (cheques y extras): Esta pestaña permite realizar altas, bajas y modificaciones en la carga de cheques. Permite la completa administración de los mismos.
- f. Eliminar cheque: Permite realizar la eliminación de un cheque cargado dentro de ‘cheques y extras’. Para su funcionamiento, es necesario seleccionar al mismo, mediante el check dispuesto para tal fin.
- g. Botón agregar: Al clickear este botón se efectuará la apertura de campos en blanco para que el operador realice la carga de un nuevo cheque.
- h. Número: Indicar en este campo el número de cheque propiamente dicho.
- i. Banco: Campo reservado para ingresar al sistema la información relacionada al banco emisor del cheque a incorporar a ISPCube.
- j. Fecha depósito: Fecha en la cual se realizó el depósito del cheque.
- k. Fecha emisión: Fecha en la cual se realizó la emisión del cheque.
- l. Comentario: Aquí se podrá agregar un breve comentario relacionado al cheque a ingresar al sistema.
- m. Monto: Importe del cheque recibido.
- n. Estado: En este apartado podemos detallar el estado del cheque (emitido, etc.)
- o. Acción (editar, guardar, eliminar)
Guardar: Esta opción permitirá grabar la información del cheque que se está cargando.
Cancelar: Este permite abortar la acción de carga de datos correspondientes a un cheque, sin que los mismos se guarden en base de datos.
Editar: En caso de que un cheque se encuentre ya cargado, permitirá modificar los datos que se requieran cambiar.
Eliminar: Al seleccionar un cheque y luego presionar sobre eliminar, se procederá a realizar la eliminación del cheque previamente guardado.
Información extra
- p. Imágenes: Este campo nos brinda la opción de subir asociado al pago, información extra a través de una imágen, ej. foto de un cheque físico.
- q. Seleccionar factura: Nos permite seleccionar una o varias facturas (en caso que el cliente tenga) que se relacionarán con el pago que se necesite imputar. Tené en cuenta que al asociar facturas a un pago, el campo «comentario» (punto r) se autocompleta con la información/detalle de la misma.
- r. Comentario: En este campo se podrá redactar un breve detalle de la operación efectuada. En caso que asocies facturas, se completará este campo con la información/detalle de las mismas.
- s. Cancelar: El botón cancelar, será el encargado de abortar la operación sin necesidad de guardar ningún dato en la base de datos de ISPCube.
Si al momento de cargar la información relacionada a un pago, se presiona cancelar, se procederá a abandonar la operación de alta del pago sin guardar dato alguno. - t. Guardar: Con este botón se guardará la información del pago.
3. Mensajes.
A través de este botón podremos seleccionar distintos medios de contacto, a través de los cuales podremos enviar comunicaciones al cliente.
Los medios disponibles a la fecha son: SMS, mensaje push y correo electrónico.
Una vez seleccionado el botón de comunicaciones, debemos proceder a elegir el medio por el cual enviará el mensaje a su cliente. A continuación haremos una breve reseña de cada una de los medios mencionados:
- a. SMS: Mediante esta herramienta, se podrá realizar el envío de un mensaje de texto (SMS) al cliente seleccionado. Existe la posibilidad de crear mensajes de texto con anterioridad, a los cuales definiremos como predeterminados.
A continuación detallaremos los campos que componen a esta función:
a1). Mensaje preconfigurado: Aquí debemos seleccionar el tipo de mensaje que enviaremos, en caso que queramos enviar algún mensaje previamente configurado y guardado entre nuestras plantillas. Para configurar sus mensajes vea la sección «Comunicaciones > configurar»
a2) Mensaje: En este campo se colocará el cuerpo del mensaje de texto a enviar. Si el mensaje es personalizado, escribir aquí el mensaje, caso contrario se auto completará con el texto correspondiente a la plantilla creada oportunamente.
- b. Mensaje push: Esta opción de contacto, permite la vinculación con el cliente vía APP.
Si el cliente final tiene instalada la APP de clientes en su móvil, recibirá en el mismo el mensaje PUSH correspondiente. Este medio de contacto consta de los siguientes campos:
b1). Mensaje preconfigurado: Aquí debemos seleccionar el tipo de mensaje que enviaremos, en caso que queramos enviar algún mensaje previamente configurado y guardado entre nuestras plantillas. Para configurar sus mensajes vea la sección «Comunicaciones > configurar»
b2) Mensaje: En este campo se colocará el cuerpo del mensaje de texto a enviar hacia la APP de clientes. Si el mensaje es personalizado, escribir aquí el mensaje, caso contrario, se auto completará con el texto correspondiente a la plantilla creada oportunamente.
- c. Correo electrónico: Esta herramienta permite el contacto con el cliente mediante correo electrónico. Al igual que los mensajes PUSH y SMS, esta funcionalidad consta de los siguientes campos:
c1) Mensaje preconfigurado: Aquí debemos seleccionar el tipo de mensaje que enviaremos, en caso que queramos enviar algún mensaje previamente configurado y guardado entre nuestras plantillas. Para configurar sus mensajes vea la sección «Comunicaciones > configurar»
c2) Mensaje: En este campo se colocará el cuerpo del correo electrónico a enviar. Si el mensaje es personalizado, escribir aquí el mensaje, caso contrario, se auto completará con el texto correspondiente a la plantilla creada oportunamente.
NOTA: En caso de necesitar contratar el paquete de APP que ofrece ISPCube, recomendamos que se contacte con adm@ispcube.com
4. Exportar información.
ISPCube, permite exportar información en dos formatos: *.xls y *.pdf
Por ello, es importante explicar el funcionamiento de la herramienta que hace posible que se pueda ejecutar dicha acción.
- a. Exportar en formato Excel: Existen tres modos de exportar información:
c) Todo: Exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los clientes, con cada uno de los campos del mismo.
d) Selección: Permite personalizar los registros que se exportaran a un archivo de Excel mediante el check de selección.
e) Filtrado: Exporta los datos completos del cliente que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos.
- b. Exportar en formato PDF: Creará un archivo en formato PDF con los datos de los clientes guardados en base de datos.
En este tipo de exportación, también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
5. Etiquetas.
Las etiquetas, nos permiten asignar una denominación/estado general a un cliente. Al seleccionar un cliente y luego presionar sobre la herramienta etiqueta, se nos permitirá crear una nueva etiqueta (según la necesidad) o asignarle una ya creada anteriormente.
Por ejemplo: si tenemos en existencia una nueva zona, o si es un cliente recomendado, se puede etiquetar al cliente como ‘Nueva zona’ o ‘Cliente recomendado’. Esta aclaración, puede ser muy útil al momento de gestionar los clientes.
