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En esta sección, encontrarás un formulario que te permitirá ajustar los parámetros generales para gestionar tus finanzas en el sistema.

• a. Valor Dólar. Valor al que se tomará la conversión del dólar a moneda local.
• b. Convertir pago a factura. Activa este switch en caso que quieras utilizar el sistema en modo «Convertir pago a factura». Este modo a grandes rasgos, lo que nos permite es emitir las facturas electrónicas a nuestros clientes una vez que ingrese el pago de los mismos en el sistema. Para ver más en detalle los usos y alcances, dirígete a Ventas > Pago a factura.

¡Importante! Esta herramienta se aplicará únicamente a los clientes que, en su formulario de alta, tengan el campo «Tipo de cliente» configurado como «Presupuesto«.

• c. No convertir pago de estos medios electrónicos. Este campo se habilita si se activa el switch «Convertir pago a factura» del punto anterior. Te permitirá desestimar ciertos medios de pago en el uso de esta herramienta. Ej. Si seleccionas «Mercado Pago», cuando ingresen los recaudos de ese medio, las fx asociadas a esos pagos no se convertirán contra la DIAN.
• d. Convertir pago manual a factura. La activación de esta herramienta le permitirá, previa confirmación del operador, emitir automáticamente la factura electrónica al registrar un pago manual con una fx asociada.

Si registra un pago parcial, es decir que no cubra el total de la fx asociada, se emitirá una factura electrónica con el valor del recaudo ingresado y se generará una nueva fx por el monto pendiente. A su vez, si la fx asociada al pago está compuesta por más de un ítem, deberá redistribuirlos.
Para ver como funciona esta herramienta, dirígete a Clientes > 2. «Registrar Recaudo».

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Desde este formulario podrás realizar la configuración del corte y habilitación de las conexiones de los clientes deudores. ISPCube te permite elegir entre distintos métodos de corte, los cuales pueden ser:

– Corte manual, el cual consta en la incorporación de un listado de clientes que cumplen las condiciones de corte (configuradas en este formulario) en el cual un operador deberá ejecutar el corte de forma manual.

– Corte automático diario, el cual le da la autonomía al sistema de ejecutar cortes de forma diaria a los clientes que cumplan las condiciones de corte.

– Corte automático mensual, el cual consiste en darle la orden al sistema de ejecutar los cortes un día específico del mes (configurados previamente en este formulario).

Ten en cuenta que el formulario es dinámico y el mismo cambia según los parámetros que vayas seleccionando. Te dejamos una imagen a modo de referencia y luego detallaremos todos los campos y sus variantes, según el método de preferencia.

A continuación detallaremos los elementos de cada columna que componen el formulario (Corte y bloqueo / Especificaciones del bloqueo):

Corte y bloqueo  
1) Corte Normal
2) Limitar Velocidad

Especificaciones del bloqueo
1) Ejecución Manual
2) Ejecución automática

Corte y bloqueo:
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1) Corte normal

El corte normal, es un corte total de navegación por sobre las conexiones de tus clientes.

• a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos aquí el formulario de «Corte normal».

Corte normal. La elección de este tipo de corte, permitirá llevar a cabo un corte total de navegación por sobre las conexiones de tus clientes.

• b. Address list bloqueo. Cuando se lleve a cabo un proceso de bloqueo de conexiones dentro del router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado «Bloqueado». Esto permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
  Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.

Ejemplo. En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’.
En este caso, dentro del Firewall del router tendrás un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de aquellos clientes que se encuentren bloqueados.

• c. Tipo de redirección. Al momento de crear una regla de bloqueo sobre el sistema, el mismo creará una regla de corte dentro del MikroTik sobre el cual nos encontramos operando. Esta regla realizará una redirección que puede ser DST-NAT o Redirect:
  

– DST-NAT: se refiere a una dirección IP y un puerto (193.153.76.150:80). Si el router recibe un intento de conexión a la IP pública 193.153.76.150 por el puerto 80 tenemos una regla con el chain dst-nat en la pestaña NAT del firewall que va a redirigir el tráfico a la dirección IP del servidor web, p.e., 192.168.88.120 puerto 80. El redireccionamiento lo realiza el Mikrotik. Todas las conexiones van a pasar por el Mikrotik.
– Redirect: es un tipo especial de dst-nat que rediríge el paquete al mismo router, puede ser utilizado para crear servicios proxy transparentes (DNS, HTTP).

• d. Delegar corte de servicio a router de Borde. Permite hacer el corte del servicio en el router de Borde, en vez de hacerlo en el nodo de la conexión.
  Al habilitar este switch, podrás ingresar la IP, puerto API, usuario y contraseña de ese router principal para que todos los cortes y habilitaciones se realicen desde ese equipo:

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2) Limitar velocidad

El límite de velocidad permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada.

• a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos aquí el formulario de «Limitar velocidad».

– Limitación de velocidad. Este tipo de bloqueo le permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolos a valores muy pequeños de subida y bajada, impidiendo una navegación fluida, pero permitiendo el uso de servicios de mensajería.

• b. Velocidad limitación. Indica en este campo el valor de la velocidad a la que se llevará la limitación.
• c. Address List para limitación. Cuando se lleve a cabo un proceso de bloqueo de conexiones dentro del router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado «Bloqueado». Esto permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
  Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.

Ejemplo. En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’. En este caso, dentro del Firewall del router tendrás un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de aquellos clientes que se encuentren bloqueados.

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Especificaciones del bloqueo:
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1) Ejecución manual

En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la inclusión de clientes deudores en el listado «Bloquear impagos» para ejecución manual de corte. 

• a. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «Automático»,  el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto «e» de este formulario.
• b. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual por un operador o automáticamente por el sistema.

– Ejecución manual. El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «Bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma. Para más información, dirígete a Clientes > Bloquear impagos.
– Automático. El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.

