Portal clientes
El portal de clientes es una herramienta que viene incluida con tu suscripción a ISPCube, la misma está pensada para que puedas ofrecerla a tus clientes junto a su paquete de internet y así generar un canal de comunicación y gestión efectivo entre ambas partes. En el portal tus clientes van a poder:
Descargar las facturas, efectuar reclamos, visualizar su estado de cuenta, realizar pagos, firmar contratos y más.
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Pasos a seguir para una correcta configuración del portal:
- Configuración. Configurá desde el sistema los alcances que tendrá el portal.
- Verificación. Verificá el acceso al portal.
- Contraseña portal. Revisá si tus clientes disponen de una clave de acceso Web.
- Envío de accesos. Brindá el link de acceso y las credenciales a tus clientes.
1. Configuración
Para acceder a la configuración de la app y el portal de clientes, tenés que dirigirte a la sección Configuración > app y portal en el menú del sistema.
A continuación te mostramos el formulario de configuración y te detallamos todos sus componentes y alcances:
General app y portal clientes
Esta sección de la configuración está destinada a las herramientas y alcances generales de la App de clientes y el Portal.
- a.URL de acceso al portal. Acá podés ver y copiar el url de acceso al portal, el cual tenés que enviar a tus clientes para el acceso al mismo.
- b. Validación para el ingreso. En este desplegable vas a poder seleccionar qué información se usará para la validación del ingreso al portal, por ejemplo: tipo de dni/cuit/cuil del cliente. Este valor es el que tu cliente deberá colocar en el campo «Usuario».
¡Importante! Si se desea utilizar como validación, el valor del campo dni/cuit/cuil, tené en cuenta que si no completás este dato en el perfil del cliente, se le asignará 7 veces el número 9 (por normativa de AFIP en Argentina), lo cual puede generar un error e impedimento de acceso al portal, para algunos de estos clientes.
- c. Permitir acceso a clientes borrados. Al activar este switch, permitís a tus ex clientes, seguir teniendo acceso al portal y la app.
- d. Permitir compromiso de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes a través del portal y la app, acceso a la herramienta de compromiso de pago. Para más información sobre el funcionamiento de esta herramienta, dirigite al tab «Portal de clientes» dentro de esta misma guía.
d1) Cantidad máximo de días a extender. Aquí podrás configurar la cantidad de días máximos, que permitirás extender la fecha de pago a tu cliente. Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquéa al activar el switch anterior, punto «d».
d2) Días que deben transcurrir para volver a usar. Aquí podrás configurar la cantidad de días que deben transcurrir, antes que tu cliente pueda volver a hacer uso de esta herramienta. Por ej. si solo quieres que esta herramienta se pueda usar cada 6 meses, aquí deberás colocar 180 días. Es decir, que durante 180 días luego de su uso, el botón permanecerá bloqueado en el portal del cliente que haya hecho uso del mismo. Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto «d».
- e. Permitir descargar FX. Permite la descarga de facturas (en el listado de cuenta corriente), cuando se posicionan sobre una fx de periodos anteriores. Tené en cuenta que deberás activar el switch del punto «m» «Permitir ver cuenta corriente», para que los usuarios del portal puedan ver su cuenta corriente.
- f. Permitir ver tickets. Activa la herramienta/sección de tickets, dentro del portal y la App.
- g. Permitir la carga de tickets. Si activás este switch, aparecerá tanto en el portal como en la app de clientes, la sección «tickets», la cual le da a tus clientes, la posibilidad de cargar reclamos y hacer el seguimiento de los mismos.
- h. Mostrar solo tickets abiertos. Si activás este switch (en el caso que permitas la carga de tickets a tus clientes), los mismos solo podrán visualizar los tickets que se encuentren abiertos, es decir, aún sin resolución.
- i. Limitar cantidad de tickets creados por día. Bloquea el botón de carga de tickets una vez superado el límite establecido (esto se configura en el siguiente campo):
i1) Cantidad máximo de tickets. Este campo se desbloquea una vez activado el switch del punto «i». Carga acá la cantidad máxima de tickets aceptados pro día.