A continuación detallaremos en profundidad, las funcionalidades de la herramienta etiquetas:
- a. Crear etiqueta: Esta función, permite crear una nueva etiqueta. Se detallará su fucionamiento más adelante.
- b. Ver mis etiquetas: Se accederá a todas las etiquetas previamente creadas en el módulo correspondiente. En este apartado se podrá editar y eliminar las etiquetas ya creadas. Se detallará su fucionamiento más adelante.
- c. Aplicar etiquetas: Permite asignar una etiqueta ya creada a un cliente determinado. Previamente deberá de buscar y seleccionar al cliente en cuestión para luego proceder a aplicar la etiqueta. Puede ser aplicada de forma masiva a uno o más clientes en simultaneo.
A continuación se detalla el funcionamiento de los incisos A y B descriptos anteriormente:
a1) Nombre: Aquí se deberá escribir el nombre a asignarle a la nueva etiqueta.
Por ejemplo: ‘Cliente FTTH’
a2) Seleccionar color: Aquí podremos definir un color para la etiqueta. Es importante que las etiquetas tengan un color que las identifique para su rápida visualización.
b1) Editar: Permite editar la etiqueta. Al accionar este botón verá que el formulario del lado izquierdo se completará con la información de dicha etiqueta, ahí mismo podrá modificar el texto o el color de la misma, al presionar guardar se efectuarán los cambios sobre la misma.
b2) Eliminar: Permite eliminar una etiqueta creada. Si la misma está aplicada en el listado a algún cliente, dejará de tener efecto y desaparecerá del mismo.
6. Eliminar y recuperar cliente.
Permite realizar la eliminación de un cliente de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar al mismo y luego presionar el botón eliminar. Mediante esta acción el cliente se eliminará de ISPCube, es decir, no será más un cliente activo y visible en el sistema. Sin embargo los datos del cliente se ocultarán (no se ejecutará una eliminación total del mismo).
Los clientes eliminados pasan a tener un «ID Cliente» con las letras ‘zz’ delante del mismo. De esta forma podrá generar el filtrado en el listado y traer de forma visible a todos sus clientes eliminados.
Esta acción se encuentra pensada de esta forma, debido a que si el cliente vuelve a retomar actividad con el ISP en otra oportunidad, se podrán recuperar todos los datos del mismo (incluidas sus deudas o saldos a favor) en caso de que corresponda.
Recuperar cliente.
Para recuperar un cliente eliminado, deberás ir a «Filtro» y activar el switch de «Eliminado», de esta forma traerás de forma visible todos los clientes eliminados en tu listado. Una vez realizada esta acción, deberás buscar el cliente que quieres dar de alta y hacer click en el cta «Acceso rápido» (Punto 16 de esta guía), aquí tendrás acceso a la acción de «Levantar cliente».
7. Compromisos de pago.
ISPCube permite generar compromiso de pago a vuestros clientes. Por ejemplo, si llaman solicitando alargue en el plazo de vencimiento de la factura porque recién tendrá el dinero para abonar la misma pasado el 10 del mes vigente, y que podrá cancelar la deuda el 15 de ese mes, usted podrá agendar un compromiso de pago.
Como podemos observar, el apartado consta con varios datos que detallaremos a continuación:
- a. Fecha de compromiso: Esta es la fecha límite del compromiso de pago, hasta esa fecha, el cliente no será bloqueado. En caso de incumplimiento, el cliente será bloqueado por el sistema.
El Compromiso de Pago, no solo corta el propio día del vencimiento sino que además insiste hasta 5 días después de la fecha mencionada. Por ejemplo, el compromiso era para el día 15, y no se realizó el corte por que no había conexión al router (o cualquier otra cuestión particular), entonces intentará nuevamente durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 inclusive (5 días). Caso contrario, si el Compromiso de Pago cortó al cliente el día 15, el proceso continuará corriendo hasta 5 días después como se indico, ya que, si la cobranza ingresa dentro del rango de días mencionado, el sistema entonces habilitará al cliente en cuestión según corresponda.
- b. Detalle: Aquí podemos colocar una breve descripción respecto a por menores sobre la aplicación del compromiso de pago.
- c. Calendario: Dispondrá de un calendario, mediante el cual el operador podrá seleccionar la fecha correspondiente.
- d. Fecha dentro del calendario: Una vez elegida la fecha, solamente la tendrá que seleccionar directamente del calendario.
Finalizado este proceso, deberá de presionar sobre Guardar, para grabar la fecha del compromiso de pago que necesita ejecutar.
8. Mapas.
Al presionar sobre el botón ‘Mapa’ se realizará la apertura de la herramienta que detallaremos a continuación:
Como podemos observar, nos mostrará en un mapa digital las ubicaciones de los clientes. Acá podrás realizar una búsqueda con la herramienta buscador, o bien filtrar con la herramienta «filtro» que se encuentra en el lateral derecho. Tené en cuenta que el color del marcador de los clientes, se corresponde con el color del estado del mismo, es decir: verde para los clientes habilitados, rojo para los bloqueados y gris para los sin servicio.
9. Más opciones.
Inicialmente debemos de seleccionar al cliente y al presionar sobre esta herramienta, observaremos las siguientes opciones:
- a. Cambiar contraseña portal: Esta funcionalidad, permite cambiar la contraseña de acceso al portal de clientes, del cliente en cuestión.
a1) Contraseña nueva: Aquí se mostrará el texto de la nueva contraseña web asignada automáticamente, también puede escribir la que usted quiera.
a2) Refrescar: Este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.
- b. Ajuste saldo: Permite ajustar el saldo de un cliente positiva o negativamente. Al imputar un valor negativo, el sistema creará al cliente una DX y en caso de que el valor sea positivo, se cargará una nota CX al mismo.
A continuación se procederá a detallar cada uno de los campos disponibles sobre esta herramienta:
b1) Nombre: Aquí se visualizará el nombre completo del cliente al que se le realizará el ajuste de saldo.
b2) Monto: Monto del ajuste de saldo (el mismo puede ser positivo o negativo).
b3) Tipo de ajuste (deudor / acreedor): Aquí se debe seleccionar el tipo de ajuste acreedor o deudor, según corresponda.
b4) Comentario: Se dispone de un campo destinado a colocar un comentario relacionado al ajuste de saldo a efectuar.
