Configuración
Desde el módulo ‘Configuración’ podrás establecer y definir parámetros básicos para las diversas herramientas que ofrece ISPCube.
.
En esta sección encontrarás un formulario de configuración general, donde podrás gestionar algunos datos básicos de tu empresa y configurar algunos específicos del funcionamiento.
Parámetros generales
- a. Nombre de la empresa. Completá aquí la razón social propietaria de la licencia de ISPCube.
- b. Número de identificación fiscal. Indicá aquí el CUIT/CUIL de la empresa a configurar.
- c. Dirección. Domicilio fiscal de la empresa propietaria de la licencia de ISPCube.
- d. Lat. y Lng. Campos reservados para contener en un mapa tu domicilio. Aquí figurarán la latitud y longitud del domicilio de la empresa.
- e. Ciudad. Ciudad a la cual pertenece la empresa.
- f. Provincia. Provincia a la cual pertenece la empresa.
- g. País. País al cual pertenece la empresa.
.
Adicional
- h. Solicitar contraseña en procesos críticos. Hay procesos que son considerados como críticos. Mediante este switch podrás solicitar al usuario una contraseña, cada vez que vaya a ejecutar un proceso de estas características.
- i. Contraseña. Define aquí la contraseña que servirá de llave para ejecutar los proceso críticos. El mismo se habilita únicamente al activar el switch del campo «i».
- j. Auditoria. Este switch coloca el sistema en modo auditoría.
- k. Utilizar mapas en interna clientes. Si activás este switch, el sistema mostrará la geolocalización mediante mapas. Será importante que definas la latitud y longitud de cada uno de tus clientes dentro del módulo ‘Clientes’, para que esta utilidad funcione de forma correcta.
- l. Tipo de mapa. Permite seleccionar entre street maps o google maps, como proveedor de servicio de geolocalización.
- m. Google API key. Este campo se habilita si utilizás google maps como proveedor. Para su correcta integración deberás definir el password de Google maps. Esta información (maps key), deberá de ser solicitada a Google.
- n. No duplicar dni. Activando este switch, el sistema no permitirá la carga de clientes con número de dni/identificación ya registrados con anterioridad.
- o. Mostrar planes según tipo de cliente. Podrás habilitar, a la hora de crear o editar un plan (es decir en su formulario), un switch que te permitirá que dicho plan sea visible (al momento de crear una conexión) únicamente para clientes tipo presupuesto. Para más información dirigite al punto «1.g» de «Gestión de red > Planes».
.
.
En esta sección, encontrarás un formulario de configuración general para tus finanzas, además de herramientas para establecer y aplicar descuentos en los pagos en efectivo de tus clientes.
General
En esta sección del formulario, podrás configurar los parámetros generales para la gestión de finanzas dentro del sistema.
- a. Valor dólar. Valor al que se tomará la conversión del dólar a moneda local.
- b. Convertir pago a factura. Activá este switch en caso que quieras utilizar el sistema en modo «Convertir pago a factura». Este modo, lo que te permitirá es emitir facturas electrónicas de manera automática, una vez que impacte el pago de tus clientes en el sistema. Para ver más en detalle los usos y alcances, dirigite a la guía Ventas > Pago a factura.
- c. No convertir pago de estos medios electrónicos. Este campo se habilita si activás el switch «Convertir pago a factura». Te permitirá desestimar ciertos medios de pago en el uso de esta herramienta. Ej. Si acá seleccionás ‘Siro’, cuando ingresen las cobranzas de ese medio, las fx asociadas a esos pagos no se convertirán contra AFIP.
.
Efectivo
En esta sección del formulario, encontrarás las herramientas necesarias para configurar descuentos para pagos en efectivo.
- d. Activar descuento pago efectivo. Al activar el switch, se habilitarán los campos de configuración correspondientes para que puedas aplicar descuentos por pagos en efectivo.
Cada vez que registres un pago manual, podrás elegir aplicar el descuento acá configurado. A su vez si asociás un comprobante (fa, fb, fx), el sistema realizará el ajuste de saldo o nota de crédito según corresponda. - e. Tipo de descuento. Acá vas a tener que configurar el tipo de descuento a aplicar. Podrás seleccionar entre porcentaje o monto fijo.
- f. Valor a descontar. Acá deberás ingresar el porcentaje/monto del descuento a aplicar.
- g. Descuentos máximos mensuales por cliente. En este campo podrás establecer un límite máximo de descuentos por cliente. Este campo es opcional.
