Portal clientes
El portal de clientes es una herramienta que viene incluida con tu suscripción a ISPCube, la misma está pensada
para que puedas ofrecerla a tus clientes junto a su paquete de internet y así generar un canal de comunicación y gestión
efectivo entre ambas partes. En el portal tus clientes van a poder:
Descargar las facturas, efectuar reclamos, visualizar su estado de cuenta, realizar pagos, firmar contratos y más.
Pasos a seguir para una correcta configuración del portal:
- Configuración. Configurá desde el sistema, los alcances que tendrá el portal.
- Verificación. Verificá el acceso al portal.
- Contraseña portal. Revisá si tus clientes disponen de una clave de acceso Web.
- Envío de accesos. Brindá el link de acceso y las credenciales a tus clientes.
1. Configuración
Para acceder a la configuración de la app y el portal de clientes, tenés que dirigirte a la sección Configuración > app y portal en el menú del sistema, a continuación te mostramos el formulario de configuración y te detallamos todos sus componentes y alcances:
General app y portal clientes
Esta sección de la configuración está destinada a las herramientas y alcances generales de la App de clientes y el Portal.
- a.URL de acceso al portal. Acá podés ver y copiar el url de acceso al portal, el cual debés enviar a tus clientes para el acceso al mismo.
- b. Validación para el ingreso. En este desplegable vas a poder seleccionar qué información se usará para la validación del ingreso al portal, por ejemplo: tipo de dni/cuit/cuil del cliente. Este valor es el que tu cliente deberá colocar en el campo «Usuario».
Importante: Si se desea utilizar como validación, el valor del campo dni/cuit/cuil, tené en cuenta que si no completas este dato en el perfil del cliente, se le asignará 7 veces el número 9 (por normativa de AFIP en Argentina), lo cual puede generar un error e impedimento de acceso al portal, para algunos de estos clientes. - c. Permitir acceso a clientes borrados. Al activar este switch, permitís a tus ex clientes, seguir teniendo acceso al portal y la app.
- d. Permitir compromiso de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes a través del portal y la app, acceso a la herramienta de compromiso de pago. Para ver más info sobre el funcionamiento de esta herramienta, dirigité al tab «Portal de clientes» dentro de esta misma guia.
- d1. Cantidad máximo de días a extender. (Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto d). Aquí podrás configurar la cantidad de días máximos, que permitirás extender la fecha de pago a tu cliente.
- d2. Días que deben transcurrir para volver a usar. (Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto d). Aquí podrás configurar la cantidad de días que deben transcurrir, antes que tu cliente pueda volver a hacer uso de esta herramienta. Por ej. si solo quieres que esta herramienta se pueda usar cada 6 meses, aquí deberás colocar 180 días. Es decir, que durante 180 días luego de su uso, el botón permanecerá bloqueado en el portal del cliente que haya hecho uso del mismo.
- e. Permitir descargar FX. Permite la descarga de facturas (en el listado de cuenta corriente), cuando se posicionan sobre una fx de periodos anteriores.
- f. Permitir ver tickets. Activa la herramienta/sección de tickets, dentro del portal y la App.
- g. Permitir la carga de tickets. Si activas este switch, aparecerá tanto en el portal como en la app de clientes, la sección «tickets», la cual le da a tus clientes, la posibilidad de cargar reclamos y hacer el seguimiento de los mismos.
- h. Mostrar solo tickets abiertos. Si activás este switch (en el caso que permitas la carga de tickets a tus clientes), los mismos solo podrán visualizar los tickets que se encuentren abiertos, es decir, aún sin resolución.
- i. Limitar cantidad de tickets creados por día. Bloquea el botón de carga de tickets, una vez superado el limite establecido (esto se configura en el siguiente campo).
- i1.Cantidad máximo de tickets. Este campo se desbloquea una vez activado el switch del punto i. Cargar acá la cantidad máxima de tickets aceptados pro día.
- j. Asignación por defecto. Desplegable con los técnicos que pueden ser asignados a los tickets (según configuración de los perfiles). Si seleccionas un operador en este campo, él mismo será asignado por defecto a los tickets cargados por el cliente tanto en el portal como la app.