- c. Archivos cliente: Aquí podremos guardar archivos relacionados al cliente en cuestión, documentación, etc. Este apartado consta de varias herramientas que permiten la completa gestión del mismo.
c1) Espacio de carga: Los archivos pueden ser cargados arrastrando la información a subir al server hacia ISPCube. Para ello, se dispone de una herramienta a la cual podemos arrastrar los datos. Al colocar el documento dentro de este espacio, se procederá a llevar a cabo la subida del material al server.
c2) Eliminar: Permite eliminar el archivo subido previamente de ISPCube. una vez presionado en este botón, se procederá a quitar el archivo del servidor.
c3) Editar: Al presionar sobre este lápiz, se podrá acceder al proceso de edición de la información cargada al sistema mediante el lienzo de carga dispuesto para tal fin.
- d. Extras: ISPCube permite generar extras en la Facturación mensual. Esta herramienta es muy útil e importante, debido a que mediante la misma se pueden imputar cargos a los clientes por diversos conceptos, como también se pueden realizar descuentos. Al apretar sobre este botón se abrirá el formulario para generar un extra.
Para más información sobre los extras visitá la sección «Ventas – extras« de esta guía.
- e. Geolocalizar clientes. Con este botón le darás la orden al sistema de hacer una revisión de toda la base de datos de tus clientes y localizar en el mapa los que no se encuentran geolocalizados. Al accionar el cta verás el siguiente cartel:
Si le das al botón «Geolocalizar» comenzará el proceso y podrás ver una barra que se carga a medida que el mismo avanza. Una vez finalizado el proceso, el cual puede demorar algunos minutos, verás el siguiente modal.
En este resumen podrás ver si se geolocalizó algún cliente y sus respectivos datos, así como los que fallaron, pudiendo buscar el mismo en tu listado y realizar la corrección de sus datos.
10. Filtrar.
Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.
- a. Mis filtros: En el caso que haya configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso T se detalla como guardar filtros)
- b. Eliminar de mis filtros: Permite eliminar el filtro seleccionado, del listado de tus filtros guardados.
- c. Deuda: Permite filtrar clientes según tipo de deuda.
- d. Días deuda: Podrás filtrar clientes según la cantidad de días que llevan acumulando deuda, ingresá un valor númerico entero.
- e. Ciudad: Permite filtrar clientes por ciudades.
- f. Medio de pago: Permite filtrar clientes por medio de pago.
- g. Cobrador: Permite filtrar clientes por cobrador asignado.
- h. Vendedor: Permite filtrar clientes por vendedor asignado.
- i. Fecha alta: Permite filtrar a los clientes que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
- j. Etiquetas: Permite filtrar clientes por etiqueta asignada.
- k. Plan: Permite filtrar clientes por tipo de plan.
- l. Nodo: Permite filtrar clientes por tipo de nodo.
- m. Condición fiscal: Permite filtrar clientes por tipo de condición fiscal, boleta o factura.
- n. Estado cliente: Permite filtrar clientes por estado. Pueden ser: Habilitado, bloqueado o sin servicio.
- o. Tipo de cliente: Permite filtrar clientes tipo presupuesto o factura.
- p. Gratis: Si se activa el switch, filtra los clientes con condición «gratis»
- q. Temporal: Si se activa el switch, filtra los clientes temporales.
- r. Eliminado: Si se activa el switch, filtra los clientes eliminados.
- s. Fecha de bloqueo: Permite filtrar a los clientes que hayan sido bloqueados en el rango de fechas indicadas en el filtro.
- t. Guardar selección en mis filtros: Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrá reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilita un campo (linea azul) donde se debe indicar el nombre del filtro.
- u. Botones cancelar y aplicar filtro: Son los destinados a realizar la acción de guardado o abortar la operación sin efectuar cambios en caso de que sea oportuno.
Es de suma importancia recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. Para realizar esta documentación, se ha optado por mostrar todas las opciones disponibles de la herramienta filtrar, por ello, le informamos que es posible que la vista que usted tenga sufra modificaciones según los permisos de los que disponga en su operador.
11. Buscar
Este campo permite realizar la búsqueda de un dato, escribir y presionar enter.
12. Select box
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrá aplicar acciones sobre el mismo. Puede hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si selecciona el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
13. Expandir
Con este botón se puede visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.
Por ejemplo: Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrá disponible los 4 registros faltantes. Tenga en cuenta que si usted se encuentra visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
14. Interna cliente
Al momento de hacer clic en el nombre del cliente, se podrá acceder a la «Interna del cliente» en un nuevo tab. Esta instancia está pensada y desarrollada para que puedas realizar varias acciones sobre el cliente, sin salir de su perfil, es decir que aquí centralizamos varios procesos. A continuación te mostramos que acciones podes desarrollar en esta interna.
- a. Registros. Aquí se visualizarán todos los registros de pagos del cliente. Pudiendo realizar varias gestiones
a1) Crear factura: Acceso directo al facturador manual. Para ver los detalles del facturador, ir a «Ventas > tab Crear factura»
a2) Registrar cobranza: Con esta herramienta podrás imputar el pago de un cliente. Ver punto «2» de esta guia para más información.
a3) Refrescar: Refresca el contenido mostrado en pantalla, sin necesidad de recargar la página.
a4) Descargar: Al seleccionar facturas / recibos, permite descargar el mismo a su ordenador en formato PDF.
a5) Exportar: Permite exportar en PDF o XLS el listado visualizado en pantalla.
a6) Enviar selección: Con esta herramienta podrás enviar por correo el registro seleccionado mediante la correspondiente herramienta de selección.
a7) Buscar: Con esta herramienta, es posible proceder con la búsqueda manual de registros.
a8) Check de selección. Se utiliza para seleccionar registros del listado y luego ejecutar acciones sobre los mismos. Si se quieren seleccionar todos, podrás hacer click en el check superior, en caso de querer seleccionar un registro específico, pasa el cursor sobre el número del mismo y aparecerá un box para seleccionarlo.
- b. Conexiones. En este sector se visualizarán cada una de las conexiones que tiene contratadas el cliente.
b1) Crear conexión. Se desplegarán las opciones de conexiones que hayas configurado previamente en el módulo Configuración > Red. Para ver los detalles de los formularios de creación de conexiones, ir a «Clientes > tab Conexiones».
b2) Exportar. Con la utilización de esta herramienta, será posible proceder a la exportación de información relacionada a las conexiones disponibles en el listado.
b3) Etiquetas. Las etiquetas, nos permiten asignar una denominación/estado general a una conexión. Al seleccionar una conexión y luego presionar sobre la herramienta etiqueta, se nos permitirá crear una nueva etiqueta (según la necesidad) o asignarle una ya creada anteriormente.
b4) Eliminar. Permite realizar la eliminación de una conexión de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar al mismo y luego presionar el botón eliminar.
b5) Mapa. Aquí podrá visualizarse un mapa general con las conexiones que se encuentran ingresadas en ISPCube.
