Configuración
Desde el módulo ‘Configuración’ podrás establecer y definir parámetros básicos para las diversas herramientas que ofrece ISPCube.
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En esta sección encontrarás un formulario de configuración general donde podrás gestionar algunos datos básicos de tu empresa y configurar algunos específicos del funcionamiento. A continuación te dejamos una imagen del formulario:
Parámetros generales
- a. Nombre de la empresa. Define aquí la razón social propietaria de la licencia de ISPCube.
- b. Número de identificación fiscal. Indica en este campo el número de identificación fiscal de la empresa a configurar.
- c. Dirección. Indica el domicilio fiscal de la empresa propietaria de la licencia de ISPCube.
- d. Lat. y Lng. Campos reservados para incluir la ubicación de tu domicilio en un mapa. Aquí figurarán la latitud y longitud del domicilio de la empresa.
- e. Cantón. Indica aquí el cantón al cual pertenece la empresa.
- f. Provincia. Indica la provincia a la cual pertenece la empresa.
- g. País. Indica el país al cual pertenece la empresa.
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Adicional
- h. Solicitar contraseña en procesos críticos. Dentro del sistema, hay procesos que son considerados como críticos. Mediante este switch podrás solicitar al usuario una contraseña, cada vez que vaya a ejecutar un proceso de estas características.
- i. Contraseña. Define aquí la contraseña que servirá de llave para ejecutar los proceso críticos. El mismo se habilita únicamente al activar el switch del campo «h».
- j. Auditoria. Este switch coloca al sistema en modo auditoría.
- k. Utilizar mapas en interna clientes. Si activas este switch, el sistema mostrará la geolocalización a través de mapas. Es fundamental que definas la latitud y longitud de cada uno de tus clientes en el módulo de Clientes, para que esta utilidad funcione correctamente.
- l. Tipo de mapa. Permite seleccionar entre street maps o google maps como proveedor de servicio de geolocalización.
- m. Google API key. Este campo se habilita si utilizas google maps como proveedor. Para su correcta integración, deberás definir el password de Google maps. Esta información (maps key), debe ser solicitada a Google.
- n. No duplicar RUT. El sistema no permitirá agregar clientes cuyos números de identificación ya estén registrados.
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En esta sección, encontrarás un formulario que te permitirá ajustar los parámetros generales para gestionar tus finanzas en el sistema.
- a. Valor Dólar. Valor al que se tomará la conversión del dólar a moneda local.
- b. Convertir pago a factura. Activa este switch en caso que quieras utilizar el sistema en modo «Convertir pago a factura». Este modo a grandes rasgos, lo que nos permite es emitir facturas electrónicas de manera automática, una vez que impacte el pago de los clientes en el sistema (no incluye registro de pagos manuales). Para ver más en detalle los usos y alcances, dirígete a Ventas > Pago a factura.
¡Importante! Esta herramienta aplicará solo a los clientes que tengan activo el switch ‘Convertir pago a factura automáticamente‘ en su configuración.
- c. No convertir pago de estos medios electrónicos. Este campo se habilita si se activa el switch «Convertir pago a factura» del punto anterior. Te permitirá desestimar ciertos medios de pago en el uso de esta herramienta. Ej. Si seleccionas ‘Mercado Pago’, cuando ingresen los recaudos de ese medio, las proformas (fx) asociadas a esos pagos no se convertirán contra el SRI.
- d. Convertir pago manual a factura. La activación de esta herramienta le permitirá, previa confirmación del operador, emitir automáticamente la factura electrónica al registrar un pago manual con una proforma (fx) asociada.
Si registra un pago parcial, es decir que no cubra el total de la fx asociada, se emitirá una factura electrónica con el valor del recaudo ingresado y se generará una nueva fx por el monto pendiente. A su vez, si la proforma asociada al pago está compuesta por más de un ítem, deberá redistribuirlos. Para ver como funciona esta herramienta, dirígete a Clientes > 2. Registrar Recaudo.
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Desde este formulario podrás realizar la configuración del corte y habilitación de las conexiones de los clientes deudores. ISPCube te permite elegir entre distintos métodos de corte, los cuales pueden ser:
– Corte manual, el cual consta en la incorporación de un listado de clientes que cumplen las condiciones de corte (configuradas en este formulario) en el cual un operador deberá ejecutar el corte de forma manual.
– Corte automático diario, el cual le da la autonomía al sistema de ejecutar cortes de forma diaria a los clientes que cumplan las condiciones de corte.
– Corte automático mensual, el cual consiste en darle la orden al sistema de ejecutar los cortes un día específico del mes (configurados previamente en este formulario).
