.

En esta sección encontrarás un formulario de configuración general donde podrás gestionar algunos datos básicos de tu empresa y configurar algunos específicos del funcionamiento. A continuación te dejamos una imagen del formulario:

Parámetros generales

• a. Nombre de la empresa: define aquí la razón social propietaria de la licencia de ISPCube.
• b. Número de identificación fiscal: indica aquí número de identificación fiscal de la empresa a configurar. 
• c. Dirección: domicilio fiscal de la empresa propietaria de la licencia de ISPCube.
• d. Lat. y Lng: campos reservados para contener en un mapa tu domicilio. Aquí figurarán la latitud y longitud del domicilio de la empresa.
• e. Cantón: indica el cantón al cual pertenece la empresa.
• f. Provincia: indica la provincia a la cual pertenece la empresa.
• g. País: indicar el país al cual pertenece la empresa.
• h. Valor Dólar: valor al que se tomará la conversión del dólar a moneda local.

.

Adicional

• i. Solicitar contraseña en procesos críticos (switch). hay procesos que son considerados como críticos. Mediante este switch podrás solicitar al usuario una contraseña, cada vez que vaya a ejecutar un proceso de estas características.
• j. Contraseña: define aquí la contraseña que servirá de llave para ejecutar los proceso críticos. El mismo se habilita únicamente al activar el switch del campo «i».
• k. Auditoria: coloca el sistema en modo auditoría.
• l. Utilizar mapas en interna clientes (switch): si activas este switch, el sistema mostrará la geolocalización mediante mapas. Será importante, para que esta utilidad funcione de forma correcta, que definas la latitud y longitud de cada uno de tus clientes dentro del Módulo clientes.
• m. Tipo de mapa: permite seleccionar entre street maps o google maps, como proveedor de servicio de geolocalización.
• n. Google API key: este campo se habilita si utilizas google maps como proveedor. Para su correcta integración deberás definir el password de Google maps. Esta información (maps key) deberá de ser solicitada a Google.
• o. No duplicar RUT (switch): el sistema no permitirá la carga de clientes con número de identificación ya registrados con anterioridad.
• p. Convertir pago a factura (switch): activa este switch en caso que quieras utilizar el sistema en modo «Convertir pago a factura». Este modo a grandes rasgos, lo que nos permite es emitir las facturas electrónicas a nuestros clientes una vez que ingrese el pago de los mismos en el sistema. Para ver más en detalle los usos y alcances, dirígete a Ventas > Pago a factura.
• q. No convertir pago de estos medios electrónicos: se habilita si se activa el switch «Convertir pago a factura» del punto anterior. Te permitirá desestimar ciertos medios de pago en el uso de esta herramienta.

.

.

Desde este formulario podrás realizar la configuración del corte y habilitación de las conexiones de los clientes deudores. ISPCube te permite elegir entre distintos métodos de corte, los cuales pueden ser:

– Corte manual, el cual consta en la incorporación de un listado de clientes que cumplen las condiciones de corte (configuradas en este formulario) en el cual un operador deberá ejecutar el corte de forma manual.

– Corte automático diario, el cual le da la autonomía al sistema de ejecutar cortes de forma diaria a los clientes que cumplan las condiciones de corte.

– Corte automático por grupos, el cual consiste en darle la orden al sistema de ejecutar los cortes a ciertos grupos de clientes (configurados previamente en este formulario) cierto día específico del mes.

Ten en cuenta que el formulario es dinámico y el mismo cambia según los parámetros que vayas seleccionando. Te dejamos una imagen a modo de referencia y luego detallaremos todos los campos y sus variantes, según el método de preferencia.

A continuación detallaremos los elementos de cada columna que componen el formulario:
.

Corte y bloqueo.

.
1) Corte normal.

El corte normal, es un corte total de navegación por sobre las conexiones de tus clientes.

• a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos aquí el formulario de «Corte normal».
  .

– Corte normal. La elección de este tipo de corte, permitirá llevar a cabo un corte total de navegación por sobre las conexiones de tus clientes.