- j. Configurar ticket general. Permite configurar los valores del ticket que se generará en el sistema, cuando los clientes carguen un ticket/reclamo desde el portal.
En cada campo de los que verás debajo, podrás seleccionar entre los valores configurados previamente en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración’.
j1) Área. Permite definir el área a la que pertenecerá el ticket.
j2) Categoría. Permite definir una categoría para el ticket.
j3) Descripción para clientes. Este campo se autocompleta según la categoría seleccionada en el campo anterior, mostrando la ‘descripción para clientes’ configurada para dicha categoría en el sistema.
j4) Técnico. Podrás seleccionar un operador, que será asignado por defecto a los tickets cargados por el cliente.
j5) Estado. Permite definir un estado por defecto.
j6) Prioridad. Permite asignar una prioridad por defecto.
- k. Permitir carga de comprobante de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes la posibilidad de adjuntar un comprobante de pago desde el portal de clientes.
k1) Configurar ticket de comprobante de pago. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente cargue un comprobante de pago desde el portal. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración’.
- l. Permitir solicitud cambio y compra de planes. Si activás este switch, se mostrará la sección ‘Planes’ en el menú del portal, permitiendo a tus clientes visualizar sus planes contratados, solicitar el cambio de los mismos y/o la compra de nuevos planes. Para ver como se visualiza esta sección, dirigite al tab «Portal» de esta misma guía.
l1) Configurar ticket de solicitud de planes. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente inicie una solicitud de compra o cambio de plan. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración’.
¡Importante! Una vez que actives esta herramienta, podrás definir qué planes estarán disponibles en el portal, mediante la activación del switch ‘Incluir en app y portal’, que se encuentra en el formulario de alta de los mismos. Para más información, dirigite al módulo Gestión de Red > Planes.
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Portal clientes
Esta configuración es únicamente aplicada en el Portal, la misma es independiente a la App de clientes.
- m. Permitir ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en el portal el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
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Diseño portal
Desde aquí podrás configurar el diseño del portal de clientes.
- n. Previsualizar portal. Con este botón podrás previsualizar el diseño del inicio al portal.
- o. Subir logo. Subí tu logo acá, para que el mismo aparezca en el inicio del portal. Tené en cuenta que el mismo debe tener buen contraste con los colores que selecciones a continuación.
- p. Color principal. Aquí podrás configurar el color principal de tu portal y previsualizar como se visualiza el mismo, desde el botón en el punto «n».
- q. Comentario del campo usuario. Permite añadir un comentario al campo «Usuario» que servirá de guía al cliente para ingresar al portal. Por ejemplo: » DNI CUIT O CUIL».
- r. Comentario del campo contraseña. Permite añadir un comentario al campo «Contraseña».
- s. Texto para botones de pago. Podrás agregar un texto a modo de título, que figurará junto a los botones de pago. Ej: ‘Pagá con:’
- t. Texto personalizado para botón de pago. Los botones de pago tienen por defecto el nombre de la entidad (ej. Siro, MercadoPago, etc) en el caso que quieras customizarlo, deberás completar el campo ‘Nombre para mostrar’ en la configuración del mismo y activar este switch.
2. Verificación
Recordá que el link de acceso al portal lo podés encontrar en la instancia de configuración dentro del sistema y copiarlo desde ahí (ver punto «1.a»).
- En la nube: si sos cliente en la nube, se te generará un nuevo dominio, el cual deberá ser establecido junto al área de soporte de ISPCube.
- Local: si contás con ISPCube de forma local, tenés que ingresar al mismo url del sistema (basado en su dominio) e intercambiar /online/login.php por /bills/login.php :
Ejemplo: http://192.168.0.1/bills/login.php
Si pudiste acceder al portal observarás los siguientes campos:
- Usuario: este valor corresponde al campo «Validación para el ingreso» seleccionado en la configuración del portal (ver punto 1).
- Contraseña: contraseña del cliente (este valor se encuentra en el sistema, en la columna «Contraseña portal» en el listado de clientes).