Ten en cuenta que el formulario es dinámico y el mismo cambia según los parámetros que vayas seleccionando. Te dejamos una imagen a modo de referencia y luego detallaremos todos los campos y sus variantes, según el método de preferencia.
A continuación detallaremos los elementos de cada columna que componen el formulario (Corte y bloqueo / Especificaciones del bloqueo):
Corte y bloqueo
1) Corte Normal
2) Limitar Velocidad
Especificaciones del bloqueo
1) Ejecución Manual
2) Ejecución automática
Corte y bloqueo:
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1) Corte normal
El corte normal, es un corte total de navegación por sobre las conexiones de sus clientes.
- a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos acá el formulario de «Corte normal«.
Corte normal. La elección de este tipo de corte, permitirá llevar a cabo un corte total de navegación por sobre las conexiones de sus clientes.
- b. Address list bloqueo. Cuando se lleve a cabo un proceso de bloqueo de conexiones dentro de tu router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado ‘bloqueado’. Esto permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.
Ejemplo. En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’.
En este caso, dentro del Firewall del router tendrás un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de aquellos clientes que se encuentren bloqueados.
- c. Tipo de redirección. Al momento de crear una regla de bloqueo sobre el sistema, el mismo creará una regla de corte dentro del MikroTik sobre el cual nos encontramos operando. Esta regla realizará una redirección que puede ser DST-NAT o Redirect:
– DST-NAT: se refiere a una dirección IP y un puerto (193.153.76.150:80). Si el router recibe un intento de conexión a la IP pública 193.153.76.150 por el puerto 80 tenemos una regla con el chain dst-nat en la pestaña NAT del firewall que va a redirigir el tráfico a la dirección IP del servidor web, p.e., 192.168.88.120 puerto 80. El redireccionamiento lo realiza el Mikrotik. Todas las conexiones van a pasar por el Mikrotik.
– Redirect: es un tipo especial de dst-nat que rediríge el paquete al mismo router, puede ser utilizado para crear servicios proxy transparentes (DNS, HTTP).
- d. IP Página de corte. ISPCube permite mostrar a los clientes del ISP una página informativa sobre el estado administrativo del cliente (Bloqueado por falta de pago), al momento de consultar páginas web del tipo ‘http’.
Es sumamente necesario indicar que si consulta páginas ‘https’, al tratarse de páginas seguras, el sistema no le mostrará dicha página informativa de bloqueo, sino que el cliente notará la imposibilidad de navegar únicamente.
Este input contendrá la IP del servidor sobre el cual se aloja dicha página web de bloqueo. - e. Puerto página de corte. Campo destinado a contener el puerto al cual refiere la correspondiente página web informativa del corte de servicio.
- f. Delegar Corte a Router de Borde.
2) Limitar velocidad
El límite de velocidad permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada.
- a. Tipo de bloqueo. Aquí podrás definir qué tipo de bloqueo se llevará a cabo. El sistema te permitirá elegir entre dos tipos de bloqueo, te mostramos aquí el formulario de «Limitar velocidad».
– Limitación de velocidad. Este tipo de bloqueo le permitirá a los clientes tener una velocidad de navegación mínima, llevándolo a valores muy pequeños de subida y bajada, lo cual NO le permitirá al cliente una navegación fluida del servicio, pero si le garantizará la posibilidad de realizar el uso de servicios de mensajería.
- b. Velocidad limitación. Indica en este campo el valor de la velocidad a la que se llevará la limitación.
- c. Adress List para limitación. Cuando se lleve a cabo un proceso de bloqueo de conexiones dentro de tu router MikroTik, se encontrará disponible un Address List al cual apuntarán las conexiones de los clientes que se encuentran en estado ‘bloqueado’. Esto permitirá identificar que conexiones se encuentran suspendidas para su navegación habitual.
Puntualmente la función de este input es alojar el nombre propiamente dicho del Address List.
Ejemplo. En este este campo podremos indicar el nombre del Address List, como por ejemplo: ‘Block’. En este caso, dentro del Firewall del router tendrás un Address List denominado ‘Block’ en el cual se alojarán las conexiones de aquellos clientes que se encuentren bloqueados.
- d. Bloquear puertos. Al activar este switch se bloquearán todos los puertos.
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Especificaciones del bloqueo:
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1) Ejecución manual
En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la inclusión de clientes deudores en el listado ‘Bloquear impagos‘ para ejecución manual de corte.
- a. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «Automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘e’ de este formulario.
- b. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual por un operador o automáticamente por el sistema.
– Ejecución manual. El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático. El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.
Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución manual. Para ver las opciones del bloqueo automático dirígete a la siguiente imagen.
- c. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago.
- d. Valor para bloqueo. Acá podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto ‘e’) en este caso te mostramos el de monto fijo.
– Monto fijo. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.
- e. Deuda monto mayor a. Indica el valor máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el monto indicado.
Ejemplo. Se coloca un valor de $30. Si la deuda del cliente es $31, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $30 o menor.
2) Automático
En esta columna podrás configurar los valores a tomar en cuenta por el sistema para la ejecución automática del corte por mora.
- a. Tipo de habilitación. En este campo podrás seleccionar entre ejecución manual o automática, para la habilitación del servicio. En el caso que tu selección sea «automático», el cliente será desbloqueado por el sistema cuando ingrese un pago que posicione su deuda por debajo de la estipulada para el corte, la cual se configura en el punto ‘g’ de este formulario.
- b. Tipo de bloqueo. Al igual que la habilitación, a la hora de aplicar el bloqueo por mora podrás elegir entre ejecutarlo de forma manual o automáticamente por el sistema.
– Ejecución manual. El corte manual te permitirá llevar a cabo un proceso masivo de bloqueos. Podrás visualizar todos los clientes con la condición de corte en un listado llamado «bloquear impagos» que se encuentra dentro del módulo clientes (podrás visualizarlo una vez tengas configurada la herramienta), desde el cual podrás ejecutarlo. Es decir, si el operador no ejecuta el bloqueo, el sistema por si solo no ejecutará dicha tarea de manera autónoma.
– Automático. El corte automático creará una regla de ejecución automática sobre una fecha determinada, mediante la cual se procederá a realizar el corte del servicio en cuestión.
Aquí desarrollaremos el formulario que visualizarás en caso de configurar la ejecución automática. Para ver las opciones del bloqueo manual dirígete a la imagen anterior.
- c. Frecuencia corte. Aquí podrás elegir una frecuencia con la cual trabajará el sistema para la correspondiente realización de cortes.
– Diario. El corte se ejecutará diariamente y afectará a los clientes con deuda mayor al valor configurado en el punto ‘f’ y ‘g’ de este formulario.
– Día específico. El corte se ejecutará un día específico del mes y afectará a los clientes con deuda mayor al valor configurado en el punto ‘f’ y ‘g’ de este formulario. Se habilitará un nuevo campo para indicar el día de corte (punto «d»).
- d. Día específico del mes para corte. En este campo definiremos el día del mes que queremos que se ejecute el corte.
- e. Tipo de bloqueo para compromiso de pago. Aquí podrás seleccionar la deuda que visualizará el sistema para los bloqueos automáticos por compromiso de pago.
- f. Valor para bloqueo. Aquí podrás seleccionar entre valor de corte por monto o porcentaje. Según tu selección es el campo que figurará debajo (punto «g»).
– Monto fijo. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un monto fijo en pesos.
– Porcentaje valor plan. La deuda máxima permitida para ejecutar el corte se configura como un porcentaje del valor del plan.
- g. Deuda mayor a. De acuerdo a lo que seleccionemos en el campo anterior podrás visualizar dos campos distintos:
g1) Deuda porcentaje plan mayor a. Si en el punto anterior seleccionaste «Porcentaje valor plan» visualizarás este campo, donde deberás indicar el porcentaje máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes en caso que su deuda supere el porcentaje del plan indicado en este campo y también se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este porcentaje.
Ejemplo. Se coloca un porcentaje de %100 y el cliente A tiene un plan de $30. Si la deuda del cliente es $31, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $30 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.
g2) Deuda monto mayor a. Si en el punto «Valor por bloqueo» seleccionaste «Monto fijo» deberás indicar el monto máximo de tolerancia para el corte. El sistema tomará este valor para bloquear clientes, en caso que su deuda supere el valor indicado en este campo. También se usará para la habilitación cuando la deuda sea igual o menor a este monto.
Ejemplo. Se coloca un valor de $50, si la deuda del cliente es $51, a dicho cliente se le ejecutará el corte del servicio, hasta que su deuda vuelva a ser de $50 o menor, caso en el que será nuevamente habilitado.
¡Importante!
Estas configuraciones tendrán impacto sobre las conexiones de los clientes si y solo si, tiene a sus nodos integrados con ISPCube.
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Guía no disponible por el momento.
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ISPCube es un sistema multiempresa, brindando la posibilidad de configurar hasta 5 empresas por cuenta, con las cuales podrás operar y diferenciar grupos de clientes, medios de pago, facturación y más.