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Aclaración. Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución manual. Para ver las opciones del bloqueo automático pasa a la siguiente imagen. 

• c. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago. 

• d. Valor para bloqueo. Aquí podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto «e»).

– Monto fijo. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.

Aclaración. Si el cliente tiene más de una conexión, bastará con que la deuda supere el valor del porcentaje de cualquiera de sus planes.

Por ejemplo. El cliente tiene dos planes, uno de $10.000 y otro de $18.000. Si el porcentaje configurado para el corte o bloqueo es del 10% del valor del plan (este valor se configura en el siguiente campo), y la deuda del cliente es de $1.200, se ejecutará el corte.

• e. Deuda mayor a. De acuerdo a lo que seleccionemos en el campo anterior podrás visualizar dos campos distintos:

e1) Deuda monto mayor a. Este campo será visible si seleccionaste en el punto anterior la opción de «Monto fijo». Indica el valor máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el monto indicado. 

Ejemplo. Se coloca un valor de $3000. Si la deuda del cliente es $3001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $3000 o menor.

e2) Deuda porcentaje plan mayor a. Este campo será visible si seleccionaste en el punto anterior la opción de «Porcentaje valor plan». Indica el porcentaje máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes en caso que su deuda supere el porcentaje del plan indicado en este campo, y también se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este porcentaje.

Ejemplo. Se coloca un porcentaje de %100 y el cliente tiene un plan de $3000. Si la deuda del cliente es $3001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio hasta que su deuda vuelva a ser de $3000 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.

2) Automático

En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la ejecución automática del corte por mora.

• a. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «Automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto «g» de este formulario.
• b. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual o automáticamente por el sistema.

– Ejecución manual. El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «Bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático. El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.

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Aclaración. Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución automática. Para ver las opciones del bloqueo manual dirígete a la imagen anterior.

• c. Frecuencia corte. Aquí podrás elegir una frecuencia con la cual trabajará el sistema para la correspondiente realización de cortes.

– Diario. El corte se ejecutará diariamente y afectará a los clientes con deuda mayor al valor configurado en el punto «f» y «g» de este formulario.
– Día específico. Podrás indicar un día específico para ejecutar el corte y afectará a los clientes con deuda mayor al valor configurado en el punto «f»y «g» de este formulario. Se habilitará un nuevo campo para indicar el día de corte (punto «d»).

• d. Día específico del mes para corte. Este campo será visible si en el punto anterior seleccionaste «Día específico». Aquí definiremos el día del mes que queremos que se ejecute el corte.
• e. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago. 

• f. Valor para bloqueo. Aquí podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto «g»).
  

– Monto fijo. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.

Aclaración. Si el cliente tiene más de una conexión, bastará con que la deuda supere el valor del porcentaje de cualquiera de sus planes.

Por ejemplo. El cliente tiene dos planes, uno de $10.000 y otro de $18.000. Si el porcentaje configurado para el corte o bloqueo es del 10% del valor del plan (este valor se configura en el siguiente campo), y la deuda del cliente es de $1.200, se ejecutará el corte.

• g. Deuda mayor a. De acuerdo a lo que seleccionemos en el campo anterior podrás visualizar dos campos distintos:

g1) Deuda porcentaje plan mayor a. Si en el punto anterior seleccionaste «Porcentaje valor plan» visualizarás este campo, donde deberás indicar el porcentaje máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes en caso que su deuda supere el porcentaje del plan indicado en este campo, y también se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este porcentaje.

Ejemplo. Se coloca un porcentaje de %100 y el cliente tiene un plan de $3000. Si la deuda del cliente es $3001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio hasta que su deuda vuelva a ser de $3000 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.

g2) Deuda monto mayor a. Si en el punto «Valor por bloqueo»  seleccionaste «Monto fijo». Indica el monto máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el valor indicado en este campo. También se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este monto.

Ejemplo. Se coloca un valor de $5000, si la deuda del cliente es $5001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $5000 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.

¡Importante!

Estas configuraciones tendrán impacto sobre las conexiones de los clientes si y solo si, tienes tus nodos integrados con ISPCube.

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Tienes disponible una video guía de la herramienta, en la pestaña «Video guía» de este módulo.

Para acceder a las plantillas, dirígete al menú Configuración > Plantillas. Desde aquí vas a poder personalizar el estilo de tus contratos, facturas, comprobantes de pagos, tickets y resumen de cuenta corriente. Haciendo click en cualquiera de ellas accederás a su editor.

Las plantillas disponibles son:

1. Contratos
2. Facturas
3. Pagos
4. Tickets
5. Cuenta Corriente
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1. Contratos

Al hacer click aquí, podrás personalizar las plantillas de los contratos de tus clientes. ISPCube brinda una plantilla base dentro del sistema, la cual puedes utilizar o adecuarla a tus necesidades a través de la edición del código html.

Para comenzar con la edición, será necesario que primero selecciones un template de los que se encuentran en el panel lateral derecho (mediante la herramienta del inciso «h»):

Una vez seleccionado un template, visualizarás una pantalla similar a la que dejamos a continuación. Allí podrás ver dos instancias, una específica para el código html de la plantilla, desde el cuál podrás realizar las modificaciones correspondientes y a la derecha una previsualización de la plantilla en cuestión, dónde podrás ir viendo los cambios que vayas efectuando en el código.

• a. Insertar Variable. Esta herramienta permite buscar e insertar variables en el código. Al ejecutarla verás una ventana con los listados de las distintas variables disponibles para su aplicación.