b6) Log tráfico. Exclusivo para conexiones de tipo Radius. El sistema nos permitirá visualizar el log de consumo de tráfico de la conexión.
b7) Tráfico. Exclusivo para conexiones de tipo Radius. Para su uso, se debe seleccionar una conexión tipo Radius en el listado y luego apretar el botón, esta acción abre un gráfico de consumo de dicha conexión.
b8) Info CPE-ONU. Mediante este elemento, obtendrá información relacionada a las ONU’s de los clientes (CPE), las cuales se encuentren vinculadas a una OLT con integración a ISPCube, y uso de RADIUS (PPPoE). Aquí se visualizará una gráfica de consumo.
b9) Desplegable. Al accionar este botón, se desplegarán otras opciones/acciones disponibles. En este caso, podrás acceder a la herramienta llamada «Geolocalizar conexiones». La cual geolocaliza las conexiones que no se encuentren marcadas en el mapa y les asigna dichas coordenadas.
b10) Check de selección.Se utiliza para seleccionar registros del listado y luego ejecutar acciones sobre los mismos. Si se quieren seleccionar todos, podrás hacer click en el check superior, en caso de querer seleccionar un registro específico, pasa el cursor sobre el número del mismo y aparecerá un box para seleccionarlo.
b11) Acceso rápido. Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en la conexión específica.
b12) Editar conexión. Brinda la posibilidad de editar la información de la conexión.
Para ver los detalles de las herramientas descriptas, ir a «Clientes > tab Conexiones»
- c. Tickets. Mostrará el historial de tickets relacionados al cliente. Acá podrás generar nuevos tickets o trabajar sobre los existentes.
c1) Crear. Permite la creación de un ticket, para este cliente en particular. Para ver los detalles de la generación de tickets, ir a «Tickets > Mis tickets»
c2) Enviar. Envía un resumen del/los tickets seleccionados, al correo del cliente.
c3) Exportar. Permite exportar en PDF o XLS el listado visualizado en pantalla.
c4) Imprimir. Se utiliza para imprimir un resumen del ticket.
c5) Eliminar. Permite la eliminación de uno o varios registros.
c6) Cambiar estado. Se utiliza para cambiar el estado del/los tickets seleccionados. Podés crear tantos estados como desees en el módulo tickets > configuración.
c7) Asignar ticket. Podrás asignar el ticket al operador que tenga los permisos correspondientes.
c8) Cambiar prioridad. Se utiliza para cambiar la prioridad del/los tickets seleccionados. Podés crear tantas prioridades como desees en el módulo tickets > configuración.
c9) Filtrar. Permite realizar un filtrado del listado de tickets, aplicando y combinando las distintas variables disponibles.
c10) Búsqueda. Permite la búsqueda por palabras en el listado.
c11) Check de selección.Se utiliza para seleccionar registros del listado y luego ejecutar acciones sobre los mismos. Si se quieren seleccionar todos, podrás hacer click en el check superior, en caso de querer seleccionar un registro específico, pasa el cursor sobre el número del mismo y aparecerá un box para seleccionarlo.
c12 y c14) Ver ticket. Desde estos dos accesos, podrás ver y ampliar la información del ticket.
c13) Editar ticket. Permite la edicción y carga de información en el ticket seleccionado.
- d. Historial. Permite visualizar el historial de operaciones realizadas sobre el cliente en cuestión.
d1) Exportar. Permite exportar la información del listado en dos formatos: *.xls y *.pdf.
d2) Buscar. Permite realizar una búsqueda por palabras en el listado.
- e. Gestión. Permite detallar anotaciones sobre el cliente, para ello, el sistema mostrará un campo de texto destinado a dicha acción.
e1) Anotaciones sobre el cliente. Este campo de texto, se encuentra destinado a definir dentro del mismo un texto a resguardar sobre el campo gestión de su sistema.
e2) Historial. Sobre este apartado, se encuentra disponible un historial de las anotaciones creadas sobre el perfil del cliente.
- f. Comunicaciones: Se visualizará el historial de mensajes enviados al cliente.
f1) Enviar. Permite realizar el envío de una nueva comunicación, se desplegarán 3 opciones, SMS, correo y push.
f2) Buscar. Permite realizar una búsqueda por palabras en el listado.
f3) Check de selección. Se utiliza para seleccionar registros del listado y luego ejecutar acciones sobre los mismos. Si se quieren seleccionar todos, podrás hacer click en el check superior, en caso de querer seleccionar un registro específico, pasa el cursor sobre el número del mismo y aparecerá un box para seleccionarlo.
f4) Medio. Detalle del tipo de comunicación enviada al cliente, la misma posee un acceso directo para previsualizar la comunicación enviada.
f5) Acción. Aquí se nos mostrará una posible acción a realizar sobre la comunicación en cuestión.
- g. Extras: Acá se podrán ver y gestionar los movimientos extras sobre el cliente.
g1) Agregar Extra. Esta utilidad nos permitirá acceder a la herramienta destinada a crear un nuevo extra sobre el cliente. Para mayor información respecto al funcionamiento de los extras, visitá la guía Ventas > tab Extras.
g2) Exportar. Permite exportar la información del listado en dos formatos: *.xls y *.pdf.
g3) Etiquetas. Despliega las herramientas de etiquetas, pudiendo crear, editar u aplicar una existente.
g4) Generar factura. Este botón nos permitirá definir un comprobante como factura o presupuesto, según corresponda.
g5) Aumento. Esta herramienta se utiliza para modificar el valor del/los extras, se puede usar de forma masiva (es decir, seleccionar varios extras y aplicar el aumento en simultaneo) u de forma individual. Para más información visitar la guía de Ventas > tab Extras.
g6) Eliminar. Con esta utilidad, tendrá la posibilidad de proceder a la eliminación de registros de base de datos. Recuerde que este es un proceso crítico, puesto que toda información que se elimine de base de datos, no podrá ser recuperada
g7) Buscar. Mediante esta utilidad, podrá realizar una búsqueda libre de información dentro del listado.
g8) Check de selección. Se utiliza para seleccionar registros del listado y luego ejecutar acciones sobre los mismos. Si se quieren seleccionar todos, podrás hacer click en el check superior, en caso de querer seleccionar un registro específico, pasa el cursor sobre el número del mismo y aparecerá un box para seleccionarlo.
g9) Acceso rápido. Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el extra específico. En este caso se podrá acceder a la edición del mismo.