- h. Limitar descuento a clientes fx. Si activás este switch, solo podrás aplicar descuentos a clientes tipo ‘presupuesto’, el sistema realizará el ajuste de saldo correspondiente a la hora de registrar el pago.
Por el contrario, si no activás este switch, podrás aplicar descuentos también a clientes tipo ‘factura‘, para este tipo de cliente el sistema generará una nota de crédito.
¡Importante! Deberás darle los permisos correspondientes a los operadores, para que puedan visualizar las opciones de descuento en el modal de pago manual. Para esto dirigite a la configuración avanzada de cada usuario al que le quieras dar el permiso y activá el switch «
Para visualizar como aplicar descuentos por pago en efectivo, dirigite al módulo Clientes > 2. Registrar cobranza.
.
Desde este formulario podrás realizar la configuración del corte y habilitación de las conexiones de los clientes deudores. ISPCube te permite elegir entre distintos métodos de corte, los cuales pueden ser:
– Corte manual, el cual consta en la incorporación de un listado de clientes que cumplen las condiciones de corte (configuradas en este formulario) en el cual un operador deberá ejecutar el corte de forma manual.
– Corte automático diario, el cual le da la autonomía al sistema de ejecutar cortes de forma diaria a los clientes que cumplan las condiciones de corte.
– Corte automático mensual, el cual consiste en darle la orden al sistema de ejecutar los cortes un día específico del mes (configurados previamente en este formulario).
Tené en cuenta que el formulario es dinámico y el mismo cambia según los parámetros que vayas seleccionando. Te dejamos una imagen a modo de referencia y luego detallaremos todos los campos y sus variantes, según el método de preferencia.
A continuación detallaremos los elementos de cada columna que componen el formulario (Corte y bloqueo / Especificaciones del bloqueo):
Corte y bloqueo
1) Corte Normal
2) Limitar Velocidad
Especificaciones del bloqueo
1) Ejecución Manual
2) Ejecución automática
Corte y bloqueo:
.
1) Corte normal
El corte normal, es un corte total de navegación por sobre las conexiones de sus clientes.
- a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos acá el formulario de «Corte normal«.
Corte normal. La elección de este tipo de corte, permitirá llevar a cabo un corte total de navegación por sobre las conexiones de sus clientes.
- b. Address list bloqueo. Cuando se lleve a cabo un proceso de bloqueo de conexiones dentro de tu router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado ‘bloqueado’. Esto permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.
Ejemplo. En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’.
En este caso, dentro del Firewall del router tendrás un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de aquellos clientes que se encuentren bloqueados.
- c. Tipo de redirección. Al momento de crear una regla de bloqueo sobre el sistema, el mismo creará una regla de corte dentro del MikroTik sobre el cual nos encontramos operando. Esta regla realizará una redirección que puede ser DST-NAT o Redirect:
– DST-NAT: se refiere a una dirección IP y un puerto (193.153.76.150:80). Si el router recibe un intento de conexión a la IP pública 193.153.76.150 por el puerto 80 tenemos una regla con el chain dst-nat en la pestaña NAT del firewall que va a redirigir el tráfico a la dirección IP del servidor web, p.e., 192.168.88.120 puerto 80. El redireccionamiento lo realiza el Mikrotik. Todas las conexiones van a pasar por el Mikrotik.
– Redirect: es un tipo especial de dst-nat que rediríge el paquete al mismo router, puede ser utilizado para crear servicios proxy transparentes (DNS, HTTP).
- d. IP Página de corte. ISPCube permite mostrar a los clientes del ISP una página informativa sobre el estado administrativo del cliente (Bloqueado por falta de pago), al momento de consultar páginas web del tipo ‘http’.
Es sumamente necesario indicar que si consulta páginas ‘https’, al tratarse de páginas seguras, el sistema no le mostrará dicha página informativa de bloqueo, sino que el cliente notará la imposibilidad de navegar únicamente.
Este input contendrá la IP del servidor sobre el cual se aloja dicha página web de bloqueo. - e. Puerto página de corte. Campo destinado a contener el puerto al cual refiere la correspondiente página web informativa del corte de servicio.
- f. Delegar Corte a Router de Borde.
2) Limitar velocidad
El límite de velocidad permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada.
- a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos aquí el formulario de «Limitar velocidad».