Nota. Las variables permiten que el contenido de ciertos campos se completen automáticamente con la información correspondiente cuando se envía, imprime o exporta un documento.

a1) Predeterminadas. En esta pestaña podrás ver las variables establecidas por defecto por el sistema. Estas variables toman la información de la base de datos de ISPCube, de campos de los distintos formularios del sistema. Ej: Nombre del cliente.
a2) Personalizadas. En esta pestaña podrás visualizar las variables personalizadas. Estas son creadas en el módulo Configuración > Variables por los usuarios del sistema y su valor debe ser asignado de forma manual para cada cliente en cuestión. Para más información sobre el alcance de esta herramienta, dirígete al tab «Variables» de este módulo.
a3) Contrato. En esta pestaña podrás visualizar el listado de variables creadas a través de la herramienta «Variables Contrato», descripta en el punto «c». El valor de estas variables es asignado para cada contrato de forma manual, en el momento de su creación/asignación.
a4) Buscar. Permite la búsqueda de variables en el listado.
a5) Check de selección. Permite seleccionar una variable.
a6) Insertar/Cancelar. Permite insertar la variable/ cancelar la acción.

• b. Encabezado. Con esta herramienta podrás agregar un encabezado a la plantilla, lo que permitirá incluir el logo de tu empresa más un título en la parte superior del documento, el cual será incluido en todas las páginas del contrato en cuestión.

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b1) Usar encabezado en esta plantilla. Activa este switch para habilitar el uso de esta herramienta.
b2) Título encabezado. Aquí vas a poder definir el título que se visualizará en el encabezado. Ejemplo: «Contrato Plan Hogar 2025»

Ejemplo de encabezado: 

• c. Variables contrato. Esta herramienta te permite crear variables que podrás incluir específicamente en tus contratos. Los valores de estas variables deberán ser definidos manualmente por un operador al momento de crear un contrato, desde la sección interna de cada cliente.

A continuación detallamos sus funciones:

c1) Agregar. Permite añadir una variable. Deberás indicar su nombre y definir la misma sin «%». Por ejemplo «sitioweb»:

c2) Eliminar. Permite eliminar una variable previamente seleccionada.
c3) Check de selección. Permite seleccionar una variable.

Una vez creadas, estarán disponibles para su uso en el listado de variables, en el tab «Variables contrato». (Punto «a», inciso «a3»).

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Uso de variables en Contratos.

A continuación, te detallamos el paso a paso del uso de variables en contratos:

1. Crear e insertar variables. Una vez creadas las variables mediante la herramienta «Variables contrato», puedes insertarlas en las plantillas de tus contratos mediante la herramienta «Insertar variables» (punto «a»). Las mismas se encontrarán dentro del tab «Variables contrato». 
2. Crear contrato. Al crear el contrato desde la sección interna de cada cliente, verás un nuevo campo en el formulario con el nombre de la variable insertada. Por ejemplo, si insertaste una variable llamada ‘Sitio Web’, el formulario de creación del contrato mostrará un campo titulado con ese nombre.
3. Completar valores. En ese nuevo campo, se deberá ingresar el valor que se asignará a la variable para ese cliente específico.

Para más información sobre como crear/asignar contratos, dirígete a Clientes > Clientes, punto 14 «Interna cliente», inciso «h. Contratos».

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• d. Cargar plantilla. Permite cargar una plantilla previamente diseñada en algún software de edición HTML.
• e. Descargar plantilla. Descarga la plantilla configurada en formato HTML.
• f. Expandir / Colapsar editor. Permite expandir o colapsar el editor para trabajar en el código HTML y el previsualizador con mayor comodidad.
• g. Botón desplegable. Muestra u oculta los templates asociados a cada empresa configurada en el sistema (si es que estás utilizando el modo multiempresa). En este ejemplo, te mostramos un caso de sistema multiempresa, por esta razón se visualizan dos menús desplegables (Empresa 1 y Empresa 2).
• h. Editar. Mediante esta utilidad vas a poder seleccionar un template para su edición. 
• i. Restaurar. Permite restaurar la plantilla predeterminada y eliminar todas las modificaciones realizadas desde tu fecha de alta.

• j. Editor de código HTML. Editor de código HTML, desde el que podrás hacer cambios de estilo, estructura y diseño (pueden modificarse los textos, tipografías, colores y variables utilizadas). Para visualizar como utilizar el editor de código HTML, recomendamos que accedas a la video guía disponible sobre la edición de plantillas aquí.
• k. Vista Previa. Permite visualizar la plantilla con la información ingresada.
• l. Guardar. Guarda la plantilla configurada.
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2. Facturas

Haciendo click aquí, podrás personalizar las plantillas de los diversos tipos de factura (facturas, notas de crédito, débito). ISPCube brinda una plantilla base dentro del sistema, la cual puedes utilizar o adecuarla a tus necesidades a través de la edición del código html.

Para comenzar con la edición de plantillas, será necesario que primero selecciones un template de los que se encuentran en el panel lateral derecho (mediante la herramienta del inciso «f»):

Una vez seleccionado un template, visualizarás una pantalla similar a la siguiente:

• a. Insertar Variable. Esta herramienta permite buscar e insertar variables en el código. Al ejecutarla verás una ventana con los listados de las distintas variables disponibles para su aplicación.

Nota. Las variables permiten que el contenido de ciertos campos se completen automáticamente con la información correspondiente cuando se envía, imprime o exporta un documento.

a1) Predeterminadas. En esta pestaña podrás ver las variables establecidas por defecto por el sistema. Estas variables toman la información de la base de datos de ISPCube, de campos de los distintos formularios del sistema. Ej: Nombre del cliente.
a2) Personalizadas. En esta pestaña podrás visualizar las variables personalizadas. Estas son creadas en el módulo Configuración > Variables por los usuarios del sistema y su valor debe ser asignado de forma manual para cada cliente en cuestión. Para más información sobre el alcance de esta herramienta, dirígete al tab «Variables» de este módulo.
a3) Buscar. Permite la búsqueda de variables en el listado.
a4) Check de selección. Permite seleccionar una variable.
a5) Insertar/Cancelar. Permite insertar la variable/ cancelar la acción.