Portal clientes
Esta configuración es únicamente aplicada en el Portal, la misma es independiente a la App de clientes.
- k. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en el portal el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
App clientes
Esta configuración es únicamente aplicada a la App de clientes, la misma es independiente del Portal.
- l. Mensaje de bienvenida a la aplicación. En este campo podés escribir un mensaje, el cual solo aparecerá en el primer inicio de sesión del cliente en la app. Te dejamos un ejemplo orientativo.
«Te damos la bienvenida a la app de clientes, en ella vas a poder ver, descargar y pagar tus facturas, cargar tickets para el área de soporte y hacer el seguimiento de los mismos.» - m. Información de contacto o ayuda que se brinda en la aplicación. En este campo podés escribir un mensaje que figurará en el ícono de ayuda/info en la app. Te dejamos un ejemplo orientativo.
«Si necesitas ayuda podés contactarte por correo a ejemploayuda@gmail.com.» - n. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en la app el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
Configuración técnicos
Esta configuración es únicamente aplicada en la App de técnicos.
- w. Previsualizar portal. Con este botón podrás previsualizar el diseño del inicio al portal.
- x. Subir logo. Subí tu logo acá, para que el mismo aparezca en el inicio del portal. Tené en cuenta que el mismo debe tener buen contraste con los colores que selecciones a continuación.
- y. Color principal. Aquí podrás configurar el color principal de tu portal y previsualizar como se visualiza el mismo, desde el botón en el punto «W».
2. Verificación
Recordá que el link de acceso al portal los podés encontrar en la instancia de configuración dentro del sistema y copiarlo desde ahí (ver punto 1, inciso a)
- En la nube: Si usted es cliente en la nube, se le generará un nuevo dominio, el cual deberá ser establecido junto al área de soporte de ISPCube.
- Local: Si usted cuenta con ISPCube de forma local, debe ingresar al mismo url del sistema (basado en su dominio) e intercambiar /online/login.php por /bills/login.php :
Ejemplo: http://192.168.0.1/bills/login.php
Si pudo acceder al portal observará los siguientes campos:
- Usuario: Este valor corresponde al campo «Validación para el ingreso» seleccionado en la configuración del portal (ver punto 1).
- Contraseña: Contraseña del cliente (este valor se encuentra en el sistema, en la columna «Contraseña portal» en el listado de clientes).
3. Contraseña portal
La contraseña del portal se asigna cuando se da de alta al cliente. En el formulario de alta vas a poder identificar un campo llamado «
También podes ver y modificar dicha contraseña, de forma rápida y sencilla desde el listado de clientes, a continuación te dejamos un ejemplo.
a) Para realizar el cambio de contraseña, debés seleccionar un cliente del listado de clientes, desplegar los botones del menú y seleccionar la opción «Cambiar contraseña portal». Esta acción abrirá un modal:
a1) Contraseña nueva: Aquí se mostrará el texto de la nueva contraseña web asignada automáticamente, también puede escribir la que usted quiera.
a2) Refrescar: Este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.
4. Envío de accesos.
Una vez hayas configurado el portal y asignado las contraseñas a tus clientes, deberás enviarles las credenciales de acceso a los mismos. Podes realizar esta acción con el envío de un correo desde el listado de clientes.
Extra: Recordá que podés configurar plantillas de correos, desde el módulo «Comunicaciones > configuración > correos» y personalizar las mismas con el uso de la herramienta de código HTML, incrustar variables y mucho más.
Para ampliar la información de las comunicaciones mirá la guía acá. (La guía de comunicaciones se encuentra en desarrollo, pronto actualizaremos con link a la misma).
Al ingresar al portal podrás observar un menú lateral con 3 secciones, las cuales desarrollaremos a continuación:
- 1. Cuenta
- 2. Tickets
- 3. Perfil
Aclaración importante: En esta guia vamos a mostrarte el portal con todas las configuraciones y herramientas activas. En los casos que por ejemplo, se configure que la cuenta corriente no esté visible, la misma no va a visualizarse y en su lugar va a figurar una ilustración a modo de empty state. En el caso de los tickets, no aparecerá dicha sección en el menú lateral, visualizando así únicamente la cuenta y el perfil.