Al dirigirte hacia el menú Configuración > Empresas, accederás a una pantalla como la que se puede visualizar a continuación:
Recuerda que ISPCube es un sistema multiempresa y tendrás un tab disponible con su correspondiente formulario de configuración para cada empresa.
- a. Empresa 1. Bajo este tab podrás visualizar y completar la configuración de una de tus empresas, a la cual denominaremos ‘Empresa 1’.
- b. Empresa 2. Permite acceder al formulario de configuración de una segunda empresa.
- c. Nombre. Completa este campo con el nombre de la empresa. Por ejemplo: “SYSTEC S.R.L”, el mismo se usará para identificar la empresa en varias instancias del sistema.
- d. Identificación fiscal. Contendrá el número de identificación fiscal de la empresa a configurar.
- e. Tipo de comprobante.
- f. Punto de venta.
- g. Subir logo. Sube el logo a color de tu empresa. Ten en cuenta que el mismo se utilizará para identificar algunas comunicaciones y plantillas incluidas dentro del sistema.
- h. Factura electrónica. Al activar este switch vas a permitirle al sistema emitir facturas electrónicas.
- i. Facturación integrada con. Mediante este desplegable podrás elegir con que entidad integrarte en caso de que utilices algún sistema de facturación electrónica:
Dependiendo de la selección que realices en este campo, los formularios presentarán variaciones:
i1) Dátil.
i1/ a) Razón Social.
i1/ b) Dirección.
i1/ c) Código de establecimiento.
i2) Contífico.
i2/ a) Sucursal.
i2/ b) Key.
i2/ c) Token.
i2/ d) Código de recargo.
i2/ e) Código de extra.
i3) Perseo.
i3/ a)Establecimiento.
i3/ b) URL.
i3/ c) API Key.
i4) SRI Directo.
i4/ a) Certificado electrónico.
i4/ b) Establecimiento.
i4/ c) Dirección de la matriz.
i4/ d) Dirección del establecimiento.
i4/ e) Vendedor.
i4/ f) Contraseña del certificado.
- j. Configurar. Mediante este botón, podrás guardar los parámetros configurados.
- k. Predeterminado. Si se marca una empresa como predeterminada (al clickear el ícono verás que se torna de color azul), esta será completada de manera automática en los campos ‘empresa’ dentro de los formularios que lo requieran. Podrás cambiar de empresa si así lo deseas (en caso de tener dos o más configuradas).
- l. Habilitar empresa. Activa / inhabilita una empresa. Es importante destacar que si no se encuentra activa una empresa, no será posible su utilización.
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Aquí encontrarás una serie de elementos que te permitirá la gestión de archivos. Estos archivos pueden ser utilizados dentro de tus templates, como también pueden definirse para el envío de correos.
Por ejemplo. En tiempos festivos, muchos ISP suelen enviar sus buenos augurios a los clientes del mismo mediante correo electrónico. Esta utilidad, nos permitirá subir una imagen al sistema, crearla como una variable para luego ser usada en una plantilla de correo electrónico. Al momento de realizar el envío, el sistema colocará dentro de su plantilla esta imagen.
Este módulo solamente admite archivos de imagen, NO se podrán subir documentos de procesadores de texto, pdf, planillas de cálculo, ppt, etc.
1. Crear archivo.
2. Editar archivo.
3. Eliminar archivo.
4. Filtrar.
5. Buscar.
6. Select box.
7. Columnas visibles.
8. Acceso rápido.
9. Registros listados.
10. Paginación listado.
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1. Crear archivo
Podrás cargar un nuevo archivo a través del siguiente formulario:
- a. Subir imagen. Este elemento te permitirá subir una imagen al sistema.
- b. Nombre. Es recomendado definir aquí un nombre mnemotécnico. Para continuar con el ejemplo anteriormente brindado, un valor posible relacionado al mismo puede ser ‘Navidad’.
- c. Palabra clave. El ingreso de esta palabra clave es muy importante, ya que será la que asigne un nombre al elemento cuando se utilice dentro de una plantilla de correo. Con el fin de ejemplificar el mismo, podremos relacionar este campo con el ejemplo anteriormente brindado, por ello en este caso sugerimos el dato . ‘Navidad’. Cuando hagas uso de esta herramienta, solamente utiliza letras, NO números ni caracteres especiales.
- d. Comentario. Este campo de texto podrá usarse para ingresar un comentario relacionado al archivo cargado. Por ejemplo: ‘Felices Fiestas 2022’.
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2. Editar archivo
Podrás editar los parámetros mencionados en el punto anterior mediante esta utilidad:
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3. Eliminar archivo
Mediante esta utilidad podrás eliminar elementos del listado. Es inminente mencionar que este proceso es sumamente crítico, puesto que toda información que elimine de base de datos no podrá ser recuperada.