• b. Cargar plantilla. Permite cargar una plantilla previamente diseñada en algún software de edición HTML.
• c. Descargar plantilla. Descarga la plantilla configurada en formato  html.
• d. Expandir / Colapsar editor. Permite expandir o colapsar el editor para trabajar en el código HTML con mayor comodidad.
• e. Botón desplegable. Muestra u oculta los templates asociados a cada empresa configurada en el sistema (si es que estás utilizando el modo multiempresa). En este ejemplo te mostramos un caso de sistema multiempresa, por esta razón se visualizan dos menús desplegables (Empresa 1 y Empresa 2).
• f. Editar. Mediante esta utilidad vas a poder seleccionar un template para su edición. 
• g. Restaurar. Permite restaurar la plantilla predeterminada y eliminar todas las modificaciones realizadas desde tu fecha de alta.

• h. Editor de código HTML. Editor de código HTML, desde el que podrás hacer cambios de estilo, estructura y diseño (pueden modificarse los textos, tipografías, colores y variables utilizadas). Para visualizar como utilizar el editor de código HTML, recomendamos que accedas a la video guía disponible sobre la edición de plantillas aquí.
• i. Vista Previa. Permite visualizar la plantilla con la información ingresada.
• j. Guardar. Guarda la plantilla configurada.
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3. Pagos

Haciendo click aquí, podrás personalizar tus comprobantes de pago. ISPCube brinda una plantilla base dentro del sistema, la cual puedes utilizar o adecuarla a tus necesidades a través de la edición del código html.

Para comenzar con la edición de plantillas, será necesario que primero selecciones un template de los que se encuentran en el panel lateral derecho. Esto te permitirá adaptar el diseño y la información según tus necesidades específicas.

¡Importante! A continuación, te mostramos cómo se visualiza la edición de plantillas para comprobantes de pago una vez seleccionado un template. El funcionamiento de esta herramienta es el mismo que se detalla en el punto anterior. Para conocer todas las funciones en detalle, dirígete al punto 2, «Facturas».

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Nota. En este ejemplo te mostramos un caso de sistema multiempresa, por esta razón se visualizan dos menús desplegables (Empresa 1 y Empresa 2).
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4. Tickets

Haciendo click aquí, podrás personalizar tus órdenes de trabajo. ISPCube brinda una plantilla base dentro del sistema, la cual puedes utilizar o adecuarla a tus necesidades a través de la edición del código html.

Para comenzar con la edición de plantillas, será necesario que primero selecciones un template de los que se encuentran en el panel lateral derecho. Esto te permitirá adaptar el diseño y la información según tus necesidades específicas.

¡Importante!  A continuación te mostramos como se visualiza la edición de plantillas para tickets/órdenes de trabajo una vez seleccionado un template. El funcionamiento de esta herramienta es el mismo que el detallado anteriormente. Para conocer todas las funciones en detalle, dirígete al punto 2, «Facturas».

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Nota. En este ejemplo te mostramos un caso de sistema multiempresa, por esta razón se visualizan dos menús desplegables (Empresa 1 y Empresa 2).
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5. Cuenta corriente

Al hacer click aquí, podrás personalizar el template para las cuentas corrientes de tus clientes. ISPCube brinda una plantilla base dentro del sistema, la cual puedes utilizar o adecuarla a tus necesidades a través de la edición del código html.

Para iniciar la edición de las plantillas, primero deberás seleccionar un template de la lista que se encuentra en el panel lateral derecho. Esto te permitirá adaptar el diseño y la información según tus necesidades específicas.

¡Importante!  A continuación te mostramos como se visualiza la edición de plantillas para cuentas corrientes una vez seleccionado un template. El funcionamiento de esta herramienta es el mismo que el detallado anteriormente. Para conocer todas las funciones en detalle, dirígete al punto 2, «Facturas».

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Nota. En este ejemplo te mostramos un caso de sistema multiempresa, por esta razón se visualizan dos menús desplegables (Empresa 1 y Empresa 2).
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Extra tip:

Utilizando la herramienta «Insertar Variable», podrás incrustar imágenes en tus plantillas. Antes de hacerlo, asegúrate de cargar las imágenes desde Configuración > Archivos. Para más información, dirígete al tab «Archivos» de esta guía.
También puedes añadir el logo de tu empresa (o tus empresas) desde Configuración > Empresas. El mismo se actualizará automáticamente en todas las plantillas en las que está incrustado. Para más información, dirígete al tab «Empresas» de esta guía.

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ISPCube es un sistema multiempresa, brindando la posibilidad de configurar hasta 5 empresas por cuenta, con las cuales podrás operar y diferenciar grupos de clientes, medios de pago, facturación y más.

Al dirigirte hacia el menú Configuración > Empresas, accederás a una pantalla como la que se puede visualizar a continuación:

Recuerda que ISPCube es un sistema multiempresa y tendrás un tab disponible con su correspondiente formulario de configuración para cada empresa.

Generales

• a. Empresa 1. Bajo este tab podrás visualizar y completar la configuración de una de tus empresas, a la cual denominaremos ‘Empresa 1’. 
• b. Empresa 2. Presiona este tab para acceder al formulario de configuración de una segunda empresa.
• c. Nombre. Completa con el nombre de la empresa. Por ejemplo: “SYSTEC S.R.L”, el mismo se usará para identificar la empresa en varias instancias del sistema.

• d. Identificación fiscal. Este input contendrá el número de identificación fiscal de la empresa a configurar. 
• e. Tipo de comprobante. Elige entre «monotributo» e «inscripto«, según como se encuentre dada de alta tu empresa.
• f. Punto de venta.
• g. Subir logo. Sube aquí el logo a color de tu empresa. Ten en cuenta que el mismo se utilizará para identificar algunas comunicaciones y plantillas incluidas dentro del sistema.

