Configuración
El módulo ‘Configuración’ está compuesto por diversos sub menús destinados a contener herramientas y elementos que nos permitirán definir diversos parámetros básicos de configuración, con la finalidad de que mediante la utilización de ISPCube pueda realizar diversas actividades.
En esta sección podrás encontrar un formulario de configuración general dónde podrás gestionar algunos datos básicos de tu empresa y configurar algunos específicos del funcionamiento. A continuación te dejamos una imagen del formulario en cuestión.
Parámetros generales
- a. Nombre de la empresa. Este campo se encuentra destinado a definir la razón social propietaria de la licencia de ISPCube.
- b. Número de identificación fiscal. Este input contendrá el CUIT/CUIL de la empresa a configurar.
- c. Dirección. Domicilio fiscal de la empresa propietaria de la licencia de ISPCube.
- d. Lat. y Lng. Campos reservados para poder contener en un mapa tu domicilio. Aquí figurará la latitud y longitud relacionada a las coordenadas en las cuales se encuentra definido el domicilio de la propia empresa propietaria de la licencia de ISPCube.
- e. Ciudad Ciudad a la cual pertenece la empresa.
- f. Provincia. Provincia a la cual pertenece la empresa.
- g. País. País al cual pertenece la empresa.
- h. Valor dolar. Valor al que se tomará la conversión del dólar a moneda local.
Adicional
- i. Solicitar contraseña en procesos críticos (switch). Hay procesos que son considerados como críticos. En esta versión de ISPCube, dispondrá de un switch el cual permitirá solicitar al usuario que ejecutará el proceso crítico, la contraseña correspondiente para autorizar la ejecución del mismo.
- j. Contraseña. Este campo se encuentra destinado a definir la contraseña que servirá de llave para ejecutar los proceso críticos. El mismo se habilita únicamente al activar el swtich del campo «i».
- k. Auditoria. Coloca el sistema en modo auditoría.
- l. Utilizar mapas en interna clientes (switch). Si se activa este switch, el sistema mostrará la geolocalización mediante mapas. Es de suma importancia para que esta utilidad registre un correcto funcionamiento, definir la latitud y longitud de cada uno de sus clientes dentro del correspondiente módulo (Módulo clientes).
- m. Tipo de mapa. Permite seleccionar entre street maps o google maps, como proveedor de servicio de geolocalización.
- n. Google API key. Este campo se habilita si se utiliza google maps como proveedor. Para su correcta integración deberás definir el password de Google maps. Esta información (maps key) deberá de ser solicitada a Google.
- o. No duplicar dni (switch). El sistema no permitirá la carga de clientes con número de dni/identificación ya registrados con aterioridad.
- p. Mostrar planes según tipo de cliente (switch). Mediante esta opción se habilitará, a la hora de crear o editar un plan, un nuevo switch que nos permitirá que este plan sea visible, al momento de crear una conexión, únicamente para clientes tipo presupuesto. Para mas información dirígite al punto G de «Gestión de red > planes».
- q. Convertir pago a factura (switch). Activar este switch en caso que quieras utilizar el sistema en modo «Convertir pago a factura». Este modo a grandes rasgos, lo que nos permite es emitir las facturas electrónicas a nuestros clientes, una vez que ingrese el pago de los mismos en el sistema. Para ver más en detalle los usos y alcances, podés leer la guía «Ventas > pago a factura».
- r. No convertir pago de estos medios electrónicos. Este campo se habilita si se activa el switch «Convertir pago a factura». Nos permite desestimar ciertos medios de pago en el uso de esta herramienta.
Desde este formulario podrás realizar la configuración del corte y habilitación de las conexiones de los clientes deudores. ISPCube te permite elegir entre distintos métodos de corte, los cuales pueden ser:
- Corte manual, el cual consta en la incorporación de un listado de clientes que cumplen las condiciones de corte (configuradas en este formulario) en el cual un operador deberá ejecutar el corte de forma manual.