3. Contraseña portal
La contraseña del portal se asigna cuando se da de alta al cliente. En el formulario de alta vas a poder identificar un campo denominado ‘Contraseña Portal’, el cual genera de forma automática una combinación aleatoria de dos palabras ej. perro.calamar. En caso que lo desees, puedes asignar una contraseña de forma manual.
También podrás ver y modificar dicha contraseña de forma rápida y sencilla desde el listado de clientes. A continuación te dejamos un ejemplo:
- a. Cambiar contraseña portal. Para realizar el cambio de contraseña, tenés que seleccionar un cliente del listado de clientes, desplegar los botones del menú y seleccionar la opción «Cambiar contraseña portal». Esta acción abrirá un modal:
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a1) Contraseña nueva: acá se mostrará el texto de la nueva contraseña asignada automáticamente, también podrás escribir la que desees.
a2) Refrescar: este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.
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4. Envío de accesos.
Una vez que hayas configurado el portal y asignado las contraseñas a tus clientes, deberás enviarles las credenciales de acceso a los mismos. Podés realizar esta acción con el envío de un correo desde el listado de clientes.
Extra. Recordá que podés configurar plantillas de correos, desde el módulo «Comunicaciones > Configuración > Correos» y personalizar las mismas con el uso de la herramienta de código HTML, incrustar variables y mucho más. Para ampliar la información de comunicaciones accedé a la guía acá.
Al ingresar al portal podrás observar un menú lateral con 4 secciones, las cuales desarrollaremos a continuación:
- 1. Cuenta
- 2. Tickets
- 3. Perfil
- 4. Planes
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¡Importante! En esta guía vamos a mostrarte el portal con todas las configuraciones y herramientas activas. En los casos que por ejemplo, se configure que la cuenta corriente no esté visible, la misma no va a visualizarse y en su lugar va a figurar una ilustración a modo de empty state.
Si por ejemplo no activás los tickets ni los planes, dichas secciones no aparecerán en el menú lateral, visualizando únicamente la cuenta y el perfil.
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1. Cuenta
Acá tu cliente podrá gestionar los datos relacionados a su estado de cuenta, su cuenta corriente, realizar el pago de su factura o deuda y descargar sus facturas.
- a. Botón de pago. Acá figurarán, en caso que los tengas configurados, los botones de pago de tus medios de cobranza.
Nota. Para ver cómo configurar los botones de pago en el portal, accedé a la guía acá. Te dejamos el ejemplo de Siro, funciona igual para los otros medios con posibilidad de pago a través del portal.
Al hacer click sobre el botón del medio correspondiente, se abrirá un modal como el que te mostramos a continuación:
a1) Saldo. En este dropdown el cliente deberá seleccionar el importe a pagar. Las opciones que visualizará, son las que hayas definido en la configuración del medio de pago, en el campo de «Cobro con botón de pago».
Por ejemplo: si seleccionaste «Libre» en la configuración del botón de pago, el cliente podrá visualizar todas las opciones: Saldo deudor / Última factura / Total / Ingresar manualmente.
a2) Monto. Aquí figurará el monto correspondiente a la selección en el campo «a1», salvo si se elige la opción «Ingresar manualmente» la cual le permitirá tipear un valor de forma manual. En este caso, el proceso debe finalizarse dentro del sitio de Siro. Al apretar el botón «Ir a Siro» el cliente será redirigido a la página correspondiente, con el monto preestablecido en el portal.
- b. Descargar. Con este botón el cliente podrá descargar y visualizar la última factura.
- c. Adjuntar comprobante. Mediante esta herramienta el cliente podrá adjuntar su comprobante de pago:
c1) Indicá el importe de tu comprobante. En este campo el cliente podrá tipear de forma manual el importe que figura en el comprobante.
c2) Adjuntar comprobante. Permite adjuntar la imagen del comprobante.
- d. Compromiso de pago. Con el uso de este botón se podrá hacer pedido del compromiso de pago, se extenderán la cantidad de días que se haya estipulado en la configuración dentro del sistema. Te dejamos un ejemplo de modal de confirmación, en un caso que se configuró 4 días máximos de compromiso.