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Facturación electrónica

• h. Factura electrónica. Al activar este switch vas a permitirle al sistema emitir facturas electrónicas.
• i. Tipo de identificación / Llave del set.  
• j. Tipo de organización / Número verificador.
• k. Tipo de régimen / Tipo de documento. 
• l. Tipo de responsabilidad / Prefix.
• m .Municipalidad / Resolution. 
• n. Dirección / Fecha de resolución.
• o. Correo / Llave técnica.
• p. Teléfono / Numeración desde.
• q. Registro mercantil / Numeración hasta.
• r. Identificador / Generado hasta la fecha.
• s. Pin / Fecha desde.
• t. Certificado electrónico / Fecha hasta.
• u. Contraseña del certificado.
• v. Configurar. Mediante este botón guardaremos los parámetros configurados.
• w. Predeterminado. Si se marca una empresa como predeterminada (al clickear el ícono verás que se torna de color azul), esta será completada de manera automática en los campos ‘empresa’ dentro de los formularios que lo requieran. Podrás cambiar de empresa si así lo deseas (en caso de tener dos o más configuradas).
• x. Habilitar empresa. Activa / inhabilita una empresa. Es importante destacar que si no se encuentra activa una empresa, no será posible su utilización.

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Aquí encontrarás una serie de elementos que te permitirá la gestión de archivos. Estos archivos pueden ser utilizados dentro de tus templates, como también pueden definirse para el envío de correos.

Por ejemplo: en tiempos festivos, muchos ISP suelen enviar sus buenos augurios a los clientes del mismo mediante correo electrónico. Esta utilidad, nos permitirá subir una imagen al sistema, crearla como una variable para luego ser usada en una plantilla de correo electrónico. Al momento de realizar el envío, el sistema colocará dentro de su plantilla esta imagen.

Este módulo solamente admite archivos de imagen, NO se podrán subir documentos de procesadores de texto, pdf, planillas de cálculo, ppt, etc.

1. Crear archivo.
2. Editar archivo.
3. Eliminar archivo.
4. Filtrar.
5. Buscar.
6. Select box.
7. Columnas visibles.
8. Acceso rápido.
9. Registros listados.
10. Paginación listado.
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1. Crear archivo 

Podrás cargar un nuevo archivo a través del siguiente formulario:

• a. Subir imagen. Este elemento te permitirá subir una imagen al sistema. 
• b. Nombre. Es recomendado definir aquí un nombre mnemotécnico. Para continuar con el ejemplo anteriormente brindado, un valor posible relacionado al mismo puede ser ‘Navidad’.
• c. Palabra clave. El ingreso de esta palabra clave es muy importante, ya que será la que asigne un nombre al elemento cuando se utilice dentro de una plantilla de correo. Con el fin de ejemplificar el mismo, podremos relacionar este campo con el ejemplo anteriormente brindado, por ello en este caso sugerimos el dato . ‘Navidad’. Cuando hagas uso de esta herramienta, solamente utiliza letras, NO números ni caracteres especiales.
• d. Comentario. Este campo de texto podrá usarse para ingresar un comentario relacionado al archivo cargado. Por ejemplo: ‘Felices Fiestas 2022’.
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2. Editar archivo 

Podrás editar los parámetros mencionados en el punto anterior mediante esta utilidad: 

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3. Eliminar archivo 

Mediante esta utilidad podrás eliminar elementos del listado. Es inminente mencionar que este proceso es sumamente crítico, puesto que toda información que elimines de base de datos no podrá ser recuperada.

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4. Filtrar

Esta herramienta permite realizar un filtrado en tu listado: 

• a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «c» se detalla como guardar filtros.
•  Fecha de alta. Permite filtrar archivos que se encuentren creados en un rango de fechas determinado.
• c. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «a»). Al seleccionar esta opción se habilita un campo  donde deberás indicar el nombre del filtro.
• d. Botones cancelar y aplicar filtro. Permite cancelar o ejecutar la aplicación de filtros.
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5. Buscar

Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta función.
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6. Select box.

Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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7. Columnas visibles.

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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8. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido, a ciertas acciones en el archivo:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar. Brinda la posibilidad de editar la información del archivo.
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9. Registros listado.

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 
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10. Paginación listado.

Permite pasar de página en el listado.
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Desde el menú Configuración > Backups, podrás acceder a un listado con las copias de seguridad del sistema.

Estos respaldos se generan automáticamente cada día para asegurar la protección de tus datos. El sistema almacenará los registros de los últimos 15 días, permitiéndote descargar las copias en formato .rar cuando lo necesites.

Visualizarás un listado similar al siguiente:

1. Descargar
2. Buscar
3. Check de selección
4. Columnas visibles
5. Acceso rápido
6. Registros listado
7. Paginación listado
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1. Descargar

A través de esta herramienta, podrás descargar tus copias de seguridad en formato de archivo .rar.
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2. Buscar

Mediante esta herramienta podrás realizar una búsqueda dentro del listado de backups.
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3. Check de selección.

Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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4. Columnas visibles

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de backups.

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
  .

6. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido, a ciertas acciones en el backup:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Descargar. Acceso rápido a la descarga del backup.
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7. Registros listado

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 
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8. Paginación listado

Permite pasar de página en el listado.
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La gestión de códigos postales, es una importante utilidad que te permitirá relacionar localidades con clientes para ubicarlos geográficamente.

¡Importante! Es indispensable en primer instancia, antes de comenzar a cargar a tus clientes, definir cada uno de los códigos postales.

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1. Crear código postal
2. Exportar
3. Eliminar
4. Filtrar
5. Buscar
6. Select box
7. Columnas visibles
8. Acceso rápido
9. Registros listado
10. Paginación listado
    .