- Corte automático diario, el cual le da la autonomía al sistema de ejecutar cortes de forma diaria a los clientes que cumplan las condiciones de corte.
- Corte automático por grupos, el cual consiste en darle la orden al sistema de ejecutar los cortes a ciertos grupos de clientes (configurados previamente en este formulario) cierto día específico del mes.
Tené en cuenta que el formulario es dinámico y el mismo cambia según los parametros que vayas seleccionando. Te dejamos una imagen a modo de referencia y luego detallaremos todos los campos y sus variantes, según el método de preferencia.
Corte y bloqueo / corte normal
El corte normal, es un corte total de navegación por sobre las conexiones de sus clientes.
- a. Tipo de bloqueo. Acá podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema le permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos acá el formulario de «Corte normal»
Corte normal. La elección de este tipo de corte, permitirá llevar a cabo un corte total de navegación por sobre las conexiones de sus clientes.
- b. Address list bloqueo. Cuando se lleva a cabo un proceso de bloqueo de conexiones, dentro de su router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado ‘bloqueado’, lo cual permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.
Ejemplo: En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’. En este caso, dentro del Firewall de su router tendrá un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de sus clientes que se encuentren bloqueadas.
- c. Tipo de redirección. Al momento de crear una regla de bloqueo sobre el sistema, el mismo creará una regla de corte dentro del MikroTik sobre el cual nos encontramos operando. Esta regla realizará una redirección que puede ser DST-NAT o Redirect:
– DST-NAT: se refiere a una dirección IP y un puerto (193.153.76.150:80). Si el router recibe un intento de conexión a la IP pública 193.153.76.150 por el puerto 80 tenemos una regla con el chain dst-nat en la pestaña NAT del firewall que va a redirigir el tráfico a la dirección IP del servidor web, p.e., 192.168.88.120 puerto 80. El redireccionamiento lo realiza el Mikrotik. Todas las conexiones van a pasar por el Mikrotik.
– Redirect: es un tipo especial de dst-nat que rediríge el paquete al mismo router, puede ser utilizado para crear servicios proxy transparentes (DNS, HTTP).
- d. IP Página de corte. ISPCube, permite mostrar a los clientes del ISP una página informativa sobre el estado administrativo del cliente (Bloqueado por falta de pago), al momento de consultar páginas web del tipo ‘http’.
Es sumamente necesario indicar que si consulta páginas ‘https’, al tratarse de páginas seguras, el sistema no le mostrará dicha página informativa de bloqueo, sino que el cliente notará la imposibilidad de navegar únicamente.
Este input contendrá la IP del servidor sobre el cual se aloja dicha página web de bloqueo. - e. Puerto página de corte. Campo destinado a contener el puerto al cual refiere la correspondiente página web informativa del corte de servicio.
- f. Delegar Corte a Router de Borde.
Corte y bloqueo / limitar velocidad
El limite de velocidad, permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada.
- a. Tipo de bloqueo. Acá podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema le permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos acá el formulario de «Limitar velocidad»
– Limitación de velocidad. Este tipo de bloqueo le permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada, lo cual NO le permitirá al cliente una navegación fluida del servicio, pero si le garantizará la posibilidad de realizar el uso de servicios de mensajería.
- b. Velocidad limitación. Colocar en este campo el valor de la velocidad a la que se llevará la limitación.
- c. Adress List para limitación. Cuando se lleva a cabo un proceso de bloqueo de conexiones, dentro de su router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado ‘bloqueado’, lo cual permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.
Ejemplo: En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’. En este caso, dentro del Firewall de su router tendrá un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de sus clientes que se encuentren bloqueadas.
- d. Bloquear puertos. Al activar este switch se bloquearán todos los puertos.
Especificaciones del bloqueo / ejecución manual
En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la inclusión de clientes deudores en el listado ‘Bloquear impagos’ para ejecución manual de corte.
- a. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago.
- b. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘e’ de este formulario.
- c. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual por un operador o automáticamente por el sistema.
– Ejecución manual: El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático: El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.
Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución manual. Para ver las opciones del bloqueo automático pasá a la siguiente imagen.
- d. Valor para bloqueo. Acá podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto ‘e’) en este caso te mostramos el de monto fijo.
– Monto fijo: La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan: La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan. - e. Deuda monto mayor a. Indicar el valor máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el monto indicado.
Ejemplo: se coloca un valor de $3000. Si la deuda del cliente es $3001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $3000 o menor.
Especificaciones del bloqueo / automático
En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la ejecución automática del corte por mora.
- a. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago.
- b. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘e’ de este formulario.
- c. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual o automáticamente por el sistema.
– Ejecución manual: El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático: El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.
Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución automática. Para ver las opciones del bloqueo manual mirá la imagen anterior.
- d. Frecuencia corte. Acá podrás elegir una frecuencia con la cual trabajará el sistema para la correspondiente realización de cortes.
– Diario: El corte se ejecutará a diario y corta según el valor de la deuda configurada en el punto ‘f’ y ‘g’ de este formulario.
– Customizado: Podrás crear grupos de clientes (por ejemplo por ciudad, medio de pago, vendedor, etc) y seleccionar un día puntual para ejecutar el corte a cada grupo creado. También podrás elegir no crear grupos y seleccionar un día específico de corte para todos los clientes. Si seleccionas esta modalidad, podrás visualizar el campo «e» de este formulario, donde te explicaremos como crear tus grupos. - e. Customizar corte. Mediante esta herramienta podrás configurar grupos de corte:
- e1. Crear. Con esta herramienta podrás crear un nuevo grupo de corte. Se habilitará una nueva linea dentro del listado para que completes la información correspondiente.
- e2. Eliminar. Con esta herramienta podrás eliminar un grupo de corte realizando previamente su selección en el listado.
- e3. Día del mes para corte. En este campo definiremos el día del mes que queremos que se ejecute el corte.
- e4. Todos/ Filtrados. Podremos decidir si el grupo de corte aplica a todos nuestros clientes o si aplica a un grupo de clientes con un filtro determinado que será desarrollado en el siguiente punto.
- e5. Filtro: podremos realizar un filtro para decidir a que grupo de clientes aplicar el corte, podrás definir parámetros como filtrar por ciudad, medio de pago, cobrador, vendedor o fecha que hayas dado de alta el cliente. Una vez que hayas definido estos parámetros deberás indicar un nombre para este filtro y luego crearlo:
- e6. Activo. Mediante este switch indicaremos que el grupo de corte se encuentra activo para su aplicación.
- e7. Acciones. En esta columna encontrarás diferentes acciones para ejecutar sobre tu grupo de corte: podrás cancelar, guardar o editar los campos de cada columna.
- e8. Expandir. Con este botón se pueden visualizar los parámetros e información del filtro aplicado:
- f. Valor para bloqueo. Acá podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto e) en este caso te mostramos el porcentaje.
– Monto fijo: La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan: La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.
- g. Deuda porcentaje plan mayor a. Indicar el porcentaje máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el porcentaje del plan indicado en este campo.
Ejemplo: se coloca un porcentaje de %100 y el cliente A tiene un plan de $3000. Si la deuda del cliente es $3001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $3000 o menor.
Importante.
Estas configuraciones tendrán impacto sobre las conexiones de los clientes si y solo si, tiene a sus nodos integrados con ISPCube.
ISPCube es un sistema multiempresa, brindando la posibilidad de configurar hasta 5 empresas por cuenta, con las cuales podrá operar y diferenciar grupos de clientes, medios de pago, facturación y más.
Al dirigirte hacia el menú Configuración > Empresas, accederás a una pantalla como la que se puede visualizar a continuación:
- a. Empresa 1. Bajo este tab podrás visualizar y completar la configuración de una de tus empresas, a la cual denominaremos ‘Empresa 1’.
Recuerda que ISPCube es un sistema multiempresa y tendrás un tab disponible con su correspondiente formulario de configuración para cada empresa. - b. Empresa 2. Presiona este tab para acceder al formulario de configuración de una segunda empresa.