1. Cuenta
Aquí tu cliente podrá gestionar los datos relacionados a su estado de cuenta, su cuenta corriente, realizar el pago de su factura o deuda y descargar sus facturas.
- a. Botón de pago. Aquí figurarán, en caso que los tengas configurados, los botones de pago de tus medios de cobranza. Para ver cómo configurar los botones de pago en el portal mirá la guía acá. (Te dejamos el ejemplo de mercado pago, funciona igual para los otros medios con posibilidad de pago a través del portal).
Al hacer click sobre el botón del medio correspondiente, se abrirá un modal como el que te mostramos a continuación.
a1. En este dropdown se deberá seleccionar lo que se desea pagar, entre las siguientes opciones: Saldo deudor, última factura, total, ingresar manualmente.
a2. Aquí figurará el monto correspondiente a la selección en el campo a1, salvo si se elige la opción «Ingresar manualmente» la cual te permitirá tipear un valor de forma manual.En este caso el proceso debe finalizarse dentro de Mercado Pago, al apretar el botón «Ir a mercado pago» serás redirigido al sitio correspondiente.
- b. Descargar. Con este botón podrás descargar y visualizar la última factura.
- c. Compromiso de pago. Con el uso de este botón se podrá hacer pedido del compromiso de pago, se extenderán la cantidad de días que se haya estipulado en la configuración dentro del sistema. Te dejamos un ejemplo de modal de confirmación, en un caso que se configuró 4 días máximos de compromiso.
- d. Descargar. Permite descargar una o varias facturas del listado.
- e. Número de fac. Al hacer click en este campo, se levantará un modal para previsualizar la información de la factura correspondiente.
2. Tickets
En este apartado se podrá visualizar el listado de tickets del cliente, pudiendo así gestionar los reclamos de forma fácil y rápida.
a. Crear ticket. En caso que la configuración lo permita, se podrán crear tickets al accionar este botón. Te mostramos a continuación el modal correspondiente.
a1. Describí tu problema. Aquí se deberá describir cual es el motivo del reclamos/ticket.
a2. Adjuntar imágenes. En este campo se podrán arrastrar o subir imágenes para ejemplificar el problema, en el caso que sea necesario.
b. Refrescar listado. Esta herramienta se utiliza para actualizar el listado, sin necesidad de cerrar sesión.
c. Editar ticket. Se deberá seleccionar un ticket y apretar este botón. El mismo abrirá un modal con toda la información del ticket y campos editables. Te mostramos a continuación:
c1. Responder. En este campo se podrá escribir una respuesta o comentario, el cual figurará en el historial.
c2. Adjuntar imágenes. En este campo se podrán arrastrar o subir imágenes para ejemplificar el problema, en el caso que sea necesario.
d. Cerrar ticket. Este botón procederá a dar por finalizado el reclamo y cambiará el estado del mismo de «Abierto» a «Cerrado».
e. Búsqueda. Permite realizar una búsqueda rápida en el listado, a través del uso de palabras claves.
f. Id de ticket. Desde este campo podrás visualizar y editar el ticket.
g. Botón secundario. Despliega las opciones de ver y cerrar ticket.
h. Cerrar botón secundario. Cierra el desplegable.
i. Ver (ticket). Levanta el modal para ver y editar el ticket correspondiente.
j. Cerrar (ticket). Este botón procederá a dar por finalizado el reclamo y cambiará el estado del mismo de «Abierto» a «Cerrado».
3. Perfil
En la sección perfil, el usuario podrá ver y gestionar sus datos personales y de cuenta. El mismo se encuentra dividido en dos secciones, el lateral izquierdo donde se encuentra el formulario con los datos de perfil y el lateral derecho dónde se podrán encontrar los contratos digitales (en el caso de tener), firmar los mismos, leerlos y descargarlos. A continuación te mostramos los alcances de este apartado.
Datos personales
Esta sección podrás encontrar varios campos bloqueados, estos no pueden ser editados y es infomación fija.
- a. Email. Aquí se podrá ver el email configurado, editarlo y agregar nuevos.