1. Crear código postal

Esta función nos permite crear un nuevo código postal:

• a. Municipalidad. Aquí indicaremos la municipalidad a la cual pertenece el código.
• b. Departamento. En este campo indicaremos el departamento del código a crear.
• c. Código postal. En este campo indicaremos el código postal.
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2. Exportar

ISPCube, te permitirá exportar la información visible en el listado en dos formatos: *.xls y *.pdf:

• a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:

a1) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los códigos postales, con todos sus campos.
a2) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
a3) Filtrado: exporta los datos completos de los códigos que estén relacionados al filtro aplicado.

• b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de los códigos guardados en base de datos. En este tipo de exportación también podrás utilizar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
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3. Eliminar código

Mediante este campo podrás eliminar la municipalidad previamente seleccionada.

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4. Filtrar

Esta herramienta te permitirá realizar un filtrado sobre el listado: 

• a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «c» se detalla como guardar filtros.
•  Fecha de alta. Permite filtrar los códigos postales que se encuentren creados en un rango de fechas determinado.
• c. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrá reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «a»). Al seleccionar esta opción se habilita un campo donde se debe indicar el nombre del filtro.
• d. Botones cancelar y aplicar filtro. Permite cancelar/aplicar el filtrado.
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5. Buscar

Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta función.
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6. Select box.

Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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7. Columnas visibles.

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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8. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido, a ciertas acciones en el código:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar. Brinda la posibilidad de editar la información del código.
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9. Registros listado.

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 
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10. Paginación listado.

Permite pasar de página en el listado.
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Pasos a seguir para una correcta configuración del portal:

1. 1. Configuración. Configura desde el sistema los alcances que tendrá el portal.
   2. Verificación. Verifica el acceso al portal.
   3. Contraseña portal. Revisa si tus clientes disponen de una clave de acceso Web.
   4. Envío de accesos. Brinda el link de acceso y las credenciales a tus clientes.

1. Configuración

Para acceder a la configuración de la app y el portal de clientes, tienes que dirigirte a la sección Configuración > App y portal:

General app y portal clientes

Esta sección de la configuración está destinada a las herramientas y alcances generales de la App de clientes y el Portal.

• a. URL de acceso al portal. Aquí podrás ver y copiar el url de acceso al portal, el cual deberás enviar a tus clientes para el acceso al mismo.
• b. Validación para el ingreso. En este desplegable vas a poder seleccionar qué información se usará para la validación del ingreso al portal. Por ejemplo: tipo de RUC/Cédula/Pasaporte del cliente. Este valor es el que tu cliente deberá colocar en el campo «Usuario».

¡Importante! El sistema permite cargar dos clientes con la misma identificación (siempre y cuando el cliente lo desee) lo cual puede generar un error e impedimento de acceso al portal, para algunos de estos clientes.

• c. Permitir acceso a clientes borrados. Al activar este switch, permitirás a tus ex clientes, seguir teniendo acceso al portal y la app.
• d. Permitir compromiso de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes a través del portal y la app, acceso a la herramienta de compromiso de pago.

d1) Cantidad máximo de días a extender. Aquí podrás configurar la cantidad de días máximos, que permitirás extender la fecha de pago a tu cliente. Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto «d».
d2) Días que deben transcurrir para volver a usar. Aquí podrás configurar la cantidad de días que deben transcurrir, antes que tu cliente pueda volver a hacer uso de esta herramienta. Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago» el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto «d».

Por ejemplo. Si solo quieres que esta herramienta se pueda usar cada 6 meses, aquí deberás colocar 180 días. Es decir, que durante 180 días luego de su uso, el botón permanecerá bloqueado en el portal del cliente que haya hecho uso del mismo.

• e. Permitir descargar FX. Permite la descarga de facturas (en el listado de cuenta corriente), cuando se posicionan sobre una fx de periodos anteriores. Ten en cuenta que deberás activar el switch del punto «o» y/o «p» ‘Permitir ver cuenta corriente’, para que los usuarios del portal y la App puedan ver su cuenta corriente.
• f. Permitir ver tickets. Esta función activa la herramienta/sección de tickets, dentro del portal y la App.
• g. Permitir la carga de tickets. Si activas este switch aparecerá tanto en el portal como en la app de clientes, la sección «tickets», la cual le da a tus clientes, la posibilidad de cargar reclamos y hacer el seguimiento de los mismos. 
• h. Mostrar solo tickets abiertos. Si activas este switch (en el caso que permitas la carga de tickets a tus clientes), los mismos solo podrán visualizar los tickets que se encuentren abiertos, es decir, aún sin resolución. 
• i. Limitar cantidad de tickets creados por día. Activando este switch, se bloquea el botón de carga de tickets, una vez superado el límite establecido.

i1) Cantidad máximo de tickets. Este campo se desbloquea una vez activado el switch del punto «i». Carga aquí la cantidad máxima de tickets aceptados por día. 

• j. Configurar ticket general. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando los clientes carguen un ticket/reclamo desde el portal.
  En cada campo de los que verás debajo, podrás seleccionar entre los valores configurados previamente en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración’.

j1) Área. Permite definir el área a la que pertenecerá el ticket.
j2) Categoría. Permite definir una categoría para el ticket.
j3) Descripción para clientes. Este campo se autocompleta según la categoría seleccionada en el campo anterior, mostrando la ‘descripción para clientes’ configurada para dicha categoría en el sistema.
j4) Técnico. Podrás seleccionar un operador, que será asignado por defecto a los tickets cargados por el cliente.
j5) Estado. Permite definir un estado por defecto.
j6) Prioridad. Permite asignar una prioridad por defecto.

• k. Permitir carga de comprobante de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes la posibilidad de adjuntar un comprobante de pago en el portal de clientes. Función por el momento no disponible en la app móvil.

k1) Configurar ticket de comprobante de pago. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente cargue un comprobante de pago desde el portal. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo «Tickets > Configuración«.