- e. Descargar. Permite descargar una o varias facturas del listado.
- f. Número de fac. Al hacer click en este campo, se levantará un modal para previsualizar la información de la factura correspondiente.
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2. Tickets
En este apartado se podrá visualizar el listado de tickets del cliente, pudiendo así gestionar los reclamos de forma fácil y rápida.
- a. Crear ticket. En caso que la configuración lo permita, se podrán crear tickets al accionar este botón. Te mostramos a continuación el modal correspondiente.
a1) Describí tu problema. Aquí se deberá describir cuál es el motivo del reclamos/ticket.
a2) Adjuntar imágenes. En este campo se podrán cargar imágenes para ejemplificar el problema, en el caso que sea necesario.
- b. Refrescar listado. Esta herramienta se utiliza para actualizar el listado, sin necesidad de cerrar sesión.
- c. Editar ticket. Se deberá seleccionar un ticket y apretar este botón. El mismo abrirá un modal con toda la información del ticket y campos editables. Te mostramos a continuación:
c1) Responder. En este campo se podrá escribir una respuesta o comentario, el cual figurará en el historial.
c2) Adjuntar imágenes. En este campo se podrán cargar imágenes para ejemplificar el problema, en el caso que sea necesario.
- d. Cerrar ticket. Este botón procederá a dar por finalizado el reclamo y cambiará el estado del mismo de «Abierto» a «Cerrado».
- e. Búsqueda. Permite realizar una búsqueda rápida en el listado, a través del uso de palabras claves.
- f. Id de ticket. Desde este campo podrás visualizar y editar el ticket.
- g. Botón secundario. Despliega las opciones de ver y cerrar ticket.
g1) Ver. Levanta el modal para ver y editar el ticket correspondiente.
g2) Cerrar. Este botón procederá a dar por finalizado el reclamo y cambiará el estado del ticket de «Abierto» a «Cerrado».
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3. Perfil
En la sección perfil, el usuario podrá ver y gestionar sus datos personales y de cuenta. El mismo se encuentra dividido en dos secciones, el lateral izquierdo donde se encuentra el formulario con los datos de perfil y el lateral derecho dónde se podrán encontrar los contratos digitales (en el caso de tener), firmar los mismos, leerlos y descargarlos. A continuación te mostramos los alcances de este apartado.
Datos personales
En esta sección podrás encontrar varios campos bloqueados, estos no pueden ser editados y es información fija.
- a. Correo. Aquí se podrá ver el correo configurado, editarlo y agregar nuevos.
Al apretar sobre el botón de agenda que se encuentra en el extremo derecho del campo, se accederá al siguiente modal:
a1) + Agregar otro email. Al apretar este botón, se agregará otro campo de formulario llamado «Correo 2», debajo de «Correo 1» donde se podrá cargar otro correo electrónico.
a2) Correo 1. En este campo se encuentra el correo cargado con anterioridad, el mismo se puede editar si así se quisiera.¡Importante! Los correos nuevos o las ediciones de los existentes, tienen impacto en los datos registrados en el sistema. Los mismos no se superponen, pero sí se agregan a la agenda del contacto.
- b. Teléfono. Al igual que en los correos, aquí se podrá ver el teléfono configurado, editarlo y agregar nuevos.
Al apretar sobre el botón de agenda que se encuentra en el extremo derecho del campo, se accederá al siguiente modal:
b1) + Agregar otro teléfono. Al apretar este botón, se agregará otro campo de formulario llamado «Teléfono 2», debajo de «Teléfono 1» donde se podrá cargar otro correo electrónico.
b2) Teléfono 1. En este campo se encuentra el teléfono cargado con anterioridad, el mismo se puede editar si así se quisiera.¡Importante! Los teléfonos nuevos o las ediciones de los existentes, tienen impacto en los datos registrados en el sistema. Los mismos no se superponen, pero sí se agregan a la agenda del contacto.