– Limitación de velocidad. Este tipo de bloqueo le permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada, lo cual NO le permitirá al cliente una navegación fluida del servicio, pero si le garantizará la posibilidad de realizar el uso de servicios de mensajería.
- b. Velocidad limitación. Indicá en este campo el valor de la velocidad a la que se llevará la limitación.
- c. Adress List para limitación. Cuando se lleve a cabo un proceso de bloqueo de conexiones dentro de tu router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado ‘bloqueado’. Esto permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.
Ejemplo. En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’. En este caso, dentro del Firewall del router tendrás un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de aquellos clientes que se encuentren bloqueados.
- d. Bloquear puertos. Al activar este switch se bloquearán todos los puertos.
.
Especificaciones del bloqueo:
.
1) Ejecución manual
En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la inclusión de clientes deudores en el listado ‘Bloquear impagos‘ para ejecución manual de corte.
- a. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «Automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘e’ de este formulario.
- b. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual por un operador o automáticamente por el sistema.
– Ejecución manual. El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático. El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.
Acá desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución manual. Para ver las opciones del bloqueo automático pasá a la siguiente imagen.
- c. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Acá podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago.
- d. Valor para bloqueo. Acá podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto ‘e’) en este caso te mostramos el de monto fijo.
– Monto fijo. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.
- e. Deuda monto mayor a. Indica el valor máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el monto indicado.
Ejemplo. Se coloca un valor de $3000. Si la deuda del cliente es $3001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $3000 o menor.
2) Automático
En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la ejecución automática del corte por mora.
- a. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘g’ de este formulario.
- b. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual o automáticamente por el sistema.
– Ejecución manual. El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático. El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.
Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución automática. Para ver las opciones del bloqueo manual andá a la imagen anterior.
- c. Frecuencia corte. Aquí podrás elegir una frecuencia con la cual trabajará el sistema para la correspondiente realización de cortes.
– Diario. El corte se ejecutará diariamente y afectará a los clientes con deuda mayor al valor configurado en el punto ‘f’ y ‘g’ de este formulario.
– Día específico. Podrás indicar un día específico para ejecutar el corte y afectará a los clientes con deuda mayor al valor configurado en el punto ‘f’ y ‘g’ de este formulario. Se habilitará un nuevo campo para indicar el día de corte (punto «d»).
- d. Día específico del mes para corte. En este campo definiremos el día del mes que queremos que se ejecute el corte.
- e. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago.
- f. Valor para bloqueo. Aquí podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto «g»).
– Monto fijo. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.
- g. Deuda mayor a. De acuerdo a lo que seleccionemos en el campo anterior podrás visualizar dos campos distintos:
g1) Deuda porcentaje plan mayor a. Si en el punto anterior seleccionaste «Porcentaje valor plan» visualizarás este campo, donde deberás indicar el porcentaje máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes en caso que su deuda supere el porcentaje del plan indicado en este campo y también se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este porcentaje.
Ejemplo. Se coloca un porcentaje de %100 y el cliente A tiene un plan de $3000. Si la deuda del cliente es $3001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $3000 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.
g2) Deuda monto mayor a. Si en el punto «Valor por bloqueo» seleccionaste «Monto fijo» deberás indicar el monto máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el valor indicado en este campo. También se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este monto.
Ejemplo. Se coloca un valor de $5000, si la deuda del cliente es $5001, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $5000 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.
¡Importante!
Estas configuraciones tendrán impacto sobre las conexiones de los clientes si y solo si, tiene a sus nodos integrados con ISPCube.
.
Guía no disponible por el momento.
.
Tenés disponible una video guía de la herramienta en la pestaña «Video guía» de este módulo.
ISPCube es un sistema multiempresa, brindando la posibilidad de configurar hasta 5 empresas por cuenta, con las cuales podrá operar y diferenciar grupos de clientes, medios de pago, facturación y más:
Recordá que ISPCube es un sistema multiempresa y tendrás un tab disponible con su correspondiente formulario de configuración para cada empresa.
- a. Empresa 1. Bajo este tab podrás visualizar y completar la configuración de una de tus empresas, a la cual denominaremos ‘Empresa 1’.
- b. Empresa 2. Podrás acceder al formulario de configuración de una segunda empresa.
- c. Nombre. Completá con el nombre de la empresa.
Por ejemplo. “SYSTEC S.R.L”. El mismo se usará para identificar la empresa en varias instancias del sistema.