• b. Address list bloqueo. Cuando se lleva a cabo un proceso de bloqueo de conexiones, dentro de su router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado «Bloqueado», lo cual permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
  Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.

Por ejemplo: En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’. En este caso, dentro del Firewall de su router tendrá un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de sus clientes que se encuentren bloqueadas.

• c. Tipo de redirección. Al momento de crear una regla de bloqueo sobre el sistema, el mismo creará una regla de corte dentro del MikroTik sobre el cual nos encontramos operando. Esta regla realizará una redirección que puede ser DST-NAT o Redirect:
  .

– DST-NAT: se refiere a una dirección IP y un puerto (193.153.76.150:80). Si el router recibe un intento de conexión a la IP pública 193.153.76.150 por el puerto 80 tenemos una regla con el chain dst-nat en la pestaña NAT del firewall que va a redirigir el tráfico a la dirección IP del servidor web, p.e., 192.168.88.120 puerto 80. El redireccionamiento lo realiza el Mikrotik. Todas las conexiones van a pasar por el Mikrotik.
– Redirect: es un tipo especial de dst-nat que redirige el paquete al mismo router, puede ser utilizado para crear servicios proxy transparentes (DNS, HTTP).

• d. IP Página de corte. ISPCube, permite mostrar a los clientes del ISP una página informativa sobre el estado administrativo del cliente (Bloqueado por falta de pago), al momento de consultar páginas web del tipo ‘http’.
  Es sumamente necesario indicar que si consulta páginas ‘https’, al tratarse de páginas seguras, el sistema no le mostrará dicha página informativa de bloqueo, sino que el cliente notará la imposibilidad de navegar únicamente.
  Este input contendrá la IP del servidor sobre el cual se aloja dicha página web de bloqueo.
• e. Puerto página de corte. Campo destinado a contener el puerto al cual refiere la correspondiente página web informativa del corte de servicio.
• f. Delegar Corte a Router de Borde.

2) Limitar velocidad.

El límite de velocidad, permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada.

• a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos aquí el formulario de «Limitar velocidad».
  .

– Limitación de velocidad. Este tipo de bloqueo le permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada, lo cual NO le permitirá al cliente una navegación fluida del servicio, pero si le garantizará la posibilidad de realizar el uso de servicios de mensajería.

• b. Velocidad limitación. Coloca en este campo el valor de la velocidad a la que se llevará la limitación.
• c. Adress List para limitación. Cuando se lleva a cabo un proceso de bloqueo de conexiones, dentro de su router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado ‘bloqueado’, lo cual permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
  Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.

Por ejemplo: En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’. En este caso, dentro del Firewall de su router tendrá un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de sus clientes que se encuentren bloqueadas.

• d. Bloquear puertos. Al activar este switch se bloquearán todos los puertos.

.
 

Especificaciones del bloqueo:

.
1) Ejecución manual.

En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la inclusión de clientes deudores en el listado ‘Bloquear impagos’ para ejecución manual de corte.

• a. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago. 

• b. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘e’ de este formulario.
• c. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual por un operador o automáticamente por el sistema.
  .

– Ejecución manual: El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo.
Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático: El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.

Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución manual. Para ver las opciones del bloqueo automático dirígete a la siguiente imagen.

• d. Valor para bloqueo. Aquí podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto ‘e’) en este caso te mostramos el de monto fijo.
  .

– Monto fijo: La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan: La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.

• e. Deuda monto mayor a. Indicar el valor máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el monto indicado.
  .

Por ejemplo: se coloca un valor de $30. Si la deuda del cliente es  $31, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $30 o menor.

2) Automático.

En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la ejecución automática del corte por mora.

• a. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago. 

• b. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘e’ de este formulario.
• c. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual o automáticamente por el sistema.
  .

– Ejecución manual: El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático: El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.

Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución automática. Para ver las opciones del bloqueo manual observa la imagen anterior.