- h. Contratos: Acá se podrán ver y gestionar los movimientos extras sobre el cliente.
h1) Agregar Contrato. Con esta herramienta vas a poder crear contratos digitales y descargar contratos físicos. Al presionar sobre el botón se desplegaran ambas opciones:
h1/ a. Agregar contrato digital. Al crear un contrato digital, el mismo se agregará al listado y también figurará en el portal de clientes (del cliente en cuestión) dónde el mismo podrá ver, autorizar y firmar su nuevo contrato. A continuación te mostramos el modal para configurar el contrato digital.
h1/ a1. Contrato. Dropdown donde podrás seleccionar entre todos los contratos que tengas configurados.
Aclaración: En caso de tener el sistema multiempresa, los contratos aquí presentes, serán los que estén vinculados a la empresa correspondiente al cliente en cuestión.
h1/ a2. Fecha finalización. En caso de que el contrato tenga una fecha de caducidad, la misma podrá ser configurada acá y así tenerla visible de forma fácil y rápida en el listado, sin necesidad de tener que ingresar a leer el mismo.
h1/ a3. Conexión. Seleccioná la conexión a la que está ligada el contrato que estás generado, los datos de esta serán usado para completar las variables presentes en el mismo.
h1/ a4. Comentario. En este campo podrás dejar un comentario ligado al contrato.
h1/ b. Imprimir contrato físico. Con esta opción podrás imprimir un contrato.
h1/ b1. Contrato. Dropdown donde podrás seleccionar entre todos los contratos que tengas configurados.
Aclaración: En caso de tener el sistema multiempresa, los contratos aquí presentes, serán los que estén vinculados a la empresa correspondiente al cliente en cuestión.
h1/ b2. Conexión. Seleccioná la conexión a la que está ligada el contrato que estás generado, los datos de esta serán usado para completar las variables presentes en el mismo.
h2) Descargar contrato. Permite descargar una copia del listado digital, seleccioná un registro del listado y presioná el botón.
h3) Fecha de finalización.En caso de que el contrato tenga una fecha de caducidad, la misma podrá ser configurada acá y así tenerla visible de forma fácil y rápida en el listado, sin necesidad de tener que ingresar a leer el mismo.
h4) Eliminar contrato. Este botón nos permitirá eliminar un contrato del listado.
h5) Buscar. Mediante esta utilidad, podrá realizar una búsqueda libre de información dentro del listado.
h6) Check de selección. Se utiliza para seleccionar registros del listado y luego ejecutar acciones sobre los mismos. Si se quieren seleccionar todos, podrás hacer click en el check superior, en caso de querer seleccionar un registro específico, pasa el cursor sobre el número del mismo y aparecerá un box para seleccionarlo.
h7) Contrato digital. En esta columna podrás visualizar el nombre del contrato, desde el cual podrás acceder a la vista previa del mismo.
h8) Secundario. El botón secundario despliega las siguientes acciones:
- i. Promociones: Acá se podrán ver y gestionar las promociones que tenga asignadas el cliente. Si querés saber más sobre el alcance y la configuración de las mismas, visitá la guía Promociones
i1) Aplicar promoción. Esta herramienta permite aplicar una promoción al cliente en cuestión, tené en cuenta que solo se puede aplicar una promoción por conexión.
i2) Exportar. Permite exportar la información del listado en dos formatos: *.xls y *.pdf.
i3) Eliminar promoción. Elimina registros de la base de datos. Recuerde que este es un proceso crítico, puesto que toda información que se elimine de base de datos, no podrá ser recuperada
i4) Buscador. Permite realizar una búsqueda rápida en el listado. Escribir una o más palabras y presionar enter. - j. Editar cliente: Al presionar sobre este botón, se abrirá el formulario de alta del cliente en el cual podrás proceder a editar la información del mismo.
- k. Bloquear cliente: Mediante este botón, es factible realizar el bloqueo manual de un cliente.
- l. Habilitar cliente: Si el cliente se encuentra Bloqueado, se procederá a habilitar administrativamente al cliente de forma inmediata.
- m. Cobrar: Al presionar sobre dicho botón, se ejecutará la opción correspondiente a registrar un pago por parte del cliente.
- n. Expandir / ocultar mapa: Muestro u oculta el apartado destinado a contener el mapa del cliente / de sus conexiones.
- o. Mapa de conexiones: Muestra todas las conexiones del ISP en un mapa.
- p. Mapa cliente: Aquí se mostrará gráficamente el mapa de las conexiones correspondientes a un cliente.
15. Columnas visibles
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de clientes.
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox: Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
16. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el cliente específico:
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar: Brinda la posibilidad de editar la información del cliente.
- c. Ver: Al hacer clic sobre este botón se podrá acceder a la interna del cliente, dicha función se encuentra detallada en el punto 14.
17. Registros listado
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
18. Paginación listado
Permite pasar de página en el listado.
ISPCube es un poderoso software de gestión y administración de ISP’s. Como observamos, podemos realizar la gestión administrativa de los clientes, así como también administrar sus conexiones.
Es importante mencionar que antes de proceder a dar de alta conexiones dentro del sistema, es necesario configurar los tipos de conexión que se podrán utilizar dentro de ISPCube. Ver guia Configuración > Red.
Como podemos visualizar nuestro software le permitirá gestionar conexiones de tipo QUEUE, DHCP, PPPoE, como también soporta la autenticación de conexiones mediante la utilización de RADIUS,
Mediante las siguientes líneas, se procederá a brindar información respecto al formulario para el alta de conexiones. Para esto es necesario haber dado de alta un cliente con anterioridad.
- Crear conexión
- Exportar
- Etiquetas
- Eliminar conexión
- Mapa conexiones
- Log tráfico
- Tráfico
- Info CPE-ONU
- Botones secundarios (geolocalizar conexiones / aplicar promoción)
- Filtro
- Buscador
- Select box
- Expandir
- Interna Cliente
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
1. Crear conexión
Si accionamos sobre el botón ‘Crear conexión’, se desplegarán las opciones de conexiones que hayas configurado previamente en el módulo Configuración > Red, a continuación mostramos y detallamos todas las opciones.