• l. Permitir solicitud cambio y compra de planes. Si activas este switch, se mostrará la sección «Planes» en el menú del portal, permitiendo a tus clientes visualizar sus planes contratados, solicitar el cambio de los mismos y/o la compra de nuevos planes. Función por el momento no disponible en la app móvil.

l1) Configurar ticket de solicitud de planes. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente inicie una solicitud de compra o cambio de plan. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo «Tickets > Configuración».

¡Importante! Una vez que actives esta herramienta, podrás definir qué planes estarán disponibles en el portal, mediante la activación del switch «Incluir en app y portal«, que se encuentra en el formulario de alta de los mismos. Para más información, dirígete al módulo Gestión de Red > Planes.
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App clientes

Esta configuración es únicamente aplicada a la App de clientes, la misma es independiente del Portal.

• m. Mensaje de bienvenida a la aplicación. Podrás escribir un mensaje, el cual solo aparecerá en el primer inicio de sesión del cliente en la app.

Por ejemplo. «Te damos la bienvenida a la app de clientes, en ella vas a poder ver, descargar y pagar tus facturas, cargar tickets para el área de soporte y hacer el seguimiento de los mismos.».

• n. Información de contacto o ayuda que se brinda en la aplicación. Podrás escribir un mensaje que figurará en el ícono de ayuda/info en la app.

Por ejemplo. «Si necesitas ayuda puedes contactarte por correo a ejemploayuda@gmail.com.»

• o. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en la app el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
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Portal clientes

Esta configuración es únicamente aplicada en el Portal, la misma es independiente a la App de clientes.

• p. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en el portal el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
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Configuración técnicos

Esta configuración es únicamente aplicada en la App de técnicos.

• q. Enviar push a todos. Si esta opción se encuentra habilitada, cuando se genera un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso a todos los técnicos que tengan la APP de técnicos instalada y abierta (en uso).

  Caso contrario, si esta opción se encuentra deshabilitada, al generar un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso únicamente al técnico al cual se le ha asignado dicho ticket.

Extra tip. Puedes enviar mensajes push a los técnicos desde su perfil dentro del sistema. Para esto, tienes que ir al menú Usuarios > Perfiles y Usuarios e ingresar a la interna del técnico en cuestión. 

• r. Ven todos los tickets. Al habilitar esta opción, todos los técnicos podrán visualizar todos los tickets creados, aunque no estén asignados a los mismos. Caso contrario, cada técnico podrá ver únicamente los tickets que tenga asignados.
• s. Ver solamente tickets abiertos. Si este switch se encuentra activo, los técnicos solo podrán visualizar los tickets que aún se encuentren abiertos, una vez se cierren dejarán de estar visibles.
• t. Filtrar localidades. Permite al técnico filtrar por localidades.
• u. Filtrar técnico. Permite al técnico filtrar por técnicos.
• v. Filtrar categoría. Permite al técnico filtrar por categoría.
• w. Filtrar estado. Permite al técnico filtrar por estados.
• x. Hora comienzo y hora final. Podrás asignar un rango horario en el que los técnicos están trabajando, para así evitar contactar al técnico a través de mensajes push fuera de su horario.
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Diseño portal

• y. Previsualizar portal. Podrás previsualizar el diseño del inicio al portal.
• z. Subir logo. Sube tu logo aquí para que el mismo aparezca en el inicio del portal. Ten en cuenta que el mismo debe tener buen contraste con los colores que selecciones a continuación.
• aa. Color principal. Podrás configurar el color principal de tu portal y previsualizar el mismo, desde el botón en el punto «y».
• ab. Comentario del campo usuario. Permite añadir una aclaración al campo «Usuario» de ingreso al portal. 
• ac. Comentario del campo contraseña. Permite añadir una aclaración al campo «Contraseña» de ingreso al portal.
• ad. Texto para botones de pago. Podrás agregar un texto a modo de título, que figurará junto a los botones de pago. Ej: ‘Pagá con:’
• ae. Texto personalizado para botón de pago. Los botones de pago tienen por defecto el nombre de la entidad (ej. Pagoralia, MercadoPago, etc.) en el caso que quieras customizarlo, deberás completar el campo «Nombre para mostrar» en la configuración del mismo y activar este switch.

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2. Verificación

Recuerda que el link de acceso al portal lo puedes encontrar en la instancia de configuración dentro del sistema y copiarlo desde ahí. (Ver punto 1, inciso «a»).

• En la nube: si eres cliente en la nube, se te generará un nuevo dominio, el cual deberá ser establecido junto al área de soporte de ISPCube.

• Local: si cuentas con ISPCube de forma local, debes ingresar al mismo url del sistema (basado en su dominio) e intercambiar /online/login.php por /bills/login.php :

Ejemplo: http://192.168.0.1/bills/login.php

Si pudiste acceder al portal observará los siguientes campos:

• Usuario. Este valor corresponde al campo «Validación para el ingreso» seleccionado en la configuración del portal. (Ver punto 1)
• Contraseña. Contraseña del cliente. Este valor se encuentra en el sistema, en la columna «Contraseña portal» en el listado de clientes.

3. Contraseña portal

La contraseña del portal se asigna cuando se da de alta al cliente. En el formulario de alta vas a poder identificar un campo denominado «Contraseña Portal», el cual genera de forma automática una combinación aleatoria de dos palabras, por ejemplo, perro.calamar. En caso que lo desees, puedes asignar una contraseña de forma manual.

También podrás ver y modificar dicha contraseña, de forma rápida y sencilla desde el listado de clientes, a continuación te dejamos un ejemplo:

• a. Cambiar contraseña portal. Para realizar el cambio de contraseña, deberás seleccionar un cliente del listado de clientes, desplegar los botones del menú y seleccionar la opción «Cambiar contraseña portal».
  Esta acción abrirá este modal:

a1) Contraseña nueva. Aquí se mostrará el texto de la nueva contraseña web asignada automáticamente, también podrás escribir la que desees.
a2) Refrescar. Este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.