• d. Frecuencia corte. Aquí podrás elegir una frecuencia con la cual trabajará el sistema para la correspondiente realización de cortes.
  .

– Diario: El corte se ejecutará diariamente y afectará a los clientes con deuda igual o mayor al valor configurado en el punto ‘f’ y ‘g’ de este formulario.
– Customizado: Podrás crear grupos de clientes (por ejemplo por ciudad, medio de pago, vendedor, etc) y seleccionar un día puntual para ejecutar el corte a cada grupo creado. También podrás elegir no crear grupos y seleccionar un día específico de corte para todos los clientes. Si seleccionas esta modalidad, podrás visualizar el campo «e» de este formulario, donde te explicaremos como crear tus grupos.

• e. Customizar corte. Mediante esta herramienta podrás configurar grupos de corte:

e1) Crear. Con esta herramienta podrás crear un nuevo grupo de corte. Se habilitará una nueva linea dentro del listado para que completes la información correspondiente.
e2) Eliminar. Con esta herramienta podrás eliminar un grupo de corte realizando previamente su selección en el listado.
e3) Día del mes para corte. En este campo definiremos el día del mes que queremos que se ejecute el corte.
e4) Todos/ Filtrados. Podremos decidir si el grupo de corte aplica a todos nuestros clientes o si aplica a un grupo de clientes con un filtro determinado que será desarrollado en el siguiente punto.
e5) Filtro. En el caso que seleccionemos «filtrados» en el punto anterior, visualizaremos este campo, dónde podremos realizar un filtro para decidir a que grupo de clientes aplicar el corte, podrás definir parámetros para filtrar cómo por ejemplo: cantón, medio de pago, recaudador, vendedor, entre otros. Podrás combinar tantos valores cómo quieras. Una vez que hayas definido estos parámetros deberás indicar un nombre para este filtro y luego crearlo, te mostramos la herramienta en la siguiente imagen.

e6) Activo. Mediante este switch indicaremos que el grupo de corte se encuentra activo para su aplicación, ten en cuenta que podrás configurar un grupo y dejarlo inactivo, o desactivarlo temporalmente si lo necesitas, sin necesidad de borrarlo.
e7) Acciones. En esta columna encontrarás diferentes acciones para ejecutar sobre tu grupo de corte: podrás cancelar, guardar o editar los campos de cada columna.
e8) Expandir. Con este botón se pueden visualizar los parámetros e información del filtro aplicado:

Una vez configurada la frecuencia de corte, deberás especificar el tipo y el valor de deuda.

• f. Valor para bloqueo. Aquí podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto e) en este caso te mostramos el porcentaje.
  .

– Monto fijo. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.

• g. Deuda mayor a. De acuerdo a lo que seleccionemos en el campo anterior podrás visualizar dos campos distintos:
  .

g1) Deuda porcentaje plan mayor a. Si en el punto anterior seleccionaste «Porcentaje valor plan» visualizarás este campo, donde deberás indicar el porcentaje máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el porcentaje del plan indicado en este campo y también se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este porcentaje.
Por ejemplo: se coloca un porcentaje de %100 y el cliente A tiene un plan de $30. Si la deuda del cliente es $31, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $30 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.

g2) Deuda monto mayor a. Si en el punto anterior seleccionaste «Monto fijo» visualizarás este campo, donde deberás indicar el monto máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el valor indicado en este campo y también se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este monto.
Por ejemplo: se coloca un valor de $50, si la deuda del cliente es $51, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $50 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.

.

¡Importante!

Estas configuraciones tendrán impacto sobre las conexiones de los clientes si, y solo si, tiene a sus nodos integrados con ISPCube.

.

.

ISPCube es un sistema multiempresa, brindando la posibilidad de configurar hasta 5 empresas por cuenta, con las cuales podrás operar y diferenciar grupos de clientes, medios de pago, facturación y más.

Al dirigirte hacia el menú Configuración > Empresas, accederás a una pantalla como la que se puede visualizar a continuación:

Recuerda que ISPCube es un sistema multiempresa y tendrás un tab disponible con su correspondiente formulario de configuración para cada empresa.