- d. Identificación fiscal. Completá con CUIL/CUIT identificador de la empresa / monotributista.
- e. Tipo de comprobante. Podrás elegir entre ‘monotributo’ o ‘inscripto’, según como se encuentre dada de alta tu empresa.
- f. Punto de venta. Completá con el punto de venta correspondiente a la empresa configurada. Recordá que el punto de venta se define mediante un número, en este campo tendrás que indicar el número de punto de venta en cuestión. Por esta razón, es importante mencionar dos particularidades:
1. El punto de venta inicialmente deberá ser dado de alta dentro del portal digital de la entidad AFIP. (Para ello deberás disponer de número de CUIL + clave fiscal).
2. Recomendamos que el número de punto de venta, sea un número único; un número que no se repita en alguna de las empresas que ya tengas configuradas dentro del sistema.Por ejemplo. Si tenemos creadas las empresas ‘A’ y ‘B’ y la empresa ‘A’ posee como número de punto de venta el número ‘1’, ISPCube recomienda que el punto de venta a crear para la empresa ‘B’ sea un número diferente al ‘1’ ya que dicho número se encuentra en uso sobre otra de las empresas.
¡Importante! En caso de poseer algún tipo de inquietud al respecto, te recomendamos ponerte en contacto con el sector de soporte técnico de ISPCube mediante cualquiera de los medios de contacto que ponemos a disposición.
- g. Subir logo. Subí el logo a color de tu empresa. Tené en cuenta que el mismo se utilizará para identificar algunas comunicaciones y plantillas incluidas dentro del sistema.
- h. Factura electrónica. Al activar este switch vas a permitirle al sistema emitir facturas electrónicas. Podrás realizar tu facturación masiva o manual desde ISPCube directamente hacia el organismo de recaudación fiscal AFIP. En caso de no hacer uso de esta opción, el sistema permitirá facturar únicamente mediante ‘FX’.
Al activar la facturación electrónica se habilitarán los siguientes campos que deberás completar para el correcto funcionamiento:
- i. LLave privada.
- j. Certificado electrónico AFIP. Cuando generamos un certificado de facturación electrónica, mediante el portal de AFIP, dicha entidad nos devolverá un certificado (archivo digital) con extensión ‘crt’. Este elemento se encuentra destinado a subir dicho certificado digital de AFIP al servidor en el cual se aloja el sistema contratado por el usuario. Este archivo es fundamental para el correcto funcionamiento de ISPCube al momento de realizar facturas electrónicas que repliquen contra los servidores de AFIP.
- k. Vencimiento certificado. Todo certificado de facturación electrónica posee una fecha de vencimiento, y en caso de que el mismo se encuentre vencido NO será posible realizar facturas electrónicas utilizando este medio, por ello, ISPCube considera que es sumamente importante esta información debido a que será un dato administrativo fundamental para tener en cuenta.
Mediante el registro de esta fecha, se podrá evitar el vencimiento del archivo, ya que al momento de asentar la fecha de vencimiento del certificado, el sistema agendará una alarma la cual nos será mostrada mediante un pop up indicando la proximidad de vencimiento de su certificado, días antes del cumplimiento de la fecha en cuestión. - l. Configurar. Mediante este botón podrás guardar los parámetros configurados.
- m. Predeterminado. Si se marca una empresa como predeterminada (al cliquear el ícono verás que se torna de color azul), esta será completada de manera automática en los campos ‘empresa’ dentro de los formularios que lo requieran. Podrás cambiar de empresa si así lo deseas (en caso de tener dos o más configuradas).
- n. Habilitar empresa. Activa / inhabilita una empresa. Es importante destacar que si no se encuentra activa una empresa, no será posible su utilización.
.
Aquí encontrarás una serie de elementos que te permitirá la gestión de archivos. Estos archivos podrán ser utilizados dentro de tus templates, como también podrán definirse para el envío de correos. Para más información, dirigite al tab «Plantillas» de esta guía.
Por ejemplo. En tiempos festivos, muchos ISP suelen enviar sus buenos augurios a los clientes del mismo mediante correo electrónico. Esta utilidad, nos permitirá subir una imagen al sistema, crearla como una variable para luego ser usada en una plantilla de correo electrónico. Al momento de realizar el envío, el sistema colocará dentro de su plantilla esta imagen.
Este módulo solamente admite archivos de imagen, NO se podrán subir documentos de procesadores de texto, pdf, planillas de cálculo, ppt, etc.