Al apretar sobre el botón de agenda que se encuentra en el extremo derecho del campo, se accederá al siguiente modal:
– a1. + Agregar otro email. Al apretar este botón, se agregará otro campo de formulario llamado «Correo 2», debajo de «Correo 1» donde se podrá cargar otro correo electrónico.
– a2. Correo 1. En este campo se encuentra el correo cargado con anterioridad, el mismo se puede editar si así se quisiera.Importante: Los correos nuevos o las ediciones de los existentes, tienen impacto en los datos registrados en el sistema. Los mismos no se superponen, pero sí se agregan a la agenda del contacto.
- b. Teléfono. Al igual que en los correos, aquí se podrá ver el teléfono configurado, editarlo y agregar nuevos.
Al apretar sobre el botón de agenda que se encuentra en el extremo derecho del campo, se accederá al siguiente modal:
– b1. + Agregar otro teléfono. Al apretar este botón, se agregará otro campo de formulario llamado «Teléfono 2», debajo de «Teléfono 1» donde se podrá cargar otro correo electrónico.
– b2. Teléfono 1. En este campo se encuentra el teléfono cargado con anterioridad, el mismo se puede editar si así se quisiera.Importante: Los teléfonos nuevos o las ediciones de los existentes, tienen impacto en los datos registrados en el sistema. Los mismos no se superponen, pero sí se agregan a la agenda del contacto.
- c. Contraseña. En este campo se podrá editar la contraseña de acceso al portal. Para realizar el cambio se debe apretar sobre el botón editar que se encuentra en el extremo derecho del campo, se accederá al siguiente modal:
– c1. Nueva contraseña. Ingresá acá tu nueva contraseña.
– c2. Repita su contraseña. Repetí la nueva contraseña, ingresada en el campo anterior.
- d. Firma digital. Aquí se podrá cargar la firma digital, o editarla en el caso que ya haya una cargada. Esta firma es la que se utilizará para los contratos.
– d1. Firma. Se debe realizar al firma dentro del recuadro, con el cursor del mouse. El modal se abrirá así si aún no se configuró ninguan firma con anterioridad.
En el caso que ya se tenga una firma configurada, el modal se mostrará de la siguiente manera:
– d1. Firma actual. En este campo se podrá ver la firma configurada.
– d2. Dibujar nueva firma. En este campo se deberá crear la nueva firma, con el cursor del mouse dentro del recuadro.
Contratos
En este listado se podrán visualizar los contratos digitales, asignados al cliente. En el caso de tener firma pendiente, se podrá ver la leyenda con bordes rojos, que figura en la imagen que dejamos más arriba. Para ver cómo crear contratos digitales a tus clientes, mirá la guía del módulo Clientes, inciso 14 h.
- e. Descargar contrato. Si se selecciona un contrato de listado y luego se presiona este botón, el sistema procederá a descargar una copia del contrato.
- f. Firmar contrato. Este botón solo se encuentra habilitado en caso que se seleccione un contrato sin firmar. En tal caso se abrirá el siguiente modal:
Aquí se podrá previsualizar y leer el contrato digital, y luego proceder a su autorización y firma.
– f1. Descargar contrato. Con el uso de este botón podrás descargar el contrato.
– f2. Check box. Una vez leído el contrato, se deberá proceder a la autorización del mismo, a través del uso de este checkbox.
– f3. Botón de autorizar y firmar. Luego de leer el contrato y completar el checkbox del campo anterior, se procederá a la firma del contrato a través del uso de este botón.Aclaración importante: Si no se tiene ninguna firma cargada en el campo «Firma digital» en los datos personales, al hacer click sobre este botón se abrirá un modal para realizar una firma digital. En el caso que ya se tenga una firma guardada, se obviará este paso y se utilizará la misma para la firma del contrato. A continuación te mostramos el paso con firma ya guardada.
Al finalizar el proceso verás este cartel de confirmación.
- g. Nombre contrato. A través del nombre del contrato en el listado, podrás acceder a la vista previa del mismo. El mismo se verá así:
– g1. Descargar contrato. Con el uso de este botón podrás descargar el contrato.
Para finalizar te dejamos una imagen de cómo se vería el perfil con todos los contratos autorizados y firmados.