- c. Nombre. Completa con el nombre de la empresa.
Por ejemplo: “SYSTEC S.R.L”, el mismo se usará para identificar la empresa en varias instancias del sistema. - d. Identificación fiscal. Completar con CUIL/CUIT identificador de la empresa / monotributista.
- e. Tipo de comprobante. Elegir entre ‘monotributo’ e ‘inscripto’, según como se encuentre dada de alta tu empresa.
- f. Punto de venta. Completá con el punto de venta correspondiente a la empresa configurada. Recordá que el punto de venta se define mediante un número, en este campo tendrás que indicar el número de punto de venta en cuestión. Por esta razón, es importante mencionar dos particularidades:
1. El punto de venta inicialmente deberá ser dado de alta dentro del portal digital de la entidad AFIP (Para ello deberás disponer de número de CUIL + clave fiscal).
2. Recomendamos que el número de punto de venta, sea un número único; un número que no se repita en alguna de las empresas que ya tiene configuradas dentro del sistema.
Por ejemplo. Si tenemos creadas las empresas ‘A’ y ‘B’ y la empresa ‘A’ posee como número de punto de venta el número ‘1’, ISPCube recomienda que el punto de venta a crear para la empresa ‘B’ sea un número diferente al ‘1’ ya que dicho número se encuentra en uso sobre otra de las empresas.IMPORTANTE: En caso de poseer algún tipo de inquietud al respecto, te recomendamos ponerte en contacto con el sector de soporte técnico de ISPCube mediante cualquiera de los medios de contacto que ponemos a disposición.
g. Subir logo. Subí el logo a color de tu empresa, tené en cuenta que el mismo se utilizará para identificar algunas comunicaciones y plantillas incluídas dentro del sistema.
- h. Factura electrónica. Al activar este switch vas a permitirle al sistema emitir facturas electrónicas. Podrás realizar tu facturación masiva o manual desde ISPCube directamente hacia el organismo de recaudación fiscal AFIP. En caso de no hacer uso de esta opción, el sistema permitirá facturar únicamente mediante ‘FX’.
Al activar la facturación electrónica se habilitarán los siguientes campos que deberás completar para el correcto funcionamiento.
- i. LLave privada.
- j. Certificado electrónico AFIP. Cuando generamos un certificado de facturación electrónica, mediante el portal de AFIP, dicha entidad nos devolverá un certificado (archivo digital) con extensión ‘crt’. Este elemento se encuentra destinado a subir dicho certificado digital de AFIP al servidor en el cual se aloja el sistema contratado por el usuario. Este archivo es fundamental para el correcto funcionamiento de ISPCube al momento de realizar facturas electrónicas que repliquen contra los servidores de AFIP.
- k. Vencimiento certificado. Todo certificado de facturación electrónica posee una fecha de vencimiento, y en caso de que el mismo se encuentre vencido NO será posible realizar facturas electrónicas utilizando este medio, por ello, ISPCube considera que es sumamente importante esta información debido a que será un dato administrativo fundamental para tener en cuenta.
Mediante el registro de esta fecha, se podrá evitar el vencimiento del archivo, ya que al momento de asentar la fecha de vencimiento del certificado, el sistema agendará una alarma la cual nos será mostrada mediante un pop up indicando la proximidad de vencimiento de su certificado, días antes del cumplimiento de la fecha en cuestión. - l. Configurar. Mediante este botón guardaremos los parámetros configurados.
- m. Predeterminado.
- n. Habilitar empresa. El siguiente switch cumple con la función de activar / inhabilitar una empresa. Tal como podemos visualizar, será factible realizar la configuración de la empresa en cuestión y consiguientemente activarla.
Es importante destacar que si no se encuentra activa una empresa, no será posible su utilización, es decir, será requisito indispensable configurar y activar la empresa para que la misma pueda ser usada.