1. Crear archivo.
2. Editar archivo.
3. Eliminar archivo.
4. Filtrar.
5. Buscar.
6. Check de selección.
7. Columnas visibles.
8. Acceso rápido.
9. Registros listados.
10. Paginación listado.
.
.
1. Crear archivo
Podrás cargar un nuevo archivo a través del siguiente formulario:
- a. Subir imagen. Permite subir una imagen al sistema.
- b. Nombre. Es recomendado definir un nombre mnemotécnico. Para continuar con el ejemplo anteriormente brindado, un valor posible relacionado al mismo puede ser ‘Navidad’.
- c. Palabra clave. Esta palabra clave es importante, puesto que será la que le asignará nombre al elemento al ser utilizado dentro de un template o plantilla de correo. Con el fin de ejemplificar el mismo, podremos relacionar este campo con el ejemplo anteriormente brindado, por ello en este caso sugerimos el dato . ‘Navidad’. Cuando hagas uso de esta herramienta, solamente utilizá letras, NO números ni caracteres especiales.
- d. Comentario. Este campo de texto podrá usarse para ingresar un comentario relacionado al archivo cargado. Por ejemplo: ‘Felices Fiestas 2022’.
.
2. Editar archivo
Podrás editar los parámetros mencionados en el punto anterior mediante esta herramienta:
.
3. Eliminar archivo
Mediante esta utilidad podrás eliminar elementos del listado. Es necesario mencionar que este proceso es sumamente crítico, ya que toda información que eliminada no podrá ser recuperada.
.
4. Filtrar
Podrás realizar un filtrado en tu listado:
- a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «C» se detalla como guardar filtros.
- Fecha de alta. Permite filtrar a los archivos que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
- c. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «A»). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
- d. Botones cancelar y aplicar filtro. Permite cancelar o ejecutar la aplicación de filtros.
.
5. Buscar
Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta herramienta.
.
6. Check de selección
Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si querés hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
.
7. Columnas visibles.
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
.
8. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar. Permite editar la información del archivo.
.
9. Registros listado.
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
.
10. Paginación listado.
Permite pasar de página en el listado.
.
.
Guía no disponible por el momento.
.
La gestión de códigos postales, es una importante utilidad que te permitirá relacionar localidades con clientes para ubicarlos geográficamente.
¡Importante! Es indispensable en una primera instancia, antes de comenzar a cargar a tus clientes, definir cada uno de los códigos postales.
- Crear código postal
- Exportar
- Eliminar código postal
- Filtrar
- Buscar
- Check de selección
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
.
.
1. Crear código postal
Esta función nos permite crear un nuevo código postal:
- a. Ciudad. Indicá aquí la ciudad del código postal a crear.
- b. Estado/provincia. Indicá aquí el estado/provincia del código postal a crear.
- c. Código postal. Indicá aquí el código postal.
.
2. Exportar
ISPCube, te permitirá exportar la información visible en el listado en dos formatos: *.xls y *.pdf:
- a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:
a1) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los códigos postales, con cada uno de los campos del mismo.
a2) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
a3) Filtrado: exporta los datos completos de los registros que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos.
- b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de los códigos postales guardados en base de datos. En este tipo de exportación, también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
.
3. Eliminar código postal.
Mediante este campo podremos eliminar el código postal previamente seleccionado.
.
4. Filtrar
Esta herramienta te permitirá realizar un filtrado sobre el listado:
- a. Mis filtros. En el caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «C» se detalla como guardar filtros.
- Fecha de alta. Permite filtrar los códigos postales que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
- c. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «A»). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
- d. Botones cancelar y aplicar filtro. Permite cancelar/ejecutar el filtrado.
.
5. Buscar
Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta herramienta.
.
6. Check de selección.
Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si querés hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
.
7. Columnas visibles.
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
.
8. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar. Permite editar la información del código.
.
9. Registros listado.
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
.
10. Paginación listado.
Permite pasar de página en el listado.
.
.
Pasos a seguir para una correcta configuración del portal:
- Configuración. Configurá desde el sistema, los alcances que tendrá el portal.
- Verificación. Verificá el acceso al portal.
- Contraseña portal. Revisá si tus clientes disponen de una clave de acceso Web.
- Envío de accesos. Brindá el link de acceso y las credenciales a tus clientes.
.
1. Configuración
Para acceder a la configuración de la app y el portal de clientes, tenés que dirigirte a la sección Configuración > app y portal:
General app y portal clientes
Esta sección de la configuración está destinada a las herramientas y alcances generales de la App de clientes y el Portal.