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4. Filtrar
Podrás realizar un filtrado en tu listado:
- a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «C» se detalla como guardar filtros.
- Fecha de alta. Permite filtrar a los archivos que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
- c. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «A»). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
- d. Botones cancelar y aplicar filtro. Permite cancelar o ejecutar la aplicación de filtros.
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5. Buscar
Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta función.
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6. Select box.
Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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7. Columnas visibles.
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de archivos.
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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8. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar. Brinda la posibilidad de editar la información del archivo.
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9. Registros listado.
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
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10. Paginación listado.
Permite pasar de página en el listado.
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Guía no disponible por el momento.
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La gestión de cantones, es una importante utilidad que te permitirá relacionar localidades con clientes para ubicarlos geográficamente.
¡Importante! Es fundamental, en primer lugar, definir cada uno de los cantones antes de comenzar a registrar a tus clientes. Al dar de alta a un cliente, podrás visualizar los registros aquí cargados en el campo ‘Código postal‘, lo que te permitirá seleccionar uno fácilmente.
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- Crear cantón
- Exportar
- Eliminar cantón
- Filtrar
- Buscar
- Select box
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
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1. Crear cantón
Esta función nos permitirá crear un nuevo cantón:
- a. Nombre. Indica aquí el nombre del cantón.
- b. Provincia. En este campo tendrás que indicar la provincia del cantón a crear.
- c. Código postal. En este campo tendrás que indicar el código postal del cantón.
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2. Exportar
ISPCube, te permitirá exportar la información visible en el listado en dos formatos: *.xls y *.pdf:
- a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:
a1) Todo: exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los cantones, con cada uno de los campos del mismo.
a2) Selección: permite personalizar los registros que se exportarán a un archivo de Excel mediante el check de selección.
a3) Filtrado: exporta los datos completos del cantón que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos.
- b. Exportar en formato PDF. Creará un archivo en formato PDF con los datos de los cantones guardados en base de datos. En este tipo de exportación también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
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3. Eliminar cantón
Mediante este campo podremos eliminar el cantón previamente seleccionado.
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4. Filtrar
Esta herramienta te permitirá realizar un filtrado sobre el listado:
- a. Mis filtros. En caso que hayas configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. En el inciso «C» se detalla como guardar filtros.
- Fecha de alta. Permite filtrar los cantones que se encuentren creados según el rango de fechas indicadas en el filtro.
- c. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrás reutilizar en futuras búsquedas (en el campo «A»). Al seleccionar esta opción se habilitará un campo donde deberás indicar el nombre del filtro.
- d. Botones cancelar y aplicar filtro. Permite cancelar/aplicar el filtrado.
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5. Buscar
Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta utilidad.
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6. Select box
Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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7. Columnas visibles
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de cantones.
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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8. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el cantón específico:
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar. Brinda la posibilidad de editar la información del cantón.
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9. Registros listado
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
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10. Paginación listado
Permite pasar de página en el listado.
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La gestión de parroquias es una herramienta fundamental que te permitirá vincular sectores con clientes, facilitando su ubicación geográfica y optimizando la atención y los servicios en cada parroquia.
¡Importante! Es fundamental, en primer lugar, definir cada una de las parroquias antes de comenzar a registrar a tus clientes. Al dar de alta a un cliente, podrás visualizar los registros aquí cargados en el campo ‘Código postal‘, lo que te permitirá seleccionar uno fácilmente.
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- Crear parroquia
- Eliminar parroquia
- Buscar
- Select box
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
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1. Crear parroquia
Esta función nos permitirá crear una nueva parroquia:
- a. Nombre. Indica en este campo el nombre de la parroquia.
- b. Cantón. Selecciona el cantón al que pertenece la parroquia. Las opciones visibles en este menú desplegable son las cargadas en el módulo «Cantones». Para más información sobre la carga de cantones, dirígete al tab Configuración > Cantones.
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2. Eliminar parroquia
Mediante este campo podremos eliminar una o más parroquias previamente seleccionadas.
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3. Buscar
Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta utilidad.
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4. Select box
Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si deseas hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
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5. Columnas visibles
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de parroquias.
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox. Permite seleccionar que columnas se visualizarán en el listado.
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6. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el archivo específico:
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar. Brinda la posibilidad de editar la información del archivo.
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7. Registros listado
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
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8. Paginación listado
Permite pasar de página en el listado.
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Pasos a seguir para una correcta configuración del portal:
- Configuración. Configura desde el sistema, los alcances que tendrá el portal.