Si nos dirigimos al menú CONFIGURACIÓN | ARCHIVOS, podremos encontrar una serie de elementos que nos permitirá la correspondiente gestión de archivos. Estos archivos pueden ser utilizados dentro de tus templates, como también pueden definirse para el envío de correos.
Por ejemplo: En tiempos festivos, muchos ISP suelen enviar sus buenos augurios a los clientes del mismo, mediante correo electrónico. Esta utilidad, nos permitirá subir una imagen al sistema, crearla como una variable para luego ser usada en una plantilla de correo electrónico. Al momento de realizar el envío, el sistema colocará dentro de su plantilla esta imagen.
Es imperioso recalcar, que este módulo solamente admite archivos de imagen, NO se podrán subir documentos de procesadores de texto, pdf, planillas de cálculo, ppt, etc.
1. Crear archivo.
2. Editar archivo.
3. Eliminar archivo.
4. Filtrar.
5. Buscar.
6. Select box.
7. Columnas visibles.
8. Acceso rápido.
9. Registros listados.
10. Paginación listado.
1. Crear archivo
Mediante esta utilidad, será factible la carga de un nuevo a ISPCube. Al accionar este botón, se ejecutará el siguiente formulario destinado a la carga de toda la información del mismo:
- a. Subir imagen. Este elemento te permitirá subir una imagen al sistema.
- b. Nombre. Es recomendado definir un nombre mnemotécnico. Para continuar con el ejemplo anteriormente brindado, un valor posible relacionado al mismo puede ser ‘Navidad’.
- c. Palabra clave. Esta palabra clave es importante, puesto que será la que le asignará nombre al elemento al ser utilizado dentro de un template o plantilla de correo. Con el fin de ejemplificar el mismo, podremos relacionar este campo con el ejemplo anteriormente brindado, por ello en este caso sugerimos el dato . ‘Navidad’. Cuando haga uso de esta herramienta, solamente utilice letras, NO números ni caracteres especiales.
- d. Comentario. Este campo de texto podrá usarse para ingresar un comentario relacionado al archivo cargado. Por ejemplo: ‘Felices Fiestas 2022’
2. Editar archivo
Si seleccionamos un archivo y luego accionamos sobre el apartado ‘editar’, el software nos permitirá proceder a su edición.
3. Eliminar archivo
Si seleccionas elementos del módulo y luego accionas esta utilidad, notarás que se llevará a cabo el proceso de eliminación de estos registros desde base de datos. Es inminente mencionar que este proceso es sumamente crítico, puesto que toda información que elimine de base de datos no podrá ser recuperada.
4. Filtrar
Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.
- a. Mis filtros: En el caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso C se detalla como guardar filtros)
- Fecha de alta. Permite filtrar a los archivos que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
- c. Guardar selección en mis filtros: Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrá reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilita un campo donde se debe indicar el nombre del filtro.
- d. Botones cancelar y aplicar filtro: Son los destinados a realizar la acción de guardado o abortar la operación sin efectuar cambios en caso de que sea oportuno.
5. Buscar
Este campo permite realizar la búsqueda de un dato, escribir y presionar enter.
6. Select box.
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrás aplicar acciones sobre el mismo. Se podrán hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si seleccionas el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
7. Columnas visibles.
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox: Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
8. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar: Brinda la posibilidad de editar la información del archivo.
9. Registros listado.
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
10. Paginación listado.
Permite pasar de página en el listado.
La gestión de códigos postales, es una importante utilidad que nos permitirá relacionar a sus localidades con clientes. Esta relación, nos posibilitará relacionar un cliente con una localidad, con la intención de ubicar geográficamente a sus clientes. Es indispensable en primer instancia, antes de comenzar a cargar a sus clientes, definir cada uno de los códigos postales que se encontrarán disponibles dentro de su sistema para asociar a sus clientes.
- Crear código postal
- Exportar
- Eliminar código postal
- Filtrar
- Buscar
- Select box
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
1. Crear código postal
Esta función nos permite crear un nuevo código postal. Al accionar este botón, se ejecutará el siguiente formulario destinado a la carga de toda la información del mismo:
- a. Ciudad. En este campo indicaremos la ciudad del código postal a crear.