4. Envío de accesos.

Una vez hayas configurado el portal y asignado las contraseñas a tus clientes, deberás enviarles las credenciales de acceso a los mismos. Podrás realizar esta acción con el envío de un correo desde el listado de clientes.
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Extra. Recuerda que puedes configurar plantillas de correos, desde el módulo Comunicaciones > Configuración > Correos y personalizar las mismas con el uso de la herramienta de código HTML, incrustar variables y mucho más.  Para ampliar información sobre «Comunicaciones», accede a la guía aquí. 

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Los resúmenes son correos que puedes activar desde la configuración. Si activas los mismos, desde ISPCube, te enviaremos mensualmente un seguimiento y resumen de información importante para tu empresa.
Actualmente, contamos  con tres tipos de resúmenes, que te mostramos a continuación:

1. Tableros
2. Corte y bloqueo
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1. Tableros

Este correo incluye la información mensual reflejada en los tableros del sistema. Podrás tener un resumen de la cantidad de clientes y conexiones activas, los ingresos de dinero, el monto total facturado, los ingresos discriminados por medio de pago (en caso de tenerlos configurados y tener más de uno), los montos facturados por plan comercial, los tickets cerrados por operadores, entre otros datos. 

• a. Ver / hover. Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia. 

• b. Editar / hover. El lápiz de edición te permitirá acceder al modal de configuración y activación del mismo.

b1) Recibir resumen de tableros. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios. Podrás ver todos los usuarios configurados en el sistema y seleccionar a quienes deseas enviarles el correo. Ten en cuenta que verán información sensible de la empresa. Podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.

Una vez que hayas editado y activado este correo encontrarás la siguiente pantalla:

• c. Correo activo. Este ícono azul indica que el envío del correo en cuestión se encuentra activo. En caso que decidas discontinuarlo, el mismo desaparecerá, indicando que no está activo.
• d. Discontinuar / hover. Esta herramienta coloca en pausa el envío del correo seleccionado. Ten en cuenta que el uso de esta herramienta no borra la configuración establecida, solamente pausa el envío temporalmente, hasta que desees volver a activarlo de forma manual.

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2. Corte y bloqueo

Este correo incluye la información mensual acerca de los cortes y bloqueos realizados. Accederás a un resumen de la cantidad de clientes cortados, sus respectivas deudas y montos, entre otros datos. Para más información dirígete a la pestaña Corte y bloqueo de este mismo módulo.

• a. Ver / hover. Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia. 

• b. Editar / hover. El lápiz de edición te permitirá acceder al modal de configuración y activación del mismo.

b1) Recibir resumen mensual de corte y bloqueo. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios. Podrás ver todos los usuarios configurados en el sistema y seleccionar a quienes deseas enviarles el correo. Ten en cuenta que verán información sensible de la empresa. Podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.

Para visualizar la pantalla que encontrarás una vez editado y activado este correo dirígete al punto «1c» y «1d» de esta guía.
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Al ingresar al menú Configuración > Variables, tendrás acceso a esta herramienta que te permite crear variables personalizadas dentro del sistema. Estas variables recibirán un valor específico para cada cliente, el cual deberá ser ingresado manualmente por un operador, desde la interna de cada cliente.

Las mismas podrán ser incluidas en el código HTML al crear tus plantillas (como correos, comprobantes de pago, facturas, etc). 

Nota. Las variables permiten que el contenido de ciertos campos se completen automáticamente con su información correspondiente al momento de enviar, imprimir o exportar tus documentos. 

1. Agregar variable
2. Eliminar
3. Buscar
4. Check de selección
5. Columnas visibles
6. Acceso rápido
7. Registros listado
8. Paginación listado
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1. Agregar variable

Mediante esta herramienta vas a poder crear una variable personalizada:

• a. Nombre. Indica el nombre de la variable a crear, se usará para buscarla e identificarla en los listados de variables.
• b. Variable personalizada. Define aquí la variable. Ingresa la variable sin %. Por ejemplo, dirección.

  Ten en cuenta que en esta instancia solo estarás creando la variable, el valor que se le asigne deberá se configurado para cada cliente desde su interna.

  Luego, en la pestaña «Variables» en la interna de cada cliente, podrás asignar las variables creadas y definir el valor correspondiente para cada una. Para visualizar esta parte del proceso, dirígete al módulo Clientes > Clientes, punto 14 «Interna Cliente», inciso «j».
  

Nota. Una vez que hayas creado tus variables personalizadas, podrás insertarlas en tus plantillas. Estas estarán disponibles en el listado de variables, en la pestaña «Personalizadas«. Puedes utilizarlas por ejemplo en contratos, facturas, órdenes de trabajo y en tus canales de comunicación.

Luego, en la sección interna de cada cliente, en la pestaña «Variables«, podrás asignar las variables creadas al cliente y definir el valor correspondiente para cada una. Para visualizar esta parte del proceso, dirígete al módulo Clientes > Clientes, punto 14 «Interna Cliente», inciso «j».

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2. Eliminar 

Mediante este campo podrás eliminar la variable previamente seleccionada.

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3. Buscar

Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta herramienta.
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4. Check de selección.

Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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5. Columnas visibles

Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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6. Acceso rápido

Muestra un listado a modo de acceso rápido, a ciertas acciones en la variable:

• a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
• b. Editar. Permite editar la información de la variable.
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7. Registros listado

Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla. 
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8. Paginación listado

Permite pasar de página en el listado.
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Configuración > Plantillas

Te dejamos un video donde podrás ver los alcances y consideraciones a tener en cuenta a la hora de configurar plantillas. Al hacer click en la imagen serás redirigido a nuestra página de youtube.

Aclaración. Ten en cuenta que esta video guía se ha realizado utilizando el sistema de Argentina como referencia. Por lo tanto, pueden existir algunas variaciones, aunque el funcionamiento de la herramienta es el mismo en términos generales.