- Verificación. Verifica el acceso al portal.
- Contraseña portal. Revisa si tus clientes disponen de una clave de acceso Web.
- Envío de accesos. Brinda el link de acceso y las credenciales a tus clientes.
1. Configuración
Para acceder a la configuración de la app y el portal de clientes, tendrás que dirigirte a la sección Configuración > App y portal:
General app y portal clientes
Esta sección de la configuración está destinada a las herramientas y alcances generales de la App de clientes y el Portal.
- a. URL de acceso al portal. Aquí podrás ver y copiar el url de acceso al portal, el cual deberás enviar a tus clientes para el acceso al mismo.
- b. Validación para el ingreso. En este desplegable vas a poder seleccionar qué información se usará para la validación del ingreso al portal. Por ejemplo: tipo de ruc/cédula/pasaporte del cliente. Este valor es el que tu cliente deberá colocar en el campo «Usuario».
¡Importante! El sistema permite cargar dos clientes con la misma identificación (siempre y cuando el cliente lo desee) lo cual puede generar un error e impedimento de acceso al portal, para algunos de estos clientes.
- c. Permitir acceso a clientes borrados. Al activar este switch, permitirás a tus ex clientes, seguir teniendo acceso al portal y la app.
- d. Permitir compromiso de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes a través del portal y la app, acceso a la herramienta de compromiso de pago.
d1) Cantidad máximo de días a extender. Aquí podrás configurar la cantidad de días máximos, que permitirás extender la fecha de pago a tu cliente. Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago», el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto «d».
d2) Días que deben transcurrir para volver a usar. Aquí podrás configurar la cantidad de días que deben transcurrir, antes que tu cliente pueda volver a hacer uso de esta herramienta. Este campo está relacionado a la herramienta «Compromiso de pago», el mismo se desbloquea al activar el switch anterior, punto «d».
Por ejemplo. Si solo quieres que esta herramienta se pueda usar cada 6 meses, aquí deberás colocar 180 días. Es decir, que durante 180 días luego de su uso, el botón permanecerá bloqueado en el portal del cliente que haya hecho uso del mismo.
- e. Permitir descargar FX. Permite la descarga de facturas en el listado de cuenta corriente al posicionarse sobre una fx (proforma) de períodos anteriores. Ten en cuenta que deberás activar el switch del punto «o» y/o punto «p» ‘Permitir ver cuenta corriente’, para que los usuarios de la app y/o del portal puedan ver su cuenta corriente.
- f. Permitir ver tickets. Activa la herramienta/sección de tickets dentro del portal y la App.
- g. Permitir la carga de tickets. Si activas este switch aparecerá tanto en el portal como en la app de clientes, la sección «tickets», la cual le da a tus clientes, la posibilidad de cargar reclamos y hacer el seguimiento de los mismos.
- h. Mostrar solo tickets abiertos. Si activas este switch (en el caso que permitas la carga de tickets a tus clientes), los mismos solo podrán visualizar los tickets que se encuentren abiertos, es decir, aún sin resolución.
- i. Limitar cantidad de tickets creados por día. Activando este switch, se bloquea el botón de carga de tickets una vez superado el límite establecido.
i1) Cantidad máximo de tickets. Este campo se desbloquea una vez activado el switch del punto «i«. Carga aquí la cantidad máxima de tickets aceptados pro día.
- j. Configurar ticket general. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando los clientes carguen un ticket/reclamo desde el portal.
En cada campo de los que verás debajo, podrás seleccionar entre los valores configurados previamente en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración’.
j1) Área. Permite definir el área a la que pertenecerá el ticket.
j2) Categoría. Permite definir una categoría para el ticket.
j3) Descripción para clientes. Este campo se autocompleta según la categoría seleccionada en el campo anterior, mostrando la ‘descripción para clientes’ configurada para dicha categoría en el sistema.
j4) Técnico. Podrás seleccionar un operador, que será asignado por defecto a los tickets cargados por el cliente.
j5) Estado. Permite definir un estado por defecto.
j6) Prioridad. Permite asignar una prioridad por defecto.
- k. Permitir carga de comprobante de pago. Al activar este switch, les darás a tus clientes la posibilidad de adjuntar un comprobante de pago en el portal de clientes. Función por el momento no disponible en la app móvil.
k1) Configurar ticket de comprobante de pago. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente cargue un comprobante de pago desde el portal. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración’.