- b. Estado/provincia. En este campo indicaremos el estado/provincia del código postal a crear.
- c. Código postal. En este campo indicaremos el código postal.
2. Exportar
ISPCube, permite exportar información en dos formatos: *.xls y *.pdf
Por ello, es importante explicar el funcionamiento de la herramienta que hace posible que se pueda ejecutar dicha acción.
- a. Exportar en formato Excel: Existen tres modos de exportar información:
a1) Todo. Exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los clientes, con cada uno de los campos del mismo.
a2) Selección. Permite personalizar los registros que se exportaran a un archivo de Excel mediante el check de selección.
a3) Filtrado. Exporta los datos completos del cliente que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos. - b. Exportar en formato PDF: Creará un archivo en formato PDF con los datos de los clientes guardados en base de datos. En este tipo de exportación, también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
3. Eliminar código postal.
Mediante este campo podremos eliminar el código postal previamente seleccionado.
4. Filtrar
Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.
- a. Mis filtros: En el caso que haya configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso C se detalla como guardar filtros)
- Fecha de alta. Permite filtrar los códigos postales que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
- c. Guardar selección en mis filtros: Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrá reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilita un campo donde se debe indicar el nombre del filtro.
- d. Botones cancelar y aplicar filtro: Son los destinados a realizar la acción de guardado o abortar la operación sin efectuar cambios en caso de que sea oportuno.
5. Buscar
Este campo permite realizar la búsqueda de un dato, escribir y presionar enter.
6. Select box.
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrás aplicar acciones sobre el mismo. Se podrán hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si seleccionas el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
7. Columnas visibles.
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox: Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
8. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar: Brinda la posibilidad de editar la información del archivo.
9. Registros listado.
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
10. Paginación listado.
Permite pasar de página en el listado.
Pasos a seguir para una correcta configuración del portal:
- Configuración. Configurá desde el sistema, los alcances que tendrá el portal.
- Verificación. Verificá el acceso al portal.
- Contraseña portal. Revisá si tus clientes disponen de una clave de acceso Web.
- Envío de accesos. Brindá el link de acceso y las credenciales a tus clientes.
1. Configuración
Para acceder a la configuración de la app y el portal de clientes, tenés que dirigirte a la sección Configuración > app y portal en el menú del sistema, a continuación te mostramos el formulario de configuración y te detallamos todos sus componentes y alcances:
General app y portal clientes
Esta sección de la configuración está destinada a las herramientas y alcances generales de la App de clientes y el Portal.
- a.URL de acceso al portal. Acá podés ver y copiar el url de acceso al portal, el cual debés enviar a tus clientes para el acceso al mismo.
- b. Validación para el ingreso. En este desplegable vas a poder seleccionar qué información se usará para la validación del ingreso al portal, por ejemplo: tipo de dni/cuit/cuil del cliente. Este valor es el que tu cliente deberá colocar en el campo «Usuario».
Importante: Si se desea utilizar como validación, el valor del campo dni/cuit/cuil, tené en cuenta que si no completas este dato en el perfil del cliente, se le asignará 7 veces el número 9 (por normativa de AFIP en Argentina), lo cual puede generar un error e impedimento de acceso al portal, para algunos de estos clientes. - c. Permitir acceso a clientes borrados. Al activar este switch, permitís a tus ex clientes, seguir teniendo acceso al portal y la app.
- d. Permitir compromiso de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes a través del portal y la app, acceso a la herramienta de compromiso de pago. Para ver más info sobre el funcionamiento de esta herramienta, dirigité al tab «Portal de clientes» dentro de esta misma guia.
- d1. Cantidad máximo de días a extender. (Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto d). Aquí podrás configurar la cantidad de días máximos, que permitirás extender la fecha de pago a tu cliente.