- a.URL de acceso al portal. Acá podés ver y copiar el url de acceso al portal, el cual tenés que enviar a tus clientes para el acceso al mismo.
- b. Validación para el ingreso. En este desplegable vas a poder seleccionar qué información se usará para la validación del ingreso al portal. Por ejemplo: tipo de dni/cuit/cuil del cliente. Este valor es el que tu cliente deberá colocar en el campo «Usuario».
¡Importante! Si se desea utilizar como validación el valor del campo dni/cuit/cuil, tené en cuenta que si no completas este dato en el perfil del cliente, se le asignará 7 veces el número 9 (por normativa de AFIP en Argentina), lo cual puede generar un error e impedimento de acceso al portal, para algunos de estos clientes.
- c. Permitir acceso a clientes borrados. Al activar este switch, permitís a tus ex clientes seguir teniendo acceso al portal y la app.
- d. Permitir compromiso de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes a través del portal y la app, acceso a la herramienta de compromiso de pago.
d1) Cantidad máximo de días a extender. Si activás el switch «Permitir compromiso de pago», aquí podrás configurar la cantidad de días máximos que permitirás extender la fecha de pago a tu cliente.
d2) Días que deben transcurrir para volver a usar. Si activás el switch «Permitir compromiso de pago», aquí podrás configurar la cantidad de días que deben transcurrir antes que tu cliente pueda volver a hacer uso de esta herramienta.
Por ejemplo. Si solo querés que esta herramienta se pueda usar cada 6 meses, acá vas a tener que colocar 180 días. Es decir, que durante 180 días luego de su uso, el botón permanecerá bloqueado en el portal del cliente que haya hecho uso del mismo.
- e. Permitir descargar FX. Permite la descarga de facturas (en el listado de cuenta corriente), cuando se posicionan sobre una fx de periodos anteriores. Tené en cuenta que deberás activar el switch del punto «o» y/o punto «p» ‘Permitir ver cuenta corriente’, para que los usuarios del portal y/o la app puedan ver su cuenta corriente.
- f. Permitir ver tickets. Activa la herramienta/sección de tickets, dentro del portal y la App.
- g. Permitir la carga de tickets. Si activás este switch, aparecerá tanto en el portal como en la app de clientes, la sección «tickets», la cual le da a tus clientes, la posibilidad de cargar reclamos y hacer el seguimiento de los mismos.
- h. Mostrar solo tickets abiertos. Si activás este switch (en el caso que permitas la carga de tickets a tus clientes), los mismos solo podrán visualizar los tickets que se encuentren abiertos, es decir, aún sin resolución.
- i. Limitar cantidad de tickets creados por día. Bloquea el botón de carga de tickets una vez superado el límite establecido (esto se configura en el siguiente campo):
i1) Cantidad máximo de tickets. Cargá acá la cantidad máxima de tickets aceptados por día. Podrás completar este campo, al activar el switch del punto «i».
- j. Configurar ticket general. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando los clientes carguen un ticket/reclamo desde el portal.
En cada campo de los que verás debajo, podrás seleccionar entre los valores configurados previamente en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración‘.
j1) Área. Permite definir el área a la que pertenecerá el ticket.
j2) Categoría. Permite definir una categoría para el ticket.
j3) Descripción para clientes. Este campo se autocompleta según la categoría seleccionada en el campo anterior, mostrando la ‘descripción para clientes’ configurada para dicha categoría en el sistema.
j4) Técnico. Podrás seleccionar un operador, que será asignado por defecto a los tickets cargados por el cliente.
j5) Estado. Permite definir un estado por defecto.
j6) Prioridad. Permite asignar una prioridad por defecto.
- k. Permitir carga de comprobante de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes la posibilidad de adjuntar un comprobante de pago en el portal de clientes. Función por el momento no disponible en la app móvil.
k1) Configurar ticket de comprobante de pago. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente cargue un comprobante de pago desde el portal. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración‘.
- l. Permitir solicitud cambio y compra de planes. Si activás este switch, se mostrará la sección ‘Planes’ en el menú del portal, permitiendo a tus clientes visualizar sus planes contratados, solicitar el cambio de los mismos y/o la compra de nuevos planes. Función por el momento no disponible en la app móvil.
l1) Configurar ticket de solicitud de planes. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente inicie una solicitud de compra o cambio de plan. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración‘.