• a. Empresa 1: bajo este tab podrás visualizar y completar la configuración de una de tus empresas, a la cual denominaremos ‘Empresa 1’. 
• b. Empresa 2: pemite acceder al formulario de configuración de una segunda empresa.
• c. Nombre: completa con el nombre de la empresa.
  Por ejemplo: “SYSTEC S.R.L”, el mismo se usará para identificar la empresa en varias instancias del sistema.
• d. Identificación fiscal: contendrá el número de identificación fiscal de la empresa a configurar. 
• e. Tipo de comprobante: elige entre ‘monotributo’ o ‘inscripto’, según como se encuentre dada de alta tu empresa.
• f. Punto de venta.
• g. Subir logo: sube el logo a color de tu empresa. Ten en cuenta que el mismo se utilizará para identificar algunas comunicaciones y plantillas incluidas dentro del sistema.
• h. Factura electrónica: al activar este switch vas a permitirle al sistema emitir facturas electrónicas.
• i. Facturación integrada con: mediante este desplegable podrás elegir con que entidad integrarte en caso de que utilices algún sistema de facturación electrónica:

Dependiendo de la selección que realices en este campo, los formularios presentarán variaciones:
.

.
i1) Dátil.

i1/ a) Razón Social.
i1/ b) Dirección.
i1/ c) Código de establecimiento.

• • 
    .i2) Contífico.

i2/ a) Sucursal.
i2/ b) Key.
i2/ c) Token.
i2/ d) Código de recargo.
i2/ e) Código de extra.

.
i3) Perseo.

i3/ a)Establecimiento.
i3/ b) URL.
i3/ c) API Key.

.
i4) SRI Directo.

i4/ a) Certificado electrónico.
i4/ b) Establecimiento.
i4/ c) Dirección de la matriz.
i4/ d) Dirección del establecimiento.
i4/ e) Vendedor.
i4/ f) Contraseña del certificado.

.

• j. Configurar: mediante este botón guardaremos los parámetros configurados.
• k. Predeterminado:si se marca una empresa como predeterminada (al cliquear el ícono verás que se torna de color azul), esta será completada de manera automática en los campos ‘empresa’ dentro de los formularios que lo requieran. Podrás cambiar de empresa si así lo deseas (en caso de tener dos o más configuradas).
• l. Habilitar empresa: activa / inhabilita una empresa. Es importante destacar que si no se encuentra activa una empresa, no será posible su utilización..

.

.

Aquí encontrarás una serie de elementos que te permitirá la gestión de archivos. Estos archivos pueden ser utilizados dentro de tus templates, como también pueden definirse para el envío de correos.

Por ejemplo: En tiempos festivos, muchos ISP suelen enviar sus buenos augurios a los clientes del mismo mediante correo electrónico. Esta utilidad, nos permitirá subir una imagen al sistema, crearla como una variable para luego ser usada en una plantilla de correo electrónico. Al momento de realizar el envío, el sistema colocará dentro de su plantilla esta imagen.

Este módulo solamente admite archivos de imagen, NO se podrán subir documentos de procesadores de texto, pdf, planillas de cálculo, ppt, etc.

1. Crear archivo.
2. Editar archivo.
3. Eliminar archivo.
4. Filtrar.
5. Buscar.
6. Select box.
7. Columnas visibles.
8. Acceso rápido.
9. Registros listados.
10. Paginación listado.

.
1. Crear archivo 

Podrás cargar un nuevo archivo a través del siguiente formulario:

• a. Subir imagen: este elemento te permitirá subir una imagen al sistema. 
• b. Nombre: es recomendado definir un nombre mnemotécnico. Para continuar con el ejemplo anteriormente brindado, un valor posible relacionado al mismo puede ser ‘Navidad’.
• c. Palabra clave: esta palabra clave es importante, puesto que será la que le asignará nombre al elemento al ser utilizado dentro de un template o plantilla de correo. Con el fin de ejemplificar el mismo, podremos relacionar este campo con el ejemplo anteriormente brindado, por ello en este caso sugerimos el dato . ‘Navidad’. Cuando hagas uso de esta herramienta, solamente utiliza letras, NO números ni caracteres especiales.
• d. Comentario: este campo de texto podrá usarse para ingresar un comentario relacionado al archivo cargado. Por ejemplo: ‘Felices Fiestas 2022’.