- a. Agregar Administrativa
a) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podés seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
b) Ciudad.Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las ciudades dadas de alta en el sistema.
c) Dirección. Sobre este campo deberá de digital el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
d) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
e) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
f) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado.
g) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
- b. Agregar Cola Simple
a) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podés seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
b) Ciudad.Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las ciudades dadas de alta en el sistema.
c) Dirección. Sobre este campo deberá de digital el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
d) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
e) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
f) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado.
g) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
h) Dirección IP. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
i) Redes. Sobre este elemento se encontrarán disponibles todas las redes pertenecientes a un nodo determinado.
j) CPE-ONU – MAC/SN.Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number.
k) OLT.Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
l) Interface. Dato administrativo. Este dato corresponde a la interfase física de la cual la conexión toma el aprovisionamiento del servicio.
m) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
m1. Antena / m2. Marca / m3. Modelo / m4. Frecuencia / m5. SSID / m6. Access Point / m7. Dirección IP CPE
n) Caja de fibra. Podrás asignarle una caja de fibra a la conexión, de entre las que tengas cargadas en el sistema.
o) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input anterior.
p) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
q) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
o1. Antena / o2. Marca / o3. Modelo / o4. Frecuencia / o5. SSID / o6. Access Point / o7. Dirección IP CPE
- c. Agregar PPPoE
a) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podés seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
b) Ciudad.Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las ciudades dadas de alta en el sistema.
c) Dirección. Sobre este campo deberá de digital el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
d) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
e) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
f) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado.
g) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
h) Usuario. Campo reservado para definir el PPPoE user. Este dato se escribirá dentro del apartado Secrets en su nodo MikroTik.
i) Contraseña. Campo reservado para definir el PPPoE password. Este dato se escribirá dentro del apartado Secrets en su nodo MikroTik.
j) IP Remota. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
k) IP Local.IP local del nodo en el cual se establecerá la conexión.
l) Redes. Todas las redes relacionadas al nodo sobre el cual se establece conexión aparecerán en este módulo.
m) CPE-ONU – MAC/SN. En este apartado, se podrá de indicar la MAC address / SN del CPE que tiene el cliente en su poder.
n) OLT.Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
0) MAC Address Router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router.
p) Caja de fibra. Podrás asignarle una caja de fibra a la conexión, de entre las que tengas cargadas en el sistema.
q) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input anterior.
r) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
s) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
o1. Antena / o2. Marca / o3. Modelo / o4. Frecuencia / o5. SSID / o6. Access Point / o7. Dirección IP CPE
- d. Agregar DHCP.
a) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podés seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
b) Ciudad.Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las ciudades dadas de alta en el sistema.
c) Dirección. Sobre este campo deberá de digital el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
d) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
e) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
f) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado.
g) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
h) CPE-ONU – MAC/SN. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number.
i) Dirección IP. Este campo se encuentra reservado para colocar la IP que tomará la conexión del cliente.
j) Address list. Este campo permitirá definir un Address list sobre el cual se aplicarán las conexiones activas.
k) Servidores DHCP. Dentro de nuestro nodos MikroTik podemos dar de alta DHCP server. Mediante el uso de esta herramienta, se podrá acceder a los DHCP server existentes sobre el nodo seleccionado.
l) Pool DHCP. Aquí se encontrarán los pools de IP existentes en su MikroTik, con la intención de que el cliente adquiera una IP de este rango.
m) Access point. Dato administrativo, el cual se relaciona a un router dado de alta dentro de ISPCube como AP.
n) OLT.Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
o) Caja de fibra. Podrás asignarle una caja de fibra a la conexión, de entre las que tengas cargadas en el sistema.
p) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input anterior.
q) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
r) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
o1. Antena / o2. Marca / o3. Modelo / o4. Frecuencia / o5. SSID / o6. Access Point / o7. Dirección IP CPE
e. Agregar Radius.
a) Nombre empresa / cliente. Este campo levanta un modal en el cual encontraremos a todos los clientes existentes en base de datos. Podés seleccionar un solo cliente, con el cual se relacionará la conexión.
b) Ciudad.Menú desplegable en el cual se encontrarán todas las ciudades dadas de alta en el sistema.
c) Dirección. Sobre este campo deberá de digital el domicilio propiamente dicho de la conexión. No es necesario que la dirección de la conexión coincida con la dirección del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
d) Lat. / Lng. Estos campos se encuentran para definir la latitud y longitud perteneciente a la conexión del cliente. En caso de dejar este campo en blanco, se completará con la información cargada en el cliente.
e) Fecha de inicio. Sobre este elemento será posible definir la fecha de inicio de la conexión.
f) Plan. Toda conexión se encuentra relacionada a un plan. Sobre el mismo pueden definirse ciertos parámetros que servirán tanto para el plano administrativo como técnico. Este menú desplegable, mostrará un listado con cada plan que hayas creado.
g) Nodo. Desplegable con cada uno de los nodos que se encuentran disponibles para la asignación de conexiones.
h) Usuario. Usuario PPPoE que validará RADIUS al momento del proceso de autenticación mediante este medio.
i) Contraseña. Contraseña PPPoE que validará RADIUS al momento del proceso de autenticación mediante este medio.
j) Redes. Desplegará un listado de redes disponibles dentro de los nodos que se encuentran dados de alta en el software.
k) Dirección IP. Dirección IP que tomará la conexión del cliente.
l) Pool IP. Segmento de IPs disponibles sobre el cual tomará conectividad la conexión del cliente dada de alta sobre el sistema.
m) CPE – ONU – MAC/SN. Este campo se encuentra destinado a resguardar la MAC address del equipo que tiene en su poder el cliente o en su defecto su Serial Number.
n) MAC Address router hogareño. Al igual que los CPE de sus clientes, los routers hogareños, poseen una MAC y Serial Number. Este campo se encuentra destinado a contener la MAC address del router.
o) Router de acceso. Listado de los routers MikroTik definidos como NAS.
p) OLT. Listado de OLT dadas de alta en ISPCube.
q) Caja de fibra. Podrás asignarle una caja de fibra a la conexión, de entre las que tengas cargadas en el sistema.
r) Puerto de fibra. Podrás asignarle un puerto perteneciente a la caja de fibra seleccionada en el input anterior.
s) Precinto. En caso de colocar un precinto a la conexión, acá podrás registrarlo, para una fácil identificación de la misma.
t) Adicionales. Abre un modal con un formulario de información adicional compuesto por los siguientes campos:
q1. Antena / q2. Marca / q3. Modelo / q4. Frecuencia / q5. SSID / q6. Access Point / q7. Dirección IP CPE
2. Exportar
Con la utilización de esta herramienta, será posible proceder a la exportación de información relacionada a las conexiones disponibles dentro del módulo, según lo que se encuentra visualizado en pantalla o en su defecto en relación a un determinado criterio de búsqueda definido dentro de la herramienta filtro.
a. Exportar en formato Excel: Existen tres modos de exportar información:
- c) Todo: Exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los clientes, con cada uno de los campos del mismo.
- d) Selección: Permite personalizar los registros que se exportaran a un archivo de Excel mediante el check de selección.
- e) Filtrado: Exporta los datos completos del cliente que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos.
b. Exportar en formato PDF: Creará un archivo en formato PDF con los datos de los clientes guardados en base de datos.
En este tipo de exportación, también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
3. Etiquetas
Las etiquetas, nos permiten asignar una denominación/estado general a una conexión. Al seleccionar una conexión y luego presionar sobre la herramienta etiqueta, se nos permitirá crear una nueva etiqueta (según la necesidad) o asignarle una ya creada anteriormente.