¡Importante! Una vez que actives esta herramienta, podrás definir qué planes estarán disponibles en el portal, mediante la activación del switch ‘Incluir en app y portal‘, que se encuentra en el formulario de alta de los mismos. Para más información, dirigite al módulo Gestión de Red > Planes.
.
App clientes
Esta configuración es únicamente aplicada a la App de clientes, la misma es independiente del Portal.
- m. Mensaje de bienvenida a la aplicación. Podrás escribir un mensaje, el cual solo aparecerá en el primer inicio de sesión del cliente en la app.
Por ejemplo. «Te damos la bienvenida a la app de clientes, en ella vas a poder ver, descargar y pagar tus facturas, cargar tickets para el área de soporte y hacer el seguimiento de los mismos.».
- n. Información de contacto o ayuda que se brinda en la aplicación. Podrás escribir un mensaje que figurará en el ícono de ayuda/info en la app.
Por ejemplo. «Si necesitás ayuda podés contactarte por correo a ejemploayuda@gmail.com.»
- o. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en la app el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
.
Portal clientes
Esta configuración es únicamente aplicada en el Portal, la misma es independiente a la App de clientes.
- p. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en el portal el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
.
Configuración técnicos
Esta configuración es únicamente aplicada en la App de técnicos.
- q. Enviar push a todos. Si esta opción se encuentra habilitada, cuando se genera un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso a todos los técnicos que tengan la APP de técnicos instalada y abierta (en uso).
Caso contrario, si esta opción se encuentra deshabilitada, al generar un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso únicamente al técnico al cual se le ha asignado dicho ticket.
Extra tip. Podés mandar mensajes push a los técnicos, desde su perfil dentro del sistema. Para esto, tenés que ir al menú Usuarios > Perfiles y Usuarios e ingresar a la interna del técnico en cuestión.
- r. Ven todos los tickets. Al habilitar esta opción, todos los técnicos podrán visualizar todos los tickets creados, aunque no estén asignados a los mismos. Caso contrario, cada técnico podrá ver únicamente los tickets que tenga asignados.
- s. Ver solamente tickets abiertos. Si este switch se encuentra activo, los técnicos solo podrán visualizar los tickets que aún se encuentren abiertos, una vez se cierren dejarán de estar visibles.
- t. Filtrar localidades. Permite al técnico filtrar por localidades.
- u. Filtrar técnico. Permite al técnico filtrar por técnicos.
- v. Filtrar categoría. Permite al técnico filtrar por categoría.
- w. Filtrar estado. Permite al técnico filtrar por estados.
- x. Hora comienzo y hora final. Podrás asignar un rango horario en el que los técnicos están trabajando, para así evitar contactar al técnico a través de mensajes push fuera de su horario.
.
Diseño portal
- y. Previsualizar portal. Podrás previsualizar el diseño del inicio al portal.
- z. Subir logo. Subí tu logo acá para que el mismo aparezca en el inicio del portal. Tené en cuenta que el mismo debe tener buen contraste con los colores que selecciones a continuación.
- aa. Color principal. Podrás configurar el color principal de tu portal y previsualizar el mismo, desde el botón en el punto «y».
- ab. Comentario del campo usuario. Permite añadir una aclaración al campo «Usuario» de ingreso al portal. Por ejemplo: ‘DNI CUIT O CUIL’.
- ac. Comentario del campo contraseña. Permite añadir una aclaración al campo «Contraseña» de ingreso al portal.
- ad. Texto para botones de pago. Podrás agregar un texto a modo de título, que figurará junto a los botones de pago. Ej: ‘Pagá con:’
- ae. Texto personalizado para botón de pago. Los botones de pago tienen por defecto el nombre de la entidad (ej. Siro, MercadoPago, etc) en el caso que quieras customizarlo, deberás completar el campo ‘Nombre para mostrar‘ en la configuración del mismo y activar este switch.
2. Verificación
Recordá que el link de acceso al portal lo podés encontrar en la instancia de configuración dentro del sistema y copiarlo desde ahí. (Ver punto 1.a).
- En la nube. Si sos cliente en la nube, se te generará un nuevo dominio, el cual deberá ser establecido junto al área de soporte de ISPCube.