- d2. Días que deben transcurrir para volver a usar. (Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto d). Aquí podrás configurar la cantidad de días que deben transcurrir, antes que tu cliente pueda volver a hacer uso de esta herramienta. Por ej. si solo quieres que esta herramienta se pueda usar cada 6 meses, aquí deberás colocar 180 días. Es decir, que durante 180 días luego de su uso, el botón permanecerá bloqueado en el portal del cliente que haya hecho uso del mismo.
- e. Permitir descargar FX. Permite la descarga de facturas (en el listado de cuenta corriente), cuando se posicionan sobre una fx de periodos anteriores.
- f. Permitir ver tickets. Activa la herramienta/sección de tickets, dentro del portal y la App.
- g. Permitir la carga de tickets. Si activas este switch, aparecerá tanto en el portal como en la app de clientes, la sección «tickets», la cual le da a tus clientes, la posibilidad de cargar reclamos y hacer el seguimiento de los mismos.
- h. Mostrar solo tickets abiertos. Si activás este switch (en el caso que permitas la carga de tickets a tus clientes), los mismos solo podrán visualizar los tickets que se encuentren abiertos, es decir, aún sin resolución.
- i. Limitar cantidad de tickets creados por día. Bloquea el botón de carga de tickets, una vez superado el limite establecido (esto se configura en el siguiente campo).
- i1.Cantidad máximo de tickets. Este campo se desbloquea una vez activado el switch del punto i. Cargar acá la cantidad máxima de tickets aceptados pro día.
- j. Asignación por defecto. Desplegable con los técnicos que pueden ser asignados a los tickets (según configuración de los perfiles). Si seleccionas un operador en este campo, él mismo será asignado por defecto a los tickets cargados por el cliente tanto en el portal como la app.
Portal clientes
Esta configuración es únicamente aplicada en el Portal, la misma es independiente a la App de clientes.
- k. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en el portal el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
App clientes
Esta configuración es únicamente aplicada a la App de clientes, la misma es independiente del Portal.
- l. Mensaje de bienvenida a la aplicación. En este campo podés escribir un mensaje, el cual solo aparecerá en el primer inicio de sesión del cliente en la app. Te dejamos un ejemplo orientativo.
«Te damos la bienvenida a la app de clientes, en ella vas a poder ver, descargar y pagar tus facturas, cargar tickets para el área de soporte y hacer el seguimiento de los mismos.» - m. Información de contacto o ayuda que se brinda en la aplicación. En este campo podés escribir un mensaje que figurará en el ícono de ayuda/info en la app. Te dejamos un ejemplo orientativo.
«Si necesitas ayuda podés contactarte por correo a ejemploayuda@gmail.com.» - n. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en la app el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
Configuración técnicos
Esta configuración es únicamente aplicada en la App de técnicos.
- w. Previsualizar portal. Con este botón podrás previsualizar el diseño del inicio al portal.
- x. Subir logo. Subí tu logo acá, para que el mismo aparezca en el inicio del portal. Tené en cuenta que el mismo debe tener buen contraste con los colores que selecciones a continuación.
- y. Color principal. Aquí podrás configurar el color principal de tu portal y previsualizar como se visualiza el mismo, desde el botón en el punto «W».
- z. Comentario del campo usuario.
- aa. Comentario del campo contraseña.
- ab. Texto para botones de pago.
2. Verificación
Recordá que el link de acceso al portal los podés encontrar en la instancia de configuración dentro del sistema y copiarlo desde ahí (ver punto 1, inciso a)
- En la nube: Si usted es cliente en la nube, se le generará un nuevo dominio, el cual deberá ser establecido junto al área de soporte de ISPCube.
- Local: Si usted cuenta con ISPCube de forma local, debe ingresar al mismo url del sistema (basado en su dominio) e intercambiar /online/login.php por /bills/login.php :
Ejemplo: http://192.168.0.1/bills/login.php
Si pudo acceder al portal observará los siguientes campos:
- Usuario: Este valor corresponde al campo «Validación para el ingreso» seleccionado en la configuración del portal (ver punto 1).
- Contraseña: Contraseña del cliente (este valor se encuentra en el sistema, en la columna «Contraseña portal» en el listado de clientes).