A continuación detallaremos en profundidad, las funcionalidades de la herramienta etiquetas:
- a. Crear etiqueta: Esta función, permite crear una nueva etiqueta. Se detallará su funcionamiento más adelante.
- b. Ver mis etiquetas: Se accederá a todas las etiquetas previamente creadas en el módulo correspondiente. En este apartado se podrá editar y eliminar las etiquetas ya creadas. Se detallará su funcionamiento más adelante.
- c. Aplicar etiquetas: Permite asignar una etiqueta ya creada. Previamente deberá de buscar y seleccionar al elemento en el listado, para luego proceder a aplicar la etiqueta. Puede ser aplicada de forma masiva a uno o más elementos en simultaneo.
A continuación se detalla el funcionamiento de los incisos A y B descriptos anteriormente:
a1) Nombre: Aquí se deberá escribir el nombre a asignarle a la nueva etiqueta.
Por ejemplo: ‘Pendiente’
a2) Seleccionar color: Aquí podremos definir un color para la etiqueta. Es importante que las etiquetas tengan un color que las identifique para su rápida visualización.
b1) Editar: Permite editar la etiqueta. Al accionar este botón verá que el formulario del lado izquierdo se completará con la información de dicha etiqueta, ahí mismo podrá modificar el texto o el color de la misma, al presionar guardar se efectuarán los cambios sobre la misma.
b2) Eliminar: Permite eliminar una etiqueta creada. Si la misma está aplicada en el listado a algún elemento, dejará de tener efecto y desaparecerá del mismo.
4. Eliminar
Permite realizar la eliminación de un cliente de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar al mismo y luego presionar el botón eliminar.
5. Mapa
Con esta herramienta podrás visualizar un mapa general con todas las conexiones que se encuentran ingresadas en en sistema. Dentro del mismo se encuentra una sección para filtrar las conexiones, la cual se detalla a continuación:
- a. Estado cliente. El sistema le permitirá seleccionar entre los estados disponibles (bloqueado, habilitado, sin servicio, preaviso, etc)
- b. Vendedor. Desplegará un listado de operadores para filtrar, pudiendo así visualizar las conexiones según vendedor.
- c. Ciudad. Podrás filtrar tus conexiones por ciudad, seleccionando del listado de ciudades configuradas en tu base de datos.
- d. Tipo. Podrás seleccionar entre los tipos de conexiones disponibles, según tu configuración.
- e. Plan. Te permitirá seleccionar entre los planes que se encuentran cargados dentro del sistema.
- f. Nodo. Podrás visualizar las conexiones pertenecientes a un nodo.
Tené en cuenta que dentro de la herramienta filtro tendrás otras o más opciones disponibles que las aquí descriptas, para ver todas mirá el punto 11 de esta guía. (Los filtros también varían según los permisos de los que disponga tu operador.)
- g. Buscar dirección. Te permitirá realizar una búsqueda de dirección específica dentro del mapa. Escribí la misma y presioná enter.
- h. Ver nodos. Al activar este switch verás en el mapa los dibujos de nodos que hayas cargado al sistema.
- i. Ver cajas. Al activar este switch verás en el mapa los dibujos de cajas que hayas cargado al sistema.
6. Log de tráfico
- a. Exportar. Permitirá exportar la información obtenida en formato XLS o PDF, según la elección del cliente.
- b. Rango de fechas. Permitirá filtrar información situada entre dos fechas determinadas.
- c. Check de selección. Check selección que permitirá operar sobre los registros visualizados en pantalla.
7. Tráfico
Exclusivo para conexiones de tipo Radius. Para su uso, se debe seleccionar una conexión tipo Radius en el listado y luego apretar el botón, esta acción abre un gráfico de consumo de dicha conexión.
8 . Info. CPE ONU
Con esta herramienta podrás obtener información relacionada a las ONU’s de los clientes (CPE).
Deberás seleccionar una conexión del listado y hacer click en el botón, se abrirá un gráfico en el cual podrás ver la información correspondiente a la misma.
Aclaración: Esta información varía según la integración de la conexión seleccionada. A continuación te dejamos dos ejemplos.
ONU de Smart OLT
ONU de VSOL GPON
9. Botones secundarios
- a. Geolocalizar conexiones: Esta herramienta activa una búsqueda masiva de todas las conexiones cuya ubicación no esté marcada en el mapa y procederá a ubicar su marcador (en base a la dirección cargada/asignada en la configuración de dicha conexión).
- b. Aplicar promoción: Con esta herramienta vas a poder aplicar tus promociones a las conexiones que selecciones en el listado, de forma simple o masiva. A continuación te dejamos los modales correspondientes a cada caso.
Simple:
Tené en cuenta que al aplicar la promoción a una sola conexión, podrás visualizar más datos que si lo realizas de manera masiva.
b1) Valor plan (de carga automática). Este campo levanta el valor en $ (pesos) del plan que posee la conexión seleccionada.
b2) Promoción. Dropdown donde podrás visualizar todas tus promociones y seleccionar la que quieras otorgar. (Si aún no tenés creadas promociones y querés saber cómo hacerlo, dirigite a la guía de promociones)
b3) Valor plan con promoción aplicada (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Acá podrás ver el valor del plan con el descuento.
b4) Período inicio (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Acá podrás ver a partir de qué período tendrá impacto la misma. (Tené en cuenta que si dicho período ya fue facturado, la promoción no se verá reflejada).
b5) Período final (de carga automática).Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Acá podrás ver hasta qué período tendrá impacto la misma.Masiva:
b6) Promoción. Dropdown donde podrás visualizar todas tus promociones y seleccionar la que quieras otorgar. (Si aún no tenés creadas promociones y querés saber cómo hacerlo, dirigite a la guía de promociones)
b7) Período inicio (de carga automática). Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Acá podrás ver a partir de qué período tendrá impacto la misma. (Tené en cuenta que si dicho período ya fue facturado, la promoción no se verá reflejada).
b8) Período final (de carga automática).Una vez seleccionada la promoción a aplicar, se completará este campo. Acá podrás ver hasta qué período tendrá impacto la misma.Al apretar el botón de aplicar, podrás visualizar un resumen de las promociones aplicadas correctamente y los errores en caso de haber alguno.
10. Filtro
Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.
- a. Mis filtros: En el caso que haya configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso I se detalla como guardar filtros)
- b. Eliminar de mis filtros: Permite eliminar el filtro seleccionado, del listado de tus filtros guardados.
- c. Cliente: Este campo mostrará el listado de clientes guardados en sistema, para que pueda ser tomado como referencia en la búsqueda a realizar.