- l. Permitir solicitud cambio y compra de planes. Si activas este switch, se mostrará la sección ‘Planes’ en el menú del portal, permitiendo a tus clientes visualizar sus planes contratados, solicitar el cambio de los mismos y/o la compra de nuevos planes. Función por el momento no disponible en la app móvil.
l1) Configurar ticket de solicitud de planes. Permite configurar los valores del ticket, que se generará en el sistema cuando el cliente inicie una solicitud de compra o cambio de plan. Podrás asignar un área, categoría, estado, prioridad y operador, de los que tengas previamente configurados en el sistema, dentro del módulo ‘Tickets > Configuración’.
¡Importante! Una vez que actives esta herramienta, podrás definir qué planes estarán disponibles en el portal, mediante la activación del switch ‘Incluir en app y portal‘, que se encuentra en el formulario de alta de los mismos. Para más información, dirígete al módulo Gestión de Red> Planes.
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App clientes
Esta configuración es únicamente aplicada a la App de clientes, la misma es independiente del Portal.
- m. Mensaje de bienvenida a la aplicación. Podrás escribir un mensaje, el cual solo aparecerá en el primer inicio de sesión del cliente en la app.
Por ejemplo. «Te damos la bienvenida a la app de clientes, en ella vas a poder ver, descargar y pagar tus facturas, cargar tickets para el área de soporte y hacer el seguimiento de los mismos.».
- n. Información de contacto o ayuda que se brinda en la aplicación. Podrás escribir un mensaje que figurará en el ícono de ayuda/info en la app.
Por ejemplo. «Si necesitas ayuda puedes contactarte por correo a ejemploayuda@gmail.com.»
- o. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en la app el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
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Portal clientes
Esta configuración es únicamente aplicada en el Portal, la misma es independiente a la App de clientes.
- p. Ver cuenta corriente. Al activar este switch, tu cliente podrá ver en el portal el listado con el detalle de su cuenta corriente y descargar sus facturas anteriores.
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Configuración técnicos
Esta configuración es únicamente aplicada en la App de técnicos.
- q. Enviar push a todos. Si esta opción se encuentra habilitada, cuando se genera un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso a todos los técnicos que tengan la APP de técnicos instalada y abierta (en uso).
Caso contrario, si esta opción se encuentra deshabilitada, al generar un ticket desde el módulo «Tickets» en ISPCube, se ‘dispara’ un aviso únicamente al técnico al cual se le ha asignado dicho ticket.
Extra tip. Puedes enviar mensajes push a los técnicos desde su perfil dentro del sistema. Para esto, tienes que ir al menú Usuarios > Perfiles y Usuarios e ingresar a la interna del técnico en cuestión.
- r. Ven todos los tickets. Al habilitar esta opción, todos los técnicos podrán visualizar todos los tickets creados, aunque no estén asignados a los mismos. Caso contrario, cada técnico podrá ver únicamente los tickets que tenga asignados.
- s. Ver solamente tickets abiertos. Si este switch se encuentra activo, los técnicos solo podrán visualizar los tickets que aún se encuentren abiertos, una vez se cierren dejarán de estar visibles.
- t. Filtrar localidades. Permite al técnico filtrar por localidades.
- u. Filtrar técnico. Permite al técnico filtrar por técnicos.
- v. Filtrar categoría. Permite al técnico filtrar por categoría.
- w. Filtrar estado. Permite al técnico filtrar por estados.
- x. Hora comienzo y hora final. Podrás asignar un rango horario en el que los técnicos están trabajando, para así evitar contactar al técnico a través de mensajes push fuera de su horario.
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Diseño portal
- y. Previsualizar portal. Podrás previsualizar el diseño del inicio al portal.
- z. Subir logo. Sube tu logo aquí para que el mismo aparezca en el inicio del portal. Ten en cuenta que el mismo debe tener buen contraste con los colores que selecciones a continuación.
- aa. Color principal. Podrás configurar el color principal de tu portal y previsualizar el mismo, desde el botón en el punto «y».
- ab. Comentario del campo usuario. Permite añadir una aclaración al campo «Usuario» de ingreso al portal.
- ac. Comentario del campo contraseña. Permite añadir una aclaración al campo «Contraseña» de ingreso al portal.
- ad. Texto para botones de pago. Podrás agregar un texto a modo de título, que figurará junto a los botones de pago. Ej: ‘Pagá con:’
- ae. Texto personalizado para botón de pago. Los botones de pago tienen por defecto el nombre de la entidad (ej. Pagoralia, MercadoPago, etc.) en el caso que quieras customizarlo, deberás completar el campo ‘Nombre para mostrar’ en la configuración del mismo y activar este switch.
2. Verificación
Recuerda que el link de acceso al portal los puedes encontrar en la instancia de configuración dentro del sistema y copiarlo desde ahí. (Ver punto 1, inciso a).