.

2. Editar archivo 

Podrás editar los parámetros mencionados en el punto anterior mediante esta utilidad: 

.

3. Eliminar archivo 

Mediante esta utilidad podrás eliminar elementos del listado. Es inminente mencionar que este proceso es sumamente crítico, puesto que toda información que elimine de base de datos no podrá ser recuperada.

.

4. Filtrar

Podrás realizar un filtrado en tu listado: 

• a. Mis filtros: en el caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso C se detalla como guardar filtros)
•  Fecha de alta: permite filtrar a los archivos que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
• c. Guardar selección en mis filtros: al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
• d. Botones cancelar y aplicar filtro: podrás cancelar o ejecutar la aplicación de filtros.

.

5. Buscar

Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta función.

.

6. Select box.

Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrás aplicar acciones sobre el mismo. Se podrán hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.

Si seleccionas el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se generará una selección masiva de todos los elementos del listado.

.

7. Columnas visibles.

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox: si el mismo tiene un tilde dentro indica que dicho campo se verá en el listado. Si no deseas visualizar esa columna, tendrás que hacer clic y se quitará el tilde dentro del box, indicando que no será visible.

.

8. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar: brinda la posibilidad de editar la información del archivo.

.

9. Registros listado.

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 

.

10. Paginación listado.

Permite pasar de página en el listado.

.

.

La gestión de cantones, es una importante utilidad que te permitirá relacionar localidades con clientes para ubicarlos geográficamente.

Importante: Es indispensable en primer instancia, antes de comenzar a cargar a tus clientes, definir cada uno de los cantones.

1. Crear cantón
2. Exportar
3. Eliminar cantón
4. Filtrar
5. Buscar
6. Select box
7. Columnas visibles
8. Acceso rápido
9. Registros listado
10. Paginación listado

.

1. Crear cantón

Esta función nos permite crear un nuevo cantón:

• a. Nombre: aquí indicaremos el nombre del cantón.
• b. Provincia: en este campo indicaremos la provincia del cantón a crear.
• c. Código postal: en este campo indicaremos el código postal.

.

2. Exportar

ISPCube, te permitirá exportar la información visible en el listado en dos formatos: *.xls y *.pdf:

• a. Exportar en formato Excel: existen tres modos de exportar información:

a1) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los cantones, con cada uno de los campos del mismo.
a2) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
a3) Filtrado: exporta los datos completos del cantón que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos.

• b. Exportar en formato PDF: creará un archivo en formato PDF con los datos de los cantones guardados en base de datos. En este tipo de exportación también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).

.

3. Eliminar cantón

Mediante este campo podremos eliminar el cantón previamente seleccionado.

.

4. Filtrar

Esta herramienta te permitirá realizar un filtrado sobre el listado: 

• a. Mis filtros: en el caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso C se detalla como guardar filtros)
•  Fecha de alta: permite filtrar los cantones que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
• c. Guardar selección en mis filtros: al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
• d. Botones cancelar y aplicar filtro: son los destinados a realizar la acción de guardado o abortar la operación sin efectuar cambios en caso de que sea oportuno.

.

5. Buscar

Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta función.

.

6. Select box.

Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrás aplicar acciones sobre el mismo. Se podrán hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.

Si seleccionas el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se generará una selección masiva de todos los elementos del listado.

.

7. Columnas visibles.

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox: si el mismo tiene un tilde dentro indica que dicho campo se verá en el listado. Si no deseas visualizar esa columna, tendrás que hacer clic y se quitará el tilde dentro del box, indicando que no será visible.

.

8. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:

• a. Cerrar: cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar: brinda la posibilidad de editar la información del archivo.

.

9. Registros listado.

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 

.

10. Paginación listado.

Permite pasar de página en el listado.

.

.

Pasos a seguir para una correcta configuración del portal:

1. 1. Configuración: configura desde el sistema, los alcances que tendrá el portal.
   2. Verificación: verifica el acceso al portal.
   3. Contraseña portal: eevisa si tus clientes disponen de una clave de acceso Web.
   4. Envío de accesos: brinda el link de acceso y las credenciales a tus clientes.

1. Configuración

Para acceder a la configuración de la app y el portal de clientes, tendrás que dirigirte a la sección Configuración > app y portal:

General app y portal clientes

Esta sección de la configuración está destinada a las herramientas y alcances generales de la App de clientes y el Portal.

• a. URL de acceso al portal: podrás ver y copiar el url de acceso al portal, el cual deberás enviar a tus clientes para el acceso al mismo.
• b. Validación para el ingreso: podrás seleccionar qué información se usará para la validación del ingreso al portal, por ejemplo: tipo de ruc/cédula/pasaporte del cliente. Este valor es el que tu cliente deberá colocar en el campo «Usuario».
  .
  ¡Importante! El sistema permite cargar dos clientes con la misma identificación (siempre y cuando el cliente lo desee) lo cual puede generar un error e impedimento de acceso al portal, para algunos de estos clientes.
  .
• c. Permitir acceso a clientes borrados: al activar este switch, permitirás a tus ex clientes, seguir teniendo acceso al portal y la app.
• d. Permitir compromiso de pago: al activar este switch, les darás a tus clientes a través del portal y la app, acceso a la herramienta de compromiso de pago. 
  .

d1) Cantidad máximo de días a extender: (Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto d). Aquí podrás configurar la cantidad de días máximos, que permitirás extender la fecha de pago a tu cliente.
d2) Días que deben transcurrir para volver a usar: (Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto d). Aquí podrás configurar la cantidad de días que deben transcurrir, antes que tu cliente pueda volver a hacer uso de esta herramienta.

Por ejemplo. Si solo quieres que esta herramienta se pueda usar cada 6 meses, aquí deberás colocar 180 días. Es decir, que durante 180 días luego de su uso, el botón permanecerá bloqueado en el portal del cliente que haya hecho uso del mismo.

Para más info sobre el funcionamiento de esta herramienta, dirígete al tab «Portal de clientes» dentro de esta misma guía.

• e. Permitir descargar FX: permite la descarga de facturas (en el listado de cuenta corriente), cuando se posicionan sobre una fx de periodos anteriores. 
• f. Permitir ver tickets: activa la herramienta/sección de tickets, dentro del portal y la App.
• g. Permitir la carga de tickets: si activas este switch aparecerá tanto en el portal como en la app de clientes, la sección «tickets», la cual le da a tus clientes, la posibilidad de cargar reclamos y hacer el seguimiento de los mismos. 
• h. Mostrar solo tickets abiertos: si activas este switch (en el caso que permitas la carga de tickets a tus clientes), los mismos solo podrán visualizar los tickets que se encuentren abiertos, es decir, aún sin resolución. 
• i. Limitar cantidad de tickets creados por día: bloquea el botón de carga de tickets, una vez superado el limite establecido.
  .

i1) Cantidad máximo de tickets: este campo se desbloquea una vez activado el switch del punto «i». Carga aquí la cantidad máxima de tickets aceptados pro día. 

• j. Asignación por defecto: desplegable con los técnicos que pueden ser asignados a los tickets (según configuración de los perfiles).  Si seleccionas un operador en este campo, él mismo será asignado por defecto a los tickets cargados por el cliente tanto en el portal como la app. 
  

Portal clientes

Esta configuración es únicamente aplicada en el Portal, la misma es independiente a la App de clientes.

• k. Ver cuenta corriente: al activar este switch, tu cliente podrá ver en el portal el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.