- d. MAC Address: Este elemento nos mostrará un listado de las MAC Address resguardadas en el módulo de conexiones, es decir, el sistema le mostrará la conexión que contenga una determinada MAC.
- e. Plan: Este menú desplegable, mostrará un listado de los planes que el cliente tiene creados dentro de ISPCube.
- f. Nodo: Con esta utilidad, el cliente podrá filtrar las conexiones según el nodo que elija. Sobre este menú desplegable, se encontrarán resguardados cada uno de los nodos creados en sistema.
- g. Fecha de inicio: ISPCube le facilitará la posibilidad de determinar un rango de fechas a filtrar. Es decir, el sistema le mostrará toda conexión que se haya creado dentro del rango de fechas definidos dentro de este módulo.
- h. Etiquetas: En este elemento desplegable, se encontrará a toda etiqueta resguardada dentro del sistema, relacionado a el módulo Clientes / Conexiones.
- i. Guardar selección en mis filtros: Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrá reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilita un campo (linea azul) donde se debe indicar el nombre del filtro.
Es de suma importancia recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. Para realizar esta documentación, se ha optado por mostrar todas las opciones disponibles de la herramienta filtrar, por ello, le informamos que es posible que la vista que usted tenga sufra modificaciones según los permisos de los que disponga en su operador.
11. Buscar
Este campo permite realizar la búsqueda de un dato, escribir y presionar enter.
12. Herramienta selección
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrá aplicar acciones sobre el mismo. Puede hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si selecciona el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
13. Expandir
Con este botón se puede visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.
Por ejemplo: Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrá disponible los 4 registros faltantes. Tenga en cuenta que si usted se encuentra visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
14. Interna cliente
Al momento de hacer clic en el nombre del cliente, se podrá acceder a la «Interna del cliente» en un nuevo tab, donde podrá ver información específica del mismo y generar ciertas acciones. Para ampliar la información de esta interna, ver el tab de Clientes inciso 14.
15. Mostrar campos
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de clientes.
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox: Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
16. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en la conexión específica:
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar: Brinda la posibilidad de editar la información de la conexión.
17. Registros listado
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
18. Paginación listado
Permite pasar de página en el listado.
Dentro del módulo ‘clientes’ se encuentra disponible una herramienta que permitirá proceder al bloqueo de clientes que se encuentren en situación de mora, en caso que se configure este tipo de bloqueo. Para ver como configurar esta acción, ver guía Configuración>corte y bloqueo.
Es indispensable recalcar que el proceso de bloqueo se genera sobre los clientes y no sobre las conexiones de los mismos.
Por ejemplo: Si el cliente 000001 tiene 3 conexiones contratadas para con el ISP, y se procede a realizar el bloqueo de este cliente, notará que se bloquearán cada una de sus tres conexiones.
Si nos dirigimos al menú que se encuentra sobre el lateral izquierdo de la pantalla cuya ruta es: Clientes | Bloquear Impagos, tendremos acceso a un listado semejante al que se ilustrará mediante la siguiente imágen.
- Bloquear
- Quitar
- Filtro
- Buscador
- Select box
- Expandir
- Interna Cliente
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
1. Bloquear
Si seleccionamos una serie de registros y luego se procede a realizar clic sobre este botón, notará que el sistema le permitirá dar curso al bloqueo de los clientes seleccionados. Resaltamos imperiosamente que LOS BLOQUEOS SE REALIZAN SOBRE LOS CLIENTES, NO SOBRE LAS CONEXIONES, esto quiere decir si bloqueamos a un cliente que posee 3 conexiones, las mismas se encontrarán bloqueadas por completo ya que pertenecen a un cliente que se encuentra en dicho estado.
2. Quitar
Recordemos que al ingresar a Clientes | Bloquear impagos, el sistema traerá a pantalla la totalidad de clientes que se encuentran aptos para ser bloqueados por mora en el pago. Si seleccionamos registros mediante el correspondiente check de selección y aplicamos el botón «Quitar», el sistema definirá a este cliente como un cliente que no deberá de ser bloqueado, sacándolo del listado.
Esta acción será llevada a cabo durante la ejecución de este proceso puntual como excepción, es decir que ISPCube nos permitirá durante este proceso que se está ejecutando, no realizar el bloqueo del cliente, pero en un próximo proceso de bloqueo de impagos este cliente se encontrará de los aptos para ser bloqueados. En caso de necesitar definir a este cliente como un usuario que no se debe de bloquear, de manera indefinida, deberá de configurar esta particularidad mediante el uso del formulario de configuración del perfil de su cliente.
3. Filtrar
Herramienta de filtrado destinada a generar la visualización en el listado, de los registros que cumplan los criterios definidos al momento de efectuar la búsqueda.
Los elementos que conforman la herramienta ‘Filtros Impagos’, son las que definiremos mediante las siguientes líneas:
- a. Mis Filtros: Elemento desplegable que nos permitirá seleccionar / elegir entre filtros previamente guardados.
- b. Compromiso de Pago: Permitirá definir un rango de fechas en la cual se encontrarán delimitada la fecha del compromiso de pago creado sobre sus usuarios.
- c. Condición fiscal: Con esta utilidad, el sistema le permitirá al operador elegir una determinada condición definida por sobre los clientes que se encuentran resguardados en sistema. Este menú desplegable le permitirá seleccionar entre los valores: ‘Consumidor final’, ‘Exento’, ‘IVA Responsable inscripto’ y ‘Monotributista social’.
- d. Guardar selección en mis filtros: Si colocamos una serie de criterios de filtrado, tildamos este check de selección y luego accionamos sobre el elemento ‘Aplicar’, sucederá que el sistema nos resguardará dicho filtro en base de datos.
4. Buscar
Este campo permite realizar la búsqueda de un dato a través de palabras claves, escribir y presionar enter.
5. Herramienta selección
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrá aplicar acciones sobre el mismo. Puede hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si selecciona el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
6. Expandir
Con este botón se puede visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.
Por ejemplo: Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrá disponible los 4 registros faltantes. Tenga en cuenta que si usted se encuentra visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
7. Interna cliente
Al momento de hacer click en el nombre del cliente, se podrá acceder a la «Interna del cliente» en un nuevo tab, donde podrá ver información específica del mismo y generar ciertas acciones. Para ampliar la información de esta interna, ver el tab de Clientes inciso 14.
8. Mostrar campos
Permite definir que campos se mostrarán en el listado.
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox: Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
9. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el registro específico:
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Quitar: Brinda la posibilidad de quitar el cliente de la lista de impagos.
10. Registros listado
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
11. Paginación listado
Permite pasar de página en el listado.