3. Contraseña portal
La contraseña del portal se asigna cuando se da de alta al cliente. En el formulario de alta vas a poder identificar un campo llamado «
También podes ver y modificar dicha contraseña, de forma rápida y sencilla desde el listado de clientes, a continuación te dejamos un ejemplo.
a) Para realizar el cambio de contraseña, debés seleccionar un cliente del listado de clientes, desplegar los botones del menú y seleccionar la opción «Cambiar contraseña portal». Esta acción abrirá un modal:
a1) Contraseña nueva: Aquí se mostrará el texto de la nueva contraseña web asignada automáticamente, también puede escribir la que usted quiera.
a2) Refrescar: Este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.
4. Envío de accesos.
Una vez hayas configurado el portal y asignado las contraseñas a tus clientes, deberás enviarles las credenciales de acceso a los mismos. Podés realizar esta acción con el envío de un correo desde el listado de clientes.
Extra: Recordá que podés configurar plantillas de correos, desde el módulo «Comunicaciones > configuración > correos» y personalizar las mismas con el uso de la herramienta de código HTML, incrustar variables y mucho más.
Para ampliar la información de las comunicaciones mirá la guía acá.
Los resúmenes son correos que puedes activar desde la configuración para que desde ISPCube te enviemos de forma mensual, y así tener un seguimiento y resumen de información importante para tu empresa. De momento contamos con tres tipos de resúmenes que te mostramos a continuación:
- Tableros
- Corte y bloqueo
- Baja programada
1. Tableros
Este correo incluye la información mensual reflejada en los tableros del sistema, podrás tener un resumen de la cantidad de clientes y conexiones activas, los ingresos de dinero, el monto total facturado, los ingresos discriminados por medio de pago (en caso de tenerlos configurados y tener más de uno), los montos facturados por plan comercial, los tickets cerrados por operadores, entre otros datos.
- a. Ver / hover
Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
- b. Editar / hover
El lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
- b1. Recibir resumen de tableros. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
- b2. Usuarios. En este desplegable podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Tené en cuenta que verán información sensible de la empresa, podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.
Una vez que hayas editado y activado este correo encontraras la siguiente pantalla:
- c. Correo activo. Este ícono azul indica que el envío del correo en cuestión se encuentra activo. En caso que decidas discontinuarlo, el mismo desaparecerá, indicando que no está activo.
- d. Discontinuar / hover
Esta herramienta coloca en pausa el envío del correo seleccionado. Tené en cuenta que el uso de esta herramienta no borra la configuración establecida, solamente pausa el envío temporalmente, hasta que desees volver a activarlo de forma manual.
2. Corte y bloqueo
Este correo incluye la información mensual acerca de los cortes y bloqueos realizados, podrás tener un resumen de la cantidad de clientes cortados, sus respectivas deudas y montos, entre otros datos:
Para más información sobre Bajas Programadas dirigite a la pestaña Corte y bloqueo de este mismo módulo.
- a. Ver / hover
Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
- b. Editar / hover
El lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
- b1. Recibir resumen mensual de corte y bloqueo. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
- b2. Usuarios. En este desplegable podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Tené en cuenta que verán información sensible de la empresa, podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.
Para ver la pantalla que encontraras una vez editado y activado este correo dirigite al punto 1c y 1d de esta guía.
3. Baja programada
Este correo incluye la información mensual acerca de las bajas de conexiones que hayas programado, podrás tener un resumen de la cantidad de bajas que hayas realizado, el id de esas conexiones, su respectivo operador, fecha, entre otros datos:
Para más información sobre Bajas Programadas dirigite al módulo Clientes>Conexiones.
- a. Ver / hover
Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
- b. Editar / hover
El lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
- b1. Recibir resumen bajas programadas. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
- b2. Usuarios. En este desplegable podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Tené en cuenta que verán información sensible de la empresa, podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.
Para ver la pantalla que encontraras una vez editado y activado este correo dirigite al punto 1c y 1d de esta guía.