App clientes

Esta configuración es únicamente aplicada a la App de clientes, la misma es independiente del Portal.

• l. Mensaje de bienvenida a la aplicación: podrás escribir un mensaje, el cual solo aparecerá en el primer inicio de sesión del cliente en la app.
  .

Por ejemplo: «Te damos la bienvenida a la app de clientes, en ella vas a poder ver, descargar y pagar tus facturas, cargar tickets para el área de soporte y hacer el seguimiento de los mismos.»

• m. Información de contacto o ayuda que se brinda en la aplicación: podrás escribir un mensaje que figurará en el ícono de ayuda/info en la app.

.
Por ejemplo: «Si necesitas ayuda puedes contactarte por correo a ejemploayuda@gmail.com.»
.

• n. Ver cuenta corriente: al activar este switch, tu cliente podrá ver en la app el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
  

   

Configuración técnicos

Esta configuración es únicamente aplicada en la App de técnicos.

• o. Enviar push a todos: si esta opción se encuentra habilitada, cuando se genera un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso a todos los técnicos que tengan la APP de técnicos instalada y abierta (en uso).

  Caso contrario, si esta opción se encuentra deshabilitada, al generar un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso únicamente al técnico al cual se le ha asignado dicho ticket.

Extra tip: puedes mandar mensajes push a los técnicos, desde su perfil dentro del sistema. Para esto, tienes que dirigirte al menú Usuarios > Perfiles y Usuarios e ingresar a la interna del técnico en cuestión. 

• p. Ven todos los tickets: al habilitar esta opción, todos los técnicos podrán visualizar todos los tickets creados, aunque no estén asignados a los mismos. Caso contrario, cada técnico podrá ver únicamente los tickets que tenga asignados.
• q. Ver solamente tickets abiertos: si este switch se encuentra activo, los técnicos solo podrán visualizar los tickets que aún se encuentren abiertos, una vez se cierren dejarán de estar visibles.
• r. Filtrar localidades: permite al técnico filtrar por localidades.
• s. Filtrar técnicos: permite al técnico filtrar por técnicos.
• t. Filtrar categoría: permite al técnico filtrar por categoría.
• u. Filtrar estado: permite al técnico filtrar por estados.
• v. Hora comienzo y hora final: podrás asignar un rango horario en el que los técnicos están trabajando, para así evitar contactar al técnico a través de mensajes push fuera de su horario.

Diseño portal

• w. Previsualizar portal: podrás previsualizar el diseño del inicio al portal.
• x. Subir logo: sube aquí tu logo para que el mismo aparezca en el inicio del portal. Ten en cuenta que el mismo debe tener buen contraste con los colores que selecciones a continuación.
• y. Color principal: podrás configurar el color principal de tu portal y previsualizar el mismo, desde el botón en el punto «W».
• z. Comentario del campo usuario.
• aa. Comentario del campo contraseña.
• ab. Texto para botones de pago.

2. Verificación

Recuerda que el link de acceso al portal los puedes encontrar en la instancia de configuración dentro del sistema y copiarlo desde ahí. (Ver punto 1, inciso a).

• En la nube: si eres cliente en la nube, se te generará un nuevo dominio, el cual deberá ser establecido junto al área de soporte de ISPCube.

• Local: si cuentas con ISPCube de forma local, debes ingresar al mismo url del sistema (basado en su dominio) e intercambiar /online/login.php por /bills/login.php :
  .
  Ejemplo: http://192.168.0.1/bills/login.php
  .

Si pudiste acceder al portal observará los siguientes campos:

• Usuario: este valor corresponde al campo «Validación para el ingreso» seleccionado en la configuración del portal. (Ver punto 1).
• Contraseña: contraseña del cliente (este valor se encuentra en el sistema, en la columna «Contraseña portal» en el listado de clientes).

3. Contraseña portal

La contraseña del portal se asigna cuando se da de alta al cliente. En el formulario de alta vas a poder identificar un campo llamado «Contraseña portal», el cual genera de forma automática una combinación aleatoria de dos palabras ej. perro.calamar.  En caso que quieras, podrás asignar una contraseña de forma manual.