- Local. Si contás con ISPCube de forma local, tenés que ingresar al mismo url del sistema (basado en su dominio) e intercambiar /online/login.php por /bills/login.php :
Por Ejemplo: http://192.168.0.1/bills/login.php
Si pudiste acceder al portal observarás los siguientes campos:
- Usuario. Este valor corresponde al campo «Validación para el ingreso» seleccionado en la configuración del portal (ver punto 1).
- Contraseña. Contraseña del cliente (este valor se encuentra en el sistema, en la columna «Contraseña portal» en el listado de clientes).
3. Contraseña portal
La contraseña del portal se asigna cuando se da de alta al cliente. En el formulario de alta vas a poder identificar un campo denominado ‘Contraseña Portal’, el cual genera de forma automática una combinación aleatoria de dos palabras ej. perro.calamar. En caso que lo desees, puedes asignar una contraseña de forma manual.
También podrás ver y modificar dicha contraseña de forma rápida y sencilla desde el listado de clientes. A continuación te dejamos un ejemplo:
- a. Cambiar contraseña portal. Para realizar el cambio de contraseña, tendrás que seleccionar un cliente del listado de clientes, desplegar los botones del menú y seleccionar la opción «Cambiar contraseña portal». Esta acción abrirá un modal:
a1) Contraseña nueva. Aquí se mostrará el texto de la nueva contraseña web asignada automáticamente, también podrás escribir la que vos quieras.
a2) Refrescar. Este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.
.
4. Envío de accesos.
Una vez hayas configurado el portal y asignado las contraseñas a tus clientes, deberás enviarles las credenciales de acceso a los mismos. Podés realizar esta acción con el envío de un correo desde el listado de clientes.
Extra. Recordá que podés configurar plantillas de correos, desde el módulo «Comunicaciones > Configuración > Correos» y personalizar las mismas con el uso de la herramienta de código HTML, incrustar variables y mucho más. Para ampliar información de comunicaciones, accedé a la guía acá.
.
.
Los resúmenes son correos que podé activar desde la configuración. Si activás los mismos, desde ISPCube, te enviaremos mensualmente un seguimiento y resumen de información importante para tu empresa.
Actualmente, contamos con dos tipos de resúmenes que te mostramos a continuación:
- Tableros
- Corte y bloqueo
.
.
1. Tableros
Este correo incluye la información mensual reflejada en los tableros del sistema.
Accederás a un resumen con la cantidad de clientes y conexiones activas, ingresos de dinero, montos totales facturados, ingresos discriminados por medio de pago (en caso de tenerlos configurados y tener más de uno), montos facturados por plan comercial, tickets cerrados por operadores, entre otros datos.
- a. Ver / hover. Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
- b. Editar / hover. El lápiz de edición te permitirá acceder al modal de configuración y activación del mismo.
b1) Recibir resumen de tableros. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios. Podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Tené en cuenta que verán información sensible de la empresa. Podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.
Una vez que hayas editado y activado este correo encontrarás la siguiente pantalla:
- c. Correo activo. Este ícono azul indica que el envío del correo en cuestión se encuentra activo. En caso que decidas discontinuarlo, el mismo desaparecerá, indicando que no está activo.
- d. Discontinuar / hover. Esta herramienta coloca en pausa el envío del correo seleccionado. Tené en cuenta que el uso de esta herramienta no borra la configuración establecida, solamente pausa el envío temporalmente, hasta que desees volver a activarlo de forma manual.
.
2. Corte y bloqueo
Este correo incluye la información mensual acerca de los cortes y bloqueos realizados. Accederás a un resumen de la cantidad de clientes cortados, sus respectivas deudas y montos, entre otros datos. Para más información, dirígete a la pestaña Corte y bloqueo de este mismo módulo.
- a. Ver / hover. Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
- b. Editar / hover. El lápiz de edición te permitirá acceder al modal de configuración y activación del mismo.
b1) Recibir resumen mensual de corte y bloqueo. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios. Podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Tené en cuenta que verán información sensible de la empresa. Podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.
Para visualizar la pantalla que encontrarás una vez editado y activado este correo dirígete al punto «1c» y «1d» de esta guía.
.
Configuración > Plantillas
Te dejamos un video donde podrás ver los alcances y consideraciones a tener en cuenta a la hora de configurar plantillas. Al hacer click en la imagen serás redirigido a nuestra página de youtube.
Configuración > Empresas
Te dejamos un video donde podrás ver los alcances y consideraciones a tener en cuenta a la hora de configurar tu/s empresa/s. Al hacer click en la imagen serás redirigido a nuestra página de youtube.