- c. Contraseña. En este campo se podrá editar la contraseña de acceso al portal. Para realizar el cambio se debe apretar sobre el botón editar que se encuentra en el extremo derecho del campo, se accederá al siguiente modal:
c1) Nueva contraseña. Campo para definir la nueva contraseña.
c2) Repita su contraseña. Campo para repetir la nueva contraseña definida.
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Contratos
En este listado se podrán visualizar los contratos digitales, asignados al cliente. En el caso de tener firma pendiente, se podrá ver la leyenda con bordes rojos, que figura en la imagen que dejamos más arriba. Para ver cómo crear contratos digitales a tus clientes, dirigite a la guía del módulo Clientes, inciso «14.h».
- d. Descargar contrato. Si se selecciona un contrato de listado y luego se presiona este botón, el sistema procederá a descargar una copia del contrato.
- e. Firmar contrato. Este botón solo se encuentra habilitado en caso que se seleccione un contrato sin firmar. En tal caso se abrirá el siguiente modal:
Aquí se podrá previsualizar y leer el contrato digital, y luego proceder a su autorización y firma.
e1) Descargar contrato. Con el uso de este botón se podrá descargar el contrato.
e2) Casilla de selección. Una vez leído el contrato, se deberá proceder a la autorización del mismo, a través del uso de esta casilla.
e3) Botón de autorizar y firmar. Luego de leer el contrato y tildar la casilla de selección del campo anterior, se procederá a la firma del contrato a través del uso de este botón:
e3/a) Firma. Mediante este campo el cliente podrá dibujar su firma.
Al finalizar el proceso se visualizará este cartel de confirmación:
- f. Nombre contrato. Desde el link en el nombre del contrato en el listado, podrás acceder a la vista previa del mismo.
f1) Descargar contrato. Con el uso de este botón se podrá descargar el contrato.
Para finalizar te dejamos una imagen de cómo se vería el perfil con todos los contratos autorizados y firmados:
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4. Planes
En este módulo, el cliente dispondrá de una sección para ver sus planes actuales (Mis planes), y otra para explorar los planes disponibles que podría adquirir (Comprar Planes).
¡Importante! El cliente podrá visualizar esta sección dentro del portal, si activaste dentro de la configuración del portal el switch «Permitir solicitud y compra de planes«. Para más información, dirigite al tab «Configuración portal» de esta misma guía.
A continuación detallaremos las dos secciones que componen el módulo:
Mis planes
En esta sección del portal, el cliente podrá ver sus planes contratados, junto con las vigencias y valores de las promociones aplicadas en los mismos (si es que tiene alguna).
- a. Ícono promoción. Los planes que tengan una promoción en vigencia, estarán identificados con este ícono. También tendrán el detalle de la promoción, su vigencia, y valor.
- b. Cambiar plan. Permite al cliente solicitar un cambio de plan. Haciendo click en esta herramienta, se abrirá un modal con un listado de planes disponibles para realizar el cambio.
Los planes que se visualizan en dicho modal, son aquellos que tienen activo el switch «Incluir en app y portal» en su formulario de alta. Para más información, dirigite al módulo Gestión de Red > Planes.
b1) Solicitar plan. Mediante esta herramienta el cliente podrá seleccionar el plan deseado.
Una vez confirmada, se enviará una solicitud de cambio (se creará un ticket para esta solicitud) y el ISP deberá gestionar el contacto con el cliente.
c. Dirección. Domicilio de la conexión, este dato será muy útil en los casos de clientes que tengan varios planes/conexiones contratadas para distintas ubicaciones.
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Comprar planes
En esta sección, el cliente podrá visualizar planes disponibles en caso de que quiera adquirir alguno.
¡Importante! Los planes que figuran acá, son aquellos configurados en el sistema con el switch «Incluir en app y portal» activo. Para más información, dirigite al módulo Gestión de Red > Planes.
- a. Solicitar plan. Mediante esta herramienta el cliente podrá solicitar el plan deseado:
Una vez ejecutada la operación, se creará un ticket con la solicitud de contratación (esta opción se configura desde «Configuración> App y portal cliente») y el ISP deberá gestionar el contacto con el cliente.
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