También podrás ver y modificar dicha contraseña, de forma rápida y sencilla desde el listado de clientes, a continuación te dejamos un ejemplo:

• a. Cambiar contraseña portal: para realizar el cambio de contraseña, deberás seleccionar un cliente del listado de clientes, desplegar los botones del menú y seleccionar la opción «Cambiar contraseña portal». Esta acción abrirá un modal:
  .

a1) Contraseña nueva: aquí se mostrará el texto de la nueva contraseña web asignada automáticamente. También podrás escribir la que desees.
a2) Refrescar: este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.

4. Envío de accesos.

Una vez hayas configurado el portal y asignado las contraseñas a tus clientes, deberás enviarles las credenciales de acceso a los mismos. Podrás realizar esta acción con el envío de un correo desde el listado de clientes.
.

.Extra

Recuerda que puedes configurar plantillas de correos, desde el módulo «Comunicaciones > configuración > correos» y personalizar las mismas con el uso de la herramienta de código HTML, incrustar variables y mucho más. 
Para ampliar la información de las comunicaciones accede a la guía aquí. 

.

Los resúmenes son correos que puedes activar desde la configuración. Si activas los mismos, desde ISPCube, te enviaremos mensualmente un seguimiento y resumen de información importante para tu empresa.
Actualmente, contamos con tres tipos de resúmenes, que te mostramos a continuación:

1. Tableros
2. Corte y bloqueo
3. Baja programada

.

1. Tableros

Este correo incluye la información mensual reflejada en los tableros del sistema, podrás tener un resumen de la cantidad de clientes y conexiones activas, los ingresos de dinero, el monto total facturado, los ingresos discriminados por medio de pago (en caso de tenerlos configurados y tener más de uno), los montos facturados por plan comercial, los tickets cerrados por operadores, entre otros datos. 

• a. Ver / hover: este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
  . 

• b. Editar / hover: el lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
  .

b1) Recibir resumen de tableros: al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios: podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Ten en cuenta que verán información sensible de la empresa, podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.

Una vez que hayas editado y activado este correo encontraras la siguiente pantalla:

• c. Correo activo: este ícono azul indica que el envío del correo en cuestión se encuentra activo. En caso que decidas discontinuarlo, el mismo desaparecerá, indicando que no está activo.
• d. Discontinuar / hover: esta herramienta coloca en pausa el envío del correo seleccionado. Ten en cuenta que el uso de esta herramienta no borra la configuración establecida, solamente pausa el envío temporalmente, hasta que desees volver a activarlo de forma manual.

.
 

2. Corte y bloqueo

Este correo incluye la información mensual acerca de los cortes y bloqueos realizados, podrás tener un resumen de la cantidad de clientes cortados, sus respectivas deudas y montos, entre otros datos:

Para más información dirígete a la pestaña Corte y bloqueo de este mismo módulo.

• a. Ver / hover: este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia. 
  .

• b. Editar / hover: el lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
  

b1) Recibir resumen mensual de corte y bloqueo: al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios: podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Ten en cuenta que verán información sensible de la empresa, podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.

Para ver la pantalla que encontrarás una vez editado y activado este correo dirigite al punto 1c y 1d de esta guía.
.

3. Baja programada

Este correo incluye la información mensual acerca de las bajas de conexiones que hayas programado, podrás tener un resumen de la cantidad de bajas que hayas realizado, el id de esas conexiones, su respectivo operador, fecha, entre otros datos:

Para más información sobre Bajas Programadas dirígete al módulo Clientes>Conexiones.

• a. Ver / hover: este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia. 
  .

• b. Editar / hover: el lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
  .

b1) Recibir resumen bajas programadas: al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios: podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Ten en cuenta que verán información sensible de la empresa, podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.

Para ver la pantalla que encontrarás una vez editado y activado este correo dirígete al punto 1c y 1d de esta guía.

.