- En la nube. Si eres cliente en la nube, se te generará un nuevo dominio, el cual deberá ser establecido junto al área de soporte de ISPCube.
- Local. Si cuentas con ISPCube de forma local, debes ingresar al mismo url del sistema (basado en su dominio) e intercambiar /online/login.php por /bills/login.php :
Ejemplo: http://192.168.0.1/bills/login.php
Si pudiste acceder al portal observará los siguientes campos:
- Usuario. Este valor corresponde al campo «Validación para el ingreso» seleccionado en la configuración del portal. (Ver punto 1).
- Contraseña. Contraseña del cliente (este valor se encuentra en el sistema, en la columna «Contraseña portal» en el listado de clientes).
3. Contraseña portal
La contraseña del portal se asigna cuando se da de alta al cliente. En el formulario de alta vas a poder identificar un campo denominado ‘Contraseña Portal’, el cual genera de forma automática una combinación aleatoria de dos palabras ej. perro.calamar. En caso que lo desees, puedes asignar una contraseña de forma manual.
También podrás ver y modificar dicha contraseña de forma rápida y sencilla desde el listado de clientes. A continuación te dejamos un ejemplo:
- a. Cambiar contraseña portal. Para realizar el cambio de contraseña, deberás seleccionar un cliente del listado de clientes, desplegar los botones del menú y seleccionar la opción «Cambiar contraseña portal». Esta acción abrirá un modal:
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a1) Contraseña nueva: aquí se mostrará el texto de la nueva contraseña web asignada automáticamente. También podrás escribir la que desees.
a2) Refrescar: este botón buscará otra combinación de palabras para la nueva contraseña.
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4. Envío de accesos.
Una vez hayas configurado el portal y asignado las contraseñas a tus clientes, deberás enviarles las credenciales de acceso a los mismos. Podrás realizar esta acción con el envío de un correo desde el listado de clientes.
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Extra. Recuerda que puedes configurar plantillas de correos desde el módulo Comunicaciones > Configuración > Correos. Desde allí podrás personalizar las mismas con el uso de la herramienta de código HTML, incrustar variables y mucho más.
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Los resúmenes son correos que puedes activar desde la configuración. Si activas los mismos, desde ISPCube, te enviaremos mensualmente un seguimiento y resumen de información importante para tu empresa.
Actualmente, contamos con tres tipos de resúmenes, que te mostramos a continuación:
- Tableros
- Corte y bloqueo
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1. Tableros
Este correo incluye la información mensual reflejada en los tableros del sistema. Podrás tener un resumen de la cantidad de clientes y conexiones activas, los ingresos de dinero, el monto total facturado, los ingresos discriminados por medio de pago (en caso de tenerlos configurados y tener más de uno), los montos facturados por plan comercial, los tickets cerrados por operadores, entre otros datos.
- a. Ver / hover. Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
- b. Editar / hover. El lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
b1) Recibir resumen de tableros. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios. Podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Ten en cuenta que verán información sensible de la empresa. Podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.
Una vez que hayas editado y activado este correo encontrarás la siguiente pantalla:
- c. Correo activo. Este ícono azul indica que el envío del correo en cuestión se encuentra activo. En caso que decidas discontinuarlo, el mismo desaparecerá, indicando que no está activo.
- d. Discontinuar / hover. Esta herramienta coloca en pausa el envío del correo seleccionado. Ten en cuenta que el uso de esta herramienta no borra la configuración establecida, solamente pausa el envío temporalmente, hasta que desees volver a activarlo de forma manual.
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2. Corte y bloqueo
Este correo incluye la información mensual acerca de los cortes y bloqueos realizados, podrás tener un resumen de la cantidad de clientes cortados, sus respectivas deudas y montos, entre otros datos. Para más información dirígete a la pestaña Corte y bloqueo de este mismo módulo.
- a. Ver / hover. Este botón permite visualizar un ejemplo del correo que recibirás, con información ficticia.
- b. Editar / hover. El lápiz de edición te permitirá acceder al modal para la configuración y activación del mismo.
b1) Recibir resumen mensual de corte y bloqueo. Al activar dicho switch, estarás indicando que deseas recibir los resúmenes mensuales por correo.
b2) Usuarios. Podrás visualizar todos los usuarios que tengas configurados en el sistema y deberás seleccionar a quienes se les enviará el correo. Ten en cuenta que verán información sensible de la empresa, podrás agregar y quitar usuarios cuando lo desees.
Para visualizar la pantalla que encontrarás una vez editado y activado este correo dirígete al punto «1c» y «1d» de